[標的] 4736.TW 泰博(多)
1. 標的:4736.TW 泰博
2. 分類:多
3. 分析/正文:
台灣血糖機龍頭,國內市占近4成,董事長本人台大電機所博士畢業,業界稱泰博「醫材
界的聯發科」
家族控股色彩濃厚:董事長本人為最大股東,加上福爾開發、博陽開發兩家控股公司,家
族實質掌握超過50%股權,投資這種公司先放心一半!
https://i.imgur.com/HtAufwo.jpg
公司主要產品為血糖機與血糖試片,以低價化之製程開發出居家醫療用之血糖機與拋棄式
血糖測試片,其試片具有低成本製造優勢,良率高達99%,產品出貨已有九年,品質受客
戶肯定
在疫情之前,Q4都是全年旺季(營收、eps都是)
不負責預估全年eps13 配息9.1
另泰博是一間長期配息且高殖利率的好公司
https://i.imgur.com/fV3BkG6.jpg
撇除2020-2022年,業績受惠疫情產生極端獲利不看
目前本益比河流圖還是處於低檔
https://i.imgur.com/zZ6c4Ag.jpg
公司因疫情趨緩,市場對快篩需求大幅衰退,前三季已全數認列機器設備價值減損8000多
萬,Q4開始重新回到正軌
https://i.imgur.com/EbTR2na.jpg
泰博業績受惠疫情獲利豐厚,公司現金逾40億,若加計子公司更擁有近50億元現金
Q3財報顯示,泰博靈活運用資金投入台股(逾10億元),但怎麼那麼愛航海王XD
https://i.imgur.com/Qv2SrZ0.jpg
董事長表示在美元定存方面,目前有6,000萬美元定存,相當於每月可得新台幣七、八百
萬元利息,在Q3財報可印證屬實
https://i.imgur.com/Xeu98u4.jpg
消息面:(看看就好)
入主菲律賓當地小型連鎖藥局,目標2至3年內要展店達200家。
去年起也在德國設立子公司,斥資200萬歐元購買一棟五層樓廠房,目的是為歐洲市場衝
刺品牌做準備。
12/22上櫃轉上市
未來展望:(一樣看看就好(
開發連續式血糖監測儀 (CGM),泰博研發CGM已有五年時間,最快明年上半年有機會在國
內取證,之後也將陸續進行歐美的臨床試驗與取證。
如果有一天成功進入CGM市場,對公司營運絕對錦上添花
會分享這支,是覺得美國NBI開始有起色,ABT 美國雅培、MDT 美敦力、DXCM 德康醫療等
美國三大CGM廠,近一個月也有9.3%~24.5%漲幅
https://i.imgur.com/aTKLVML.jpg
另週五台股有幾支生技也開始出量上漲,因此覺得這支還沒回到該有的價值
4. 進退場機制:短期200停利,長期追蹤財報領股息
(本文非買賣之建議,純分享。跟單請自負風險)
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