[心得] 廣達資深副總楊麒令先生受訪重點是什麼

看板Stock作者 (藍玉)時間7月前 (2023/09/15 09:39), 編輯推噓6(16推 10噓 19→)
留言45則, 36人參與, 7月前最新討論串1/1
廣達資深副總楊麒令新聞的重點是什麼? 。 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694698399.A.85E.html 廣達資深副總 & 雲達總經理楊麒令先生昨天接受媒體採訪，稱 : ***新一代AI伺服器於下半年逐步進入放量期，目前「需求很強」 ***關鍵GPU「缺很大」，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來更強勁的成長。 ***Tier 1的CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Meta、Google和亞馬遜，因應生成式AI的 各式應用，而更積極投入擴建雲端基礎設備 ***CSP客戶端對於像HGX架構、採用8顆GPU的H100系列高階AI伺服器需求，明年將持續有 很強勁的成長。 ***究竟目前供需缺口有多大？業界推估八成？五成？楊麒令皆不置可否，不過「一直很 缺、而且缺很大」是肯定的。 ***雲達現掌握的MGX系列產品需求「很恐怖」，可說是「橫空出世」的爆發性需求 ***廣達如何在這一波AI發展中、於產業裡占得一席重要地位，將為廣達在未來10到20年 帶來加速的成長動能。 。 楊麒令先生說來說去，重點是什麼??? 重點都不是他上面說的那些 重點是 : ***廣達也將原估僅能有個位數增長的伺服器業務，上調預估全年度營收將續有雙位數的 年增幅 。 說來說去，伺服器營收只能成長10%而已 而且這還只是伺服器的成長 https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=89280494-a193-49c6-962d-8b3c17c53c7e 廣達伺服器佔比只有26%，26%成長10% 就是2.6% 。 沒錯 你看得沒錯 重點就是這個 楊麒令先生說來說去，廣達的營收只能增加2.6% 讓楊麒令先生說的都成真好了，ai成長了20年 20年後，廣達的營收成長多少??? 1.026**20 = 1.67 67% 。 沒錯 過了漫長的20年 20年來ai每年都以10%的速度成長 20年過去了，廣達的營收就只是增加67% 但是廣達的股價已經大漲308% 。 就算你是用ai成長了20年，ai股價反應到20年後，廣達的股價還是非常嚴重的高估 。 其實大家都在那邊人云亦云 問他「鴻海比廣達強這麼多，鴻海接到的ai訂單比廣達更多，為什麼廣達大漲308%，鴻海 不漲反跌」 他就會說「因為鴻海的佔比很低」 鴻海佔比很低??? 廣達也很低 你沒看楊麒令先生說來說去，結果今年營收也只能成長2.6% 讓他成長20年，也只有67% 股價卻大漲308% 。 就算廣達的股價腰斬，廣達的股價反應到20年後還是高估 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.106.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694741949.A.D94.html
推
09/15 09:43, 7月前 , 1F
出貨了 不用管那麼多
09/15 09:43, 1F
推
09/15 09:45, 7月前 , 2F
...雙位數 可以從10~99 都算雙位數吧
09/15 09:45, 2F
→
09/15 09:47, 7月前 , 3F
不管啦 下個月一定營收進帳 再沒有就下下個月
09/15 09:47, 3F
推
09/15 09:49, 7月前 , 4F
急了→ 急了 ←
09/15 09:49, 4F
→
09/15 09:51, 7月前 , 5F
反正後面Q4財報有空窗期，接下來其他消費電子營收
09/15 09:51, 5F
→
09/15 09:51, 7月前 , 6F
灌進來，月增年增，先噴再說
09/15 09:51, 6F
噓
09/15 09:54, 7月前 , 7F
妳會被嗆毛利大增，獲利翻倍
09/15 09:54, 7F
噓
09/15 09:54, 7月前 , 8F
這什麼排版
09/15 09:54, 8F
推
09/15 09:58, 7月前 , 9F
沒錯 那你還不用力空他?
09/15 09:58, 9F
噓
09/15 09:59, 7月前 , 10F
你說了一大堆，到底空了沒
09/15 09:59, 10F
推
09/15 10:00, 7月前 , 11F
上個月就知道的事 牆倒眾人推
09/15 10:00, 11F
→
09/15 10:00, 7月前 , 12F
鴻海說是三位數成長，呵呵
09/15 10:00, 12F
→
09/15 10:01, 7月前 , 13F
只能說敢炒的心大，不敢炒乖乖買鴻海
09/15 10:01, 13F
→
09/15 10:04, 7月前 , 14F
藍玉哥 您好猛 瘋狂發文!
09/15 10:04, 14F
→
09/15 10:04, 7月前 , 15F
你這算法有問題阿 占比是可以提高的
09/15 10:04, 15F
→
09/15 10:05, 7月前 , 16F
不過根據經驗當大家在認真算的時候...
09/15 10:05, 16F
噓
09/15 10:06, 7月前 , 17F
你整天唱衰廣達，怎麼不敢空啦？
09/15 10:06, 17F
推
09/15 10:06, 7月前 , 18F
估值調整而已
09/15 10:06, 18F
噓
09/15 10:11, 7月前 , 19F
a了一下你的文章 看來是要反著做
09/15 10:11, 19F
推
09/15 10:16, 7月前 , 20F
好的上看500
09/15 10:16, 20F
→
09/15 10:27, 7月前 , 21F
這帳號空廣達好幾篇了 不遺餘力
09/15 10:27, 21F
推
09/15 10:31, 7月前 , 22F
在噓的應該被套很大吧ㄎㄎ
09/15 10:31, 22F
推
09/15 10:35, 7月前 , 23F
現在才知道? 對法大大戶而而炒股不用這麼認真分析
09/15 10:35, 23F
噓
09/15 10:38, 7月前 , 24F
可以這樣算嗎XD
09/15 10:38, 24F
噓
09/15 10:45, 7月前 , 25F
好了啦
09/15 10:45, 25F
推
09/15 10:55, 7月前 , 26F
急
09/15 10:55, 26F
→
09/15 11:06, 7月前 , 27F
藍玉說的是事實，這一陣子AI蠻故意的，不講實際營
09/15 11:06, 27F
→
09/15 11:06, 7月前 , 28F
收講佔比，其他業務大衰退，可以講成AI佔比提高，
09/15 11:06, 28F
→
09/15 11:07, 7月前 , 29F
翻白眼，不是鴻海不漲，是那股本太大拉不動，拉AI
09/15 11:07, 29F
→
09/15 11:07, 7月前 , 30F
五虎的錢都不夠拉一隻鴻海...
09/15 11:07, 30F
推
09/15 11:07, 7月前 , 31F
藍玉這局賠了 輸了
09/15 11:07, 31F
噓
09/15 11:07, 7月前 , 32F
又在恐嚇。到底空多少啊
09/15 11:07, 32F
→
09/15 11:08, 7月前 , 33F
聽君一席話，如…
09/15 11:08, 33F
噓
09/15 11:12, 7月前 , 34F
好了啦==
09/15 11:12, 34F
噓
09/15 11:24, 7月前 , 35F
無聊
09/15 11:24, 35F
→
09/15 11:25, 7月前 , 36F
找出低估的股票比較重要
09/15 11:25, 36F
推
09/15 11:33, 7月前 , 37F
沒錯啊，GPU缺貨伺服器怎麼出貨，有話題炒股才是真
09/15 11:33, 37F
→
09/15 11:37, 7月前 , 38F
毛利 利潤率 未來成長率 本益比調整 淨值堆疊 股利
09/15 11:37, 38F
→
09/15 11:37, 7月前 , 39F
發放 機構投資比重….etc
09/15 11:37, 39F
推
09/15 12:08, 7月前 , 40F
挺怪的，既然廣達AI占比低，其它業務又衰退，那他
09/15 12:08, 40F
→
09/15 12:08, 7月前 , 41F
第二季eps為啥會創新高？
09/15 12:08, 41F
推
09/15 13:11, 7月前 , 42F
賺錢就是這麼簡單
09/15 13:11, 42F
→
09/15 14:42, 7月前 , 43F
雙位數成長，99%也是雙位數
09/15 14:42, 43F
推
09/15 14:51, 7月前 , 44F
到底在糾結什麼，直接買NVDA不就好
09/15 14:51, 44F
推
09/15 23:10, 7月前 , 45F
肉鬆香
09/15 23:10, 45F
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