[新聞] 新一波晶片禁令衝擊輝達
原文標題:
新一波晶片禁令衝擊輝達 集邦:短期中國業者仍以NVIDIA GPU AI加速晶片為優先考量
※請勿刪減原文標題
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發布時間:
2023年11月23日 17:38
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
戴嘉芬
※原文無記載者得留空
原文內容:
受惠於北美大型雲端服務業者對AI伺服器需求高漲,NIVIDA日前公布財報顯示資料中心部
門營收創新高,根據研調機構TrendForce觀察,儘管NVIDIA高階GPU出貨動能強勁,但美
國政府又推出對中國新一波禁令,NVIDIA雖然快速推出合規產品如H20、L20及L2,但仍在
測試驗證階段,難在第四季對NVIDIA貢獻實質營收,預估2024年第一季才會逐步放量。
TrendForce表示,2023至2024年北美雲端服務供應商如Microsoft、Google、AWS等仍是高
階AI伺服器主要需求出海口,預估2024年對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及
16.3%。預估中國CSP業者ByteDance、Baidu、Alibaba在2023年對高階AI伺服器出貨占比
合計約6.3%,若考量現有禁令或後續風險,2024年占比可能將不到4%。
由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險,TrendForce認為,短期內中國業者將持續購買現
成AI晶片,而NVIDIA GPU AI加速晶片仍為其優先考量,除使用先前既有A800或H800庫存
,也將積極導入因禁令推出針對中國市場開發的特規版H20、L20及L2等。
但長期而言,中國CSPs將加速擴大投入自研ASIC晶片,預估2024年尤以Alibaba旗下平頭
哥(T-Head)、Baidu最積極投入自研AI晶片開發,主要交由台積電和三星等代工生產。
與此同時,中國本土較具規模或AI技術業者,如華為、Biren等,將持續發展通用型AI晶
片,以提供給中國本土業者作為AI解決方案。
此外,上述中國業者目標在發展AI晶片之餘,未來更以建置中國本地AI伺服器生態鏈為首
要目標。
TrendForce認為,要成功發展的關鍵之一,是在中國政府須透過如規範中國電信營運商等
相關標案,需採用中國自有AI晶片等政策支持。
值得注意的是,礙於美國禁令挾制,中國在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先
進製程技術受局限。此外,華為依舊被列於實體清單,在生產上得依賴如中芯國際(SMIC
)等國內晶圓代工業者,即便是中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響,同樣須
面對難以取得先進製程關鍵設備,以及生產良率等問題。
TrendForce認為,中國力求突破禁令限制之餘,考量市場需求面向不同,對於相較AI運算
效能要求較低的中低階邊緣AI伺服器市場,如企業型ChatBOT、影音串流或互聯網平台、
車用輔助駕駛系統等應用,美國政府禁令或將難完整涵蓋,或有機會成為未來中國業者發
展AI市場的發展方向之一。
心得/評論:
預估中國CSP業者2023年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%,若考量現有禁令或後續風
險,2024年占比可能將不到4%。
NVIDIA雖然快速推出合規產品如H20、L20及L2,但仍在測試驗證階段,難在第四季對NVID
IA貢獻實質營收,預估2024年第一季才會逐步放量。
黃氏刀法再精妙,仍力有未逮,Q4看來.....
而且你有張良計,我有過牆梯
拜登因應戰略考量,恐怕短期內會繼續限制,那當初AI廠商精美噴出的高本益比預估就..
....
尤其是中國伺服器佔比高的~
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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