[新聞] AI半導體熱潮持續多久？先進封裝CoWoS產能有限 法人分析：至少1年

看板Stock作者 (設備達人)時間9月前 (2023/07/27 00:21), 編輯推噓17(18推 1噓 12→)
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原文標題：AI半導體熱潮持續多久？先進封裝CoWoS產能有限 法人分析：至少1年 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7327267 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023-07-26 20:22 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： 記者張瀞文 ※原文無記載者得留空 原文內容： 野村證券在最新出具的「大中華半導體策略報告」中指出，人工智慧（AI）半導體由於先 進封裝CoWoS產能有限，因此預期市場炒作情緒至少還將延續一年。各類半導體中，除AI 外，其餘在第3季都將面臨獲利下行的風險，但這反而給投資人進場的好時機，因為2024 年半導體將重新進入上升周期。 全球半導體股價自去年10月觸底反彈以來，漲勢幾乎一直延續到最近。雖然底部時機讓大 多數投資人感到訝異，但野村發現這符合過去半導體的景氣周期模式，也就是在去年第4 季/今年第1季落底。 野村依據過去20~25年的觀察經驗，原本預估半導體族群在4、5月財報季時會先整理一波 ，之後再重拾漲勢。不過，今年卻新增變數，出乎野村意料之外，也就是輝達（Nvidia） 在5月24日發布強勁財報以來，AI熱潮一直持續，延長了半導體股的漲勢。 報告指出，AI熱潮將提前帶來回報（從原本的明年提前到今年下半年），並延遲風險（從 今年下半年延遲到明年下半年），因此將環球晶（6488）由「中立」升評至「買進」，日 月光投（3711）控由「減碼」調升至「中立」。 至於其他台廠，野村的評等維持不變。台積電（2330）仍列在野村長期結構首選名單上， 即使下調今年營收，但野村看好台積電在先進製程的主導地位、加上本益比只有15倍（相 較於AI伺服器ODM廠本益比超過20倍），因此維持買進，目標價700元。 買進名單還包括聯電、頎邦、祥碩、信驊；對於世界先進、精測、譜瑞-KY、瑞昱、聯發 科、聯詠則為中立；但減碼穩懋。 心得/評論：因AI，COWOS產能大開，一些半導體廠反而是機會 預期還會有一年的漲勢，有AI的半導體股有機會跟到一波嗎? ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.96.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690388480.A.932.html
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07/27 00:22, 9月前 , 1F
食品已經跟上
07/27 00:22, 1F
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07/27 00:23, 9月前 , 2F
下面有超導體行情（誤
07/27 00:23, 2F
推
07/27 00:31, 9月前 , 3F
好像在轉超導的風向了
07/27 00:31, 3F
推
07/27 00:34, 9月前 , 4F
超導起來 AI運算能力也會up啊
07/27 00:34, 4F
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07/27 00:40, 9月前 , 5F
超導AI 不敢想像
07/27 00:40, 5F
推
07/27 00:46, 9月前 , 6F
明天再一根
07/27 00:46, 6F
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07/27 00:52, 9月前 , 7F
超導了
07/27 00:52, 7F
推
07/27 00:55, 9月前 , 8F
超導>>>>半導，明天一人一根
07/27 00:55, 8F
推
07/27 00:56, 9月前 , 9F
聯電也在裡面？落後製程也有希望 我不相信
07/27 00:56, 9F
推
07/27 00:59, 9月前 , 10F
全導》半導
07/27 00:59, 10F
推
07/27 01:07, 9月前 , 11F
超導做不了半導體的事吧…
07/27 01:07, 11F
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07/27 01:16, 9月前 , 12F
推文很多人物理老師請假
07/27 01:16, 12F
推
07/27 01:17, 9月前 , 13F
AI x 超導 迸出新滋味！！
07/27 01:17, 13F
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07/27 01:18, 9月前 , 14F
外豬小兒都放話AI 再熱一年，現在根本連山腳都還沒
07/27 01:18, 14F
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07/27 01:18, 9月前 , 15F
看見呢！！
07/27 01:18, 15F
推
07/27 01:19, 9月前 , 16F
超導拿來做量子電腦
07/27 01:19, 16F
推
07/27 01:39, 9月前 , 17F
用超導材料製造晶片？
07/27 01:39, 17F
噓
07/27 01:41, 9月前 , 18F
10樓推文有趣
07/27 01:41, 18F
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07/27 01:46, 9月前 , 19F
完全不同的用途
07/27 01:46, 19F
推
07/27 01:49, 9月前 , 20F
才喊一年，那AI大概活不久，當初軟板都喊10年的
07/27 01:49, 20F
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07/27 01:50, 9月前 , 21F
依照比例算，大概要除5，剛好最近可能就GG
07/27 01:50, 21F
推
07/27 02:44, 9月前 , 22F
長榮股價烙賽之後 營收也還有強一年
07/27 02:44, 22F
推
07/27 06:09, 9月前 , 23F
出貨嘍
07/27 06:09, 23F
推
07/27 06:40, 9月前 , 24F
物聯網
07/27 06:40, 24F
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07/27 07:43, 9月前 , 25F
沒cowos 後段組裝量哪起得來
07/27 07:43, 25F
推
07/27 08:08, 9月前 , 26F
以後還需要光封裝，現在並不成熟
07/27 08:08, 26F
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07/27 08:08, 9月前 , 27F
上詮就是在漲這個題材
07/27 08:08, 27F
推
07/27 08:24, 9月前 , 28F
結果封測華泰最噴
07/27 08:24, 28F
推
07/27 08:32, 9月前 , 29F
物聯網6770就有救了
07/27 08:32, 29F
推
07/27 12:49, 9月前 , 30F
封測菱生終於噴了，明明他也有能力做先進封裝啊！
07/27 12:49, 30F
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07/27 12:49, 9月前 , 31F
之前有聽傳聞說外溢的cowos單他也有吃到
07/27 12:49, 31F
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