[新聞] AI鏈 9月旺來了

看板Stock作者 (貓咪總書記)時間8月前 (2023/08/23 08:20), 編輯推噓56(62推 6噓 23→)
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原文標題：AI鏈 9月旺來了 原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/news/20230823900001-420101 發布時間：2023-08-23 04:10 記者署名：工商時報 簡威瑟 原文內容： https://wr-images.chinatimes.com/newsphoto/2023-08-23/1024/20230823900003.jpg
萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈 大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針 ，點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據調查，輝達H100晶片全在配置交付中 ，目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都受惠，輝達 AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加，這意味第四季營運成長力道將極為強勁。 進一步舉例來說，廣達日前認為其伺服器事業第三季營收與上季持平，卻將伺服器業務全 年成長性由年增個位數，上調為年增雙位數幅度，大摩研判，此情況凸顯AI伺服器第四季 成長爆發力驚人，起碼季增70％；此外，技嘉受AI供應鏈限制，7月營收失色，不僅未下 修全年展望，更看好9月起的出貨表現。種種跡象與證據都顯示，供應鏈廠商全面指向9月 就是AI GPU、伺服器供應加速成長期。 特別需要留意的是，摩根士丹利分析師Joe Moore認為，因輝達第三季已經大量打消舊款 A100晶片為主的大量庫存，台灣相關供應鏈營運的成長幅度，很可能超越輝達本身的營收 成長性。 大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈，包括半導體上游的晶心科、創意、台積 電、世芯-KY、京元電；下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉 、奇鋐、金像電、廣達。 就最重要的AI占營收比例來看，市場高度關注的下游硬體股中，2024年以技嘉、緯穎、廣 達營收來自AI占比最高，分別是39％、28％、26％；至於2025年，AI營收占比進一步上升 至43％、49％與31％，占獲利比重也全部高於3成，領先其他供應商，堪稱最純正的AI股 。 隨輝達於台灣時間24日清晨公布財報進入最後倒數，台系供應鏈討論熱度居高不墜，押寶 行情即將下好離手。 心得/評論： 上次元大估的技嘉AI營收比重是7%、12%、15% (2023-2025) 這份大摩報告估39%、43% (2024-2025)差距不小。 輝達財報明早開獎 今天是空軍最後發財機會；多蛙最後逃命機會。請各位 好好把握！ -- 嘉偉老師 大! 獲! 全! 勝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.27.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692750002.A.DE8.html
推
08/23 08:20, 8月前 , 1F
出貨文
08/23 08:20, 1F
推
08/23 08:20, 8月前 , 2F
外資按讚
08/23 08:20, 2F
推
08/23 08:21, 8月前 , 3F
出貨文
08/23 08:21, 3F
推
08/23 08:22, 8月前 , 4F
嘉偉老蘇昨天三個燈 技嘉 世芯 晟銘電
08/23 08:22, 4F
推
08/23 08:22, 8月前 , 5F
要崩了
08/23 08:22, 5F
推
08/23 08:22, 8月前 , 6F
完了
08/23 08:22, 6F
推
08/23 08:22, 8月前 , 7F
9月旺來了！！！！！！
08/23 08:22, 7F
推
08/23 08:23, 8月前 , 8F
大摩要倒貨了==
08/23 08:23, 8F
→
08/23 08:23, 8月前 , 9F
99台達電
08/23 08:23, 9F
推
08/23 08:23, 8月前 , 10F
看來要被倒了 散戶接好
08/23 08:23, 10F
推
08/23 08:25, 8月前 , 11F
完惹
08/23 08:25, 11F
→
08/23 08:26, 8月前 , 12F
買越多賺越多 cc
08/23 08:26, 12F
推
08/23 08:26, 8月前 , 13F
出貨文來了==
08/23 08:26, 13F
→
08/23 08:27, 8月前 , 14F
不是說一堆人在搶，怎麼出貨又沒等待期了？
08/23 08:27, 14F
推
08/23 08:27, 8月前 , 15F
出貨旺季
08/23 08:27, 15F
→
08/23 08:27, 8月前 , 16F
完了
08/23 08:27, 16F
推
08/23 08:27, 8月前 , 17F
訊號來了
08/23 08:27, 17F
推
08/23 08:27, 8月前 , 18F
一篇一根
08/23 08:27, 18F
→
08/23 08:27, 8月前 , 19F
一大早就有利多
08/23 08:27, 19F
推
08/23 08:28, 8月前 , 20F
08/23 08:28, 20F
推
08/23 08:28, 8月前 , 21F
利多文連發 老蘇9我~
08/23 08:28, 21F
噓
08/23 08:29, 8月前 , 22F
出貨文
08/23 08:29, 22F
推
08/23 08:31, 8月前 , 23F
高盛的報告出來就是高點到了
08/23 08:31, 23F
推
08/23 08:31, 8月前 , 24F
急了
08/23 08:31, 24F
推
08/23 08:31, 8月前 , 25F
出貨
08/23 08:31, 25F
→
08/23 08:32, 8月前 , 26F
太唬爛XDDD
08/23 08:32, 26F
噓
08/23 08:32, 8月前 , 27F
利多新聞搭配大戶出貨
08/23 08:32, 27F
→
08/23 08:32, 8月前 , 28F
怕報
08/23 08:32, 28F
→
08/23 08:32, 8月前 , 29F
一篇一根，抓穩了
08/23 08:32, 29F
推
08/23 08:32, 8月前 , 30F
最近的例子看看飛機，旺月就是下去
08/23 08:32, 30F
推
08/23 08:33, 8月前 , 31F
真的丸子
08/23 08:33, 31F
推
08/23 08:34, 8月前 , 32F
出貨囉
08/23 08:34, 32F
→
08/23 08:35, 8月前 , 33F
外資：我這有批貨好便宜啊
08/23 08:35, 33F
推
08/23 08:35, 8月前 , 34F
套不少人呢 還是長榮好
08/23 08:35, 34F
→
08/23 08:37, 8月前 , 35F
噴
08/23 08:37, 35F
推
08/23 08:37, 8月前 , 36F
每天都在出貨
08/23 08:37, 36F
推
08/23 08:37, 8月前 , 37F
快逃RRRRR
08/23 08:37, 37F
推
08/23 08:37, 8月前 , 38F
丸
08/23 08:37, 38F
推
08/23 08:37, 8月前 , 39F
藥丸
08/23 08:37, 39F
推
08/23 08:38, 8月前 , 40F
糕點來了
08/23 08:38, 40F
推
08/23 08:38, 8月前 , 41F
丸子
08/23 08:38, 41F
推
08/23 08:39, 8月前 , 42F
昨天漲 今天出貨 就是那麼簡單
08/23 08:39, 42F
推
08/23 08:40, 8月前 , 43F
利多連發
08/23 08:40, 43F
→
08/23 08:40, 8月前 , 44F
丸
08/23 08:40, 44F
→
08/23 08:40, 8月前 , 45F
今天倒貨倒到你哭
08/23 08:40, 45F
推
08/23 08:43, 8月前 , 46F
真的丸惹
08/23 08:43, 46F
→
08/23 08:44, 8月前 , 47F
早上四點發新聞 要往死裡打喔
08/23 08:44, 47F
推
08/23 08:47, 8月前 , 48F
出貨文有夠多 呵呵
08/23 08:47, 48F
推
08/23 08:50, 8月前 , 49F
趕快把貨出一出不要買新聞了
08/23 08:50, 49F
推
08/23 08:51, 8月前 , 50F
崩崩
08/23 08:51, 50F
推
08/23 08:51, 8月前 , 51F
一篇一趴不要不信，看今天有幾篇
08/23 08:51, 51F
→
08/23 08:52, 8月前 , 52F
美股NVD是跌什麼意思？
08/23 08:52, 52F
推
08/23 08:53, 8月前 , 53F
塊陶
08/23 08:53, 53F
推
08/23 08:55, 8月前 , 54F
丸子
08/23 08:55, 54F
→
08/23 08:59, 8月前 , 55F
出貨文哈哈哈哈
08/23 08:59, 55F
推
08/23 08:59, 8月前 , 56F
一篇一根 向下向上 不好說
08/23 08:59, 56F
推
08/23 09:00, 8月前 , 57F
丸子
08/23 09:00, 57F
推
08/23 09:01, 8月前 , 58F
真的 吹ai吹到舊款伺服器狂掉
08/23 09:01, 58F
推
08/23 09:02, 8月前 , 59F
噴噴
08/23 09:02, 59F
推
08/23 09:03, 8月前 , 60F
發新聞出貨真惡質
08/23 09:03, 60F
推
08/23 09:05, 8月前 , 61F
大摩算的比重才是真的
08/23 09:05, 61F
→
08/23 09:09, 8月前 , 62F
我OK你先旺
08/23 09:09, 62F
推
08/23 09:13, 8月前 , 63F
到底幾篇
08/23 09:13, 63F
推
08/23 09:13, 8月前 , 64F
小英呢？
08/23 09:13, 64F
推
08/23 09:34, 8月前 , 65F
快逃啊
08/23 09:34, 65F
→
08/23 09:39, 8月前 , 66F
這篇好故意
08/23 09:39, 66F
→
08/23 09:45, 8月前 , 67F
沒問題阿 只是漲台積
08/23 09:45, 67F
推
08/23 09:45, 8月前 , 68F
放空
08/23 09:45, 68F
推
08/23 09:53, 8月前 , 69F
已反應
08/23 09:53, 69F
噓
08/23 09:55, 8月前 , 70F
京元電乾AI屁事啊 測試仔就測試仔在那邊亂蹭
08/23 09:55, 70F
推
08/23 09:56, 8月前 , 71F
終於想到gg也有ai了嗎
08/23 09:56, 71F
→
08/23 09:56, 8月前 , 72F
利多不漲
08/23 09:56, 72F
→
08/23 10:01, 8月前 , 73F
乾我還沒下車就一直發出貨文
08/23 10:01, 73F
推
08/23 10:01, 8月前 , 74F
玩蛋
08/23 10:01, 74F
噓
08/23 10:03, 8月前 , 75F
看到創意就噓
08/23 10:03, 75F
噓
08/23 10:05, 8月前 , 76F
AI佔營收比例可以差到好幾倍，快笑死
08/23 10:05, 76F
推
08/23 10:07, 8月前 , 77F
20樓轉天欸
08/23 10:07, 77F
推
08/23 10:16, 8月前 , 78F
按讚 出貨
08/23 10:16, 78F
推
08/23 10:23, 8月前 , 79F
這篇是正指標 不要再什麼反著看了
08/23 10:23, 79F
推
08/23 10:25, 8月前 , 80F
怕 一直報新聞
08/23 10:25, 80F
→
08/23 10:33, 8月前 , 81F
舒服 9/5日撿便宜^^
08/23 10:33, 81F
推
08/23 10:35, 8月前 , 82F
快逃
08/23 10:35, 82F
噓
08/23 10:43, 8月前 , 83F
出貨文 全力買進NVDS
08/23 10:43, 83F
推
08/23 11:10, 8月前 , 84F
ten才是反指標XDD book可能結果今天漲台G
08/23 11:10, 84F
→
08/23 12:01, 8月前 , 85F
出貨...
08/23 12:01, 85F
推
08/23 12:01, 8月前 , 86F
出貨文
08/23 12:01, 86F
推
08/23 12:08, 8月前 , 87F
這個報告昨天就一堆群組在傳了
08/23 12:08, 87F
→
08/23 12:55, 8月前 , 88F
營收都還沒出來 一堆人緊張
08/23 12:55, 88F
推
08/23 13:34, 8月前 , 89F
金九銀十 穩爆
08/23 13:34, 89F
推
08/23 14:57, 8月前 , 90F
旺旺 嘻嘻~
08/23 14:57, 90F
推
08/24 07:21, 8月前 , 91F
這篇有的硬加的吧 小心喔
08/24 07:21, 91F
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