[標的] 6790.TW 永豐實
1. 標的:6790.TW 永豐實
2. 分類:多
3. 分析/正文:
台灣家庭用紙龍頭,旗下五月花、橘子工坊、得意等品牌
國內紙品市佔率35%、清潔品市佔率33%,均處於領先地位
https://i.imgur.com/oRNdJ6R.jpg
大股東永豐餘投控等逾75%
高度集中且掌握在自己人手裡
2021年承銷價52元,歷史低價落在去年10月(34.15元)
公司的高殖利率政策
https://i.imgur.com/hMLwY2C.jpg
總經理李宗純今年2度轉讓持股
公司高層會挑股價高時轉讓
還是低檔時?
關係到贈與稅呢!
https://i.imgur.com/puwS1Ki.jpg
原物料紙漿價格回跌,Q3毛利回到2021 Q2水準,漿價占成本近5成
且公司持續優化品類結構、推出毛利更好的產品
4. 進退場機制:
預估全年eps3.1 配息2.75 希望能漲到50元 預期獲利20%(以上純屬個人不負責推測,跟
單盈虧自負)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.13.187 (臺灣)
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