[新聞] 49檔供應鏈「連外星人都該來投資」
原文標題:
台積電一張62萬元買不起…30年教父級大咖:這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」
原文連結:
https://reurl.cc/E4VRZK
發布時間:
2024-01-22 15:58
記者署名:
林韋伶
原文內容:
對於台股近日受半導體與AI族群激勵上漲,谷月涵分析,後面最大的資金力道來源就是回補
的外資,「在今年1月大賣台股的外資,在上週五轉為買超,且買超金額非常多,預估買盤
力量不會那麼快消失、會維持。」
外資之所以出現認錯回補的買超行情,谷月涵認為最主要就是受到台積電法說會的激勵。然
而,相較起在外資圈中能見度已高的台積電,寬量國際顧問何柏杰分析,有一群護國群山在
未來10年內市值有機會成長10倍,來到2577億美元的水準,那就是台積電供應鏈。
搭上台積電成長列車 寬量國際:供應鏈未來10年市值有機會翻10倍
根據何柏杰的研究,目前台灣半導體供應鏈有4大現象值得市場關注:第一、在2019至2022
年半導體產業上升循環中,台積電ROE自21%上升至40%,同期間台灣半導體供應鏈廠商的ROE
中位數自13%增加至18%。第二、目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有7%,
不到台積電 73%的10分之1。
第三、國際投資人目前持有約3430億美元的台積電,但對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約
47億美元,約當1.4%的台積電持股,對比預估2033年台灣半導體供應鏈廠商營收佔台積電成
本與資本支出達49%的水位,顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。
第四、目前外資圈有21家券商研究覆蓋台積電,對比市值小於10億美元的台灣半導體供應鏈
廠商,卻鮮少有外資券商研究覆蓋,意味著國際資本市場對於台灣半導體供應鏈廠商的投資
部位與了解勢必會逐步增加。
尤其,當台積電進入一個人的武林、在先進製程技術領先,李鴻基分析:「過往在3奈米之
前的製程,還有很多外國公司可以陪著台積電做,但3奈米以上的先進製程,沒有外國企業
可以陪著台積電一起成長,因為沒有經濟效益,所以只有台灣供應鏈可以跟著出海。」
台積電供應鏈成長故事誘人 李鴻基:不只外國人、外星人都應來投資
就因為看好台積電供應鏈將搭上先進製程的成長列車,李鴻基表示:「為了賺長期的錢,這
些公司未來市值有機會成長10倍,不要說外國人,連外星人都應該來投資。」
為了讓更多外資能認識台積電供應鏈,寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶
,過去10年已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人交流。寬量國際將在3月6日
至3月7日舉辦寬量國際半導體日(QIC Semiconductor Corporate Day)線上論壇,協助台
灣半導體供應鏈增加國際資本市場曝光度。
寬量國際所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商,包含昇陽國際(8028)、中砂(1560)、瑞
耘(6532)、帆宣(6196)、濾能(6823)、漢唐(2404)、聖暉(5536)、迅德興業(62
92)、盟立(2464)、華景電(6788)、世禾(3551)、科嶠(4542)、京鼎(3413)、上
品(4770)、日揚(6208)、長興材料(1717)、光罩(2338)、家登(3680)、家碩(69
53)、意德士(7556)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、友威科(3580)、閎康(3587)、
汎銓(6830)、宜特(3289)、桓達(4549)、捷流閥業(4580)、晶彩科(3535)、博磊
(3581)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)、致茂(2360)、采鈺(6789)、精材(3374)、
崇越(5434)、華立(3010)、翔名(8091)、光洋應材(1785)、永光化學(1711)、中
華化學(1727)、三福化工(4755)、達興材料(5234)、勝一化工(1773)、聯華實(12
29)、信紘(6667)、志聖(2467)、均華(6640)與均豪(5443)。
李鴻基指出:「團結力量大,外資可能沒有時間看1家5億美元的公司,但變一個群體加起來
後,這些公司就有200多億美元的市值,10年後就2000多億美元市值。」未來10年,寬量國
際表示將持續引進國際資本市場的能量,協助台灣半導體供應鏈征戰國際,於全球產業及資
本市場持續壯大。
心得/評論:
未來十年
外資的外會變成外星人的外
49張明牌隨便撿隨便賺
睏霸數錢就趁這波
我知道你還有錢
Please show hand!
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