[標的] 6968 萬達寵物(寵物公園)
1. 標的:6968 萬達寵物(寵物公園)
2. 分類:心得
3. 分析/正文:
(a)
711vs雜貨店、寶雅vs飾品攤販、全聯vs超市、大樹vs藥局、小北vs五金行等。
財政部資料指出,2022年全台寵物店家數8,335家,但絕大多數以免用統一發票獨立自營
行號為主(傳統雜貨店),依據財政部統計寵物店相關產業銷售額(有開發票)約300-400億
,若加計有免開統一發票銷售市場絕對不只300-400億。
(b)
萬達寵物近幾年營收成長,主要以展店數量增加。有沒有很像過去寶雅、大樹等營收隨著
快速展店,營收快速成長模樣。
今年至今展店從去年96家成長至今111家,今年營收也成長將近30%,約一家店成長3%營收
,依據該公司1111人力網簡介及公開資訊,2022-2025年為快速展店期間,未來目標展店
家數至300家,也就是未來約有5-600%營收成長空間,目前全台寵物家數8335家,預估成
長尚屬合理,且寶雅全台家數約300家,也尚屬合理展店目標空間。
110年門市80家,營收15億
111年門市96家,營收20億
112年至11月門市111家,
112.1-10營收約21億,年成長28.4%,預估年營收約25億
未來預計展店至300家,不難預估未來營收及獲利成長性
待門市擴展至一定量,未來存貨必然變廠商寄貨,存貨下降,且有上架費
至於,很多人質疑為何從90元跌下來50-60元,這是很正常現象,
主要剛興櫃股票籌碼集中,大多是員工認股獲利了結。
萬達寵物預計明年上市櫃,未來
法人可較大籌碼買入
(c)
該公司背後大股東為美容通路龍頭克麗緹娜陳武剛家族持有,法人股東佰研生化(克麗緹
娜持有)2018年以51元價格購入140萬股萬達寵物。
其背景經營門市通路可想而之。
萬達寵物其所有門市皆是直營門市,可藉由寵物公園官網,擴展門市速度。
萬達寵物2020年營收11.3億、2021年營收15.1億、2022年營收20.2億、2023年H1營收12.3
億。2023年1-9月營收18.69億,年成長29.%。
2022年EPS2.06元、2023年H1EPS1.34元
112/11
大樹 本益比45.58倍
露易莎本益比30.42倍
杏一 本益比40.63倍
4. 進退場機制:
長期持有分批買進--------------------------------------------------------------
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.209.109 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700486746.A.5C7.html
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※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:29:01
※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:30:17
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沒被套牢,當初刪文是覺得內容有些要修正,不知道不能刪文
※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:42:51
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遠百未來營收成長性會很大嗎?
萬達寵物109年營收約10億,才三年已經翻倍成長營收
※ 編輯: popobang (180.217.209.109 臺灣), 11/20/2023 21:48:54
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