[新聞] 中信金、永豐金 大摩按讚
原文標題:
中信金、永豐金 大摩按讚
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/7776466
發布時間:
2024/02/18 23:44
記者署名:
張瀞文
原文內容:
摩根士丹利證券(大摩)發布「台灣金融產業」報告指出,台灣主要金控股元月獲利大幅
高於12月,大幅優於大摩預期,主要受惠於匯兌收益及高鐵聯貸的一次性收益。大摩在台
灣金融股的首選仍為中信金(2891)及永豐金,都給予「優於大盤」評等,目標價分別為
31.3元及22元。
大摩認為,相較於台灣的保險股,台灣銀行股的獲利較有韌性,而且現金股利殖利率較高
。其中,中信金的現金股利殖利率有吸引力,永豐金的股東權益報酬率(ROE)提升。
14家金控元月自結獲利上周出爐,受新台幣貶值、股市大好帶動,整體金控元月單月稅後
純益達539億元,較去年12月大增近九倍,較去年同期則是翻倍成長,創下歷來元月獲利
第三高紀錄。
大摩就當中11家主要金控出具報告指出,相關金控1月獲利為501億元,遠高於去年12月的
31億元,月增率高達1,531%,主要是因為匯兌收益和資本利得、手續費收入增加和提存備
抵呆帳減少。
在壽險公司方面,元月匯兌收益增加,但傳統避險成本仍高。五大壽險的元月獲利月增
259%,受惠於新台幣在元月兌美元貶值1.8%(相較於去年12 月升值1.7%)。不過,避險
成本仍居高不下,元月的換匯交易成本仍高達4.13%,只略低於12月的4.17%;元月無本金
交割遠期外匯(NDF)成本則是4.46%,低於12月的6.33%。
富邦人壽的避險成本高,但元月實現資本利得達135億元,高於去年12月的54億元,完全
抵消避險成本,因此1月稅後純益高達91億元;國壽海外資產龐大,避險成本也更高,元
月淨利為47億元,低於富邦;中信金旗下的台灣人壽1月獲利轉為正值,成為42億元,主
要來自於投資收益可觀,並且有美元強勢帶來的避險收益。
至於銀行股,則受惠於核心業務穩定,來自於放貸、財富管理及信用卡的手續費收入高,
元月的銀行股獲利月增155%,且提存備抵呆帳低於12月。其中,富邦銀的元月獲利月增
401%,國泰世華銀的元月獲利更創歷史新高,月增率高達845%。
心得/評論:
昨天看到投信買金融股
永豐金買超2692張
大摩去年底對永豐金就喊過讚
預估2020-25年的股東權益報酬率ROE介於8-12.3%
認為銀行股的獲利比較有韌性
之前有買的應該挺香的 存股存起來
--
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