[心得] 2023投資績效報告(美股)

看板Stock作者zmcx16 (zmcx16)時間4月前 (2023/12/30 21:05)推噓22(23推 1噓 6→)

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2023投資績效報告 * 2023投資績效: 40.41% * VTI: 26.05% * SPX: 26.19% * QQQ: 54.85% https://i.imgur.com/mJY0m76.png

https://i.imgur.com/WU1JEYm.png

雖然報酬看起來還不錯, 不過夏普比率只有0.8大輸大盤指數, 代表這些報酬是靠風險換來的, 高興不太起來...。績效細項如下: * 股票績效: 32.7% * 選擇權績效: 14.7% * 劵商利息&其他費用: -7.2% * 股息: 11.5% (有1/3是ZIM的配息...) 上面的股票績效&選擇權績效如果把變壁紙的SBNY算進去的話(畢竟交易時是擠兌危機前, 行權的時候已經是壁紙...), 實際上要在轉移11%左右(股票: 43%, 選擇權: 3%) --- 未實現: -55.7% 已實現: 50.6% (股票: 37.4% 選擇權: 13.2%) Note. 上面的細項%是自己用年初帳戶市值換算的所以不一定完全準確, IB的活動報表沒辦法看未實現&已實現細項%, 超麻煩...。近五年績效: * 2022年: -1.36% * 2021年: 54.22% * 2020年: 2% * 2019年: 51.9% https://i.imgur.com/9zIJTix.png

開戶到現在累積報酬還是輸大盤, 主要還是因為認真投資是這幾年的事, 剛工作1~2年沒特別花心力在投資這塊, 還踩到一個深海鑽油公司暴死的雷, 後來才開始自己認真做投資工具&投資(&薪水開始有餘裕多投入進去)。總結的部分大概是這樣, 交易事件紀錄說明&策略分析檢討內容太長就不放上來了, 有興趣的人可以到Blog看完整內容: https://blog.zmcx16.moe/2023/12/2023.html P.S. 今年還達成了持股變壁紙的成就, 還是一次兩檔, 總資產15%直接變壁紙, 也放上來紀念一下XDD https://i.imgur.com/Osaci12.png

https://i.imgur.com/j15jcMj.png

另外也附上今年回饋社會的部分, 跟往年一樣每月10%的薪資收入認養家扶國內外兒童, 今年還有額外一筆10W的土耳其大地震捐款, 也是為了感謝當年921土耳其的幫忙(雖然烏俄戰爭土耳其的立場不是很能認同, 不過一碼歸一碼就是...)。也希望明年的自己有更多能力&行動力回饋社會~。 https://i.imgur.com/Uiq4SSg.png