[標的] 6170 統振移工匯款龍頭多

看板Stock作者kai520087 (爆肝書生)時間6月前 (2023/11/09 16:41)推噓18(18推 0噓 9→)

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1. 標的： 6170 統振 2. 分類：多 3. 分析/正文：康永哥概念股公司轉型金融科技方向有成，連整體官方網站頁面都大改版目前是移工小額外匯市場的龍頭廠家台灣移工人數疫情後觀測數據緩步走漲 https://statfy.mol.gov.tw/index12.aspx 111年1月664,733 人 112年1月722,622 人 111年2月661,882 人 112年2月730,804 人 111年3月659,382 人 112年3月732,540 人 111年4月666,371 人 112年4月734,434 人 111年5月675,903 人 112年5月737,093 人 111年6月687,178 人 112年6月739,496 人 111年7月695,133 人 112年7月742,394 人 111年8月704,655 人 112年8月745,696 人 111年9月712,169 人 112年9月748,678 人 111年10月717,101 人 111年11月725,367 人 111年12月728,081 人因應少子化國家政策方向目前也是偏向開放更多產業使用移工。政府預估2030年前需要再開放40萬人補足勞動力缺口，加上衛福部鬆綁65歲以上申請移工。統振app為 QuickPay看應用程式評價不錯，客服也蠻用心再回覆的 https://i.imgur.com/MEv9ds5.jpg

有效會員數30萬人，目前市佔約27%，總經理何明哲明年目標市占40% 營收：目前整體金融科技業務僅占營收20%左右， 2023前三季eps 2.38如果扣掉處分子公司達振能源約3成股權(eps0.7)，單季大約0.65，整體毛利及月營收緩步成長。 https://i.imgur.com/qSzRphh.jpg

https://i.imgur.com/5ZihPHd.jpg

公司狀況及展望：公司其他業務及營收、小額外匯細節可以看法說會報告 https://www.welldone.com.tw/data/earnings/files/1687922321272097159.pdf 宏碁(2353)每股40.05元參與統振私募，持股逾10%，成為單一最大股東，據悉宏碁希望藉此了解移工匯兌市場，強化宏碁集團的金融科技(FinTech)整體佈局。看新聞與宏碁合作統振打算去日本市場，宏碁日本新宿辦公室提供給統振團隊，不過申請時程長達18個月，最快2025年才會有貢獻。宏碁部分統振也將助宏碁搶佔台灣外籍移工筆電3C商機，讓(台灣買、東南亞交貨)不過新聞說2024 年才會開始合作。優點： 1.從籌碼觀察低成本大戶買了幾乎沒有賣出，籌碼穩定度高。 2.投信今年也第一次購買，不過購買沒有持續性才315張，主要為台中銀台灣優息基金a。 3.公司本質配息蠻大方的，幾乎賺多少配70~80%，早期甚至是存股標的。 4.公司內部人近幾年少量加碼自家股票，近期9月財務主管買20張、10月買5張，現在入場成本跟財務主管差不多。 5.移工小額外匯業務毛利很高(自家對外說明60~70%)，雖然目前僅占營收20%，但公司方向明顯朝此發展，與去年相比占比成長97%。風險： 1. 康永哥概念股，籌碼1000天來看，康永哥19000多張左右成本33，除息後可能31 康永哥如果開始持續出量倒貨，吃損也該跑了。(可以看看揚明光3504) 2.算起來本益比已有點高，扣掉處分利益今年EPS大概也就2.4上下，且以目前業績及型態 EPS並不會有爆發性成長。 3.8月高點來看，籌碼大戶有些微下降的趨勢，前一波高點套不少人、今天也套不少? https://i.imgur.com/WWLPdr3.jpg

夢想：移工版本的綠界（需要本夢比加持）不過移工匯款通常都是走雜貨店/地下換匯/非法APP...等。除非嚴格執法才會飛躍性成長進出場：短線：近日站穩季線入場、破線出場長線：三天沒站穩20週均線、移工政策改變絕對出場指標：康永哥持續倒貨，雖然未來展望不錯，但是絕對會低迷很長時間。附單： https://i.imgur.com/34CRVfW.jpg