[新聞] MLCC出貨看增 這些廠業績動起來

看板Stock作者 (來自97號世界)時間2年前 (2023/07/15 22:17), 編輯推噓31(33推 2噓 18→)
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MLCC出貨看增 這些廠業績動起來 https://reurl.cc/ZWMQnW 2023/07/14 張漢綺台北報導 傳統旺季訂單需求支撐，且網通基建、AI需求及iPhone新機備料加持，TrendForce預期將帶 動MLCC出貨量，有助MLCC廠下半年營運逐步轉佳。 MLCC產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節後，從第2季起BB Ratio與出貨量已開始逐月 緩步成長，且第二季起AI人工智慧需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動 NVIDIA業績向上，儘管訂單規模難與企業伺服器或資料中心相比，卻也推升如鴻海、緯創與 廣達(2382)等ODM廠對村田、三星、太誘等高階MLCC（1u以上高容值、X6S&X7R 高耐溫）拉 貨動能，顯示MLCC產業谷底已過。 據TrendForce研究顯示，今年第3季隨著全球通膨逐季降溫，市場庫存也轉趨健康，ODM拉貨 也恢復過往節奏，MLCC供應商月平均BB Ratio 也從四月0.84，一路回升至7月初的0.91，總 出貨量也從3月3450億顆，逐步攀升到6月3890億顆，增幅達12%。 TrendForce表示，展望下半年，除傳統旺季需求，近期美國祭出將從基建案提撥420億美元 打造全美高速網路的計畫，目標在2030年以前提供全美家庭快速上網環境，預期將帶動啟碁 、中磊(5388)、智易等網通廠業績成長，而光纖寬頻、5G FWA北美訂單增溫，進一步推升村 田、國巨(2327)、華新科(2492)等RF/High Q MLCC出貨量增長。 再者，蘋果即將在第3季末發表的iPhone 15，主要ODM廠如鴻海(2317)、立訊等也從六月底 啟動備料，儘管最新預報訂單量（Forecast）與去年同期持平，但仍推升日廠村田、太誘出 貨量逐月增溫，在網通、AI伺服器與IPhone15 新機訂單加持下，讓村田、太誘與三星在7月 上旬，BB Ratio一舉突破榮枯線以上（BB Ratio 1）。 不過，雖自今年第2季起，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與O DM拉貨也轉趨穩定，唯OEM訂單規劃仍顯保守，寧可透過急單、短單動態調節庫存備料，也 不願過度樂觀，因此訂單需求仍起伏不定，MLCC供應商在訂單能見度低，且想要穩定價格的 權衡下，仍選擇嚴控產能稼動率。除村田、TDK、太誘日本廠區稼動率接近九成外，其餘各 家供應商在中國區產能稼動率依舊維持6~7成。 心得/評論： https://i.imgur.com/HJonYPa.jpeg
上圖是AI伺候器鏈的各個零件供應商 台廠的散熱 機殼 電供 載板 etc. 都噴過一輪了 今年村田等日廠的股價表現是優於台廠的 原因之一應該是國巨股東會說標準品庫存調整還要二季 不過近年國巨轉型也在降低標準品比重了 泰銘哥 什麼時候換你表演 https://i.imgur.com/DGULl8l.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.129.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689430679.A.F0E.html
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07/15 22:19, 2年前 , 1F
泰銘哥! 帶股東飛R!
07/15 22:19, 1F
推
07/15 22:22, 2年前 , 2F
I你越久 我越被動
07/15 22:22, 2F
推
07/15 22:24, 2年前 , 3F
國巨已經快擠到0050邊緣了 會不會被踢出去R
07/15 22:24, 3F
推
07/15 22:26, 2年前 , 4F
2018年至今也過5年了，被動元件。。。。。
07/15 22:26, 4F
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07/15 22:31, 2年前 , 5F
再來就是AI產品需要包裝，所以塑膠造紙等傳產受惠
07/15 22:31, 5F
推
07/15 22:36, 2年前 , 6F
再來產品要出貨 海運成最後贏家
07/15 22:36, 6F
推
07/15 22:38, 2年前 , 7F
電子傳產本一家XD
07/15 22:38, 7F
推
07/15 22:41, 2年前 , 8F
你知 我知 市場擦鞋童也知
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推
07/15 22:50, 2年前 , 9F
老蘇不是看好被動撐盤
07/15 22:50, 9F
推
07/15 22:51, 2年前 , 10F
國巨華新科有先動起來了嗎
07/15 22:51, 10F
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07/15 22:52, 2年前 , 11F
AI的根本是電 沒有電怎麼用 太陽能已布局
07/15 22:52, 11F
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07/15 22:56, 2年前 , 12F
MLCC唯一指標：前妻
07/15 22:56, 12F
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07/15 22:57, 2年前 , 13F
鬼故事又出龍啦~~~可怕齁?
07/15 22:57, 13F
推
07/15 22:57, 2年前 , 14F
籌碼決定一切
07/15 22:57, 14F
推
07/15 23:10, 2年前 , 15F
泰銘哥什麼時候帶我飛
07/15 23:10, 15F
推
07/15 23:18, 2年前 , 16F
璟德呢
07/15 23:18, 16F
噓
07/15 23:21, 2年前 , 17F
凱基投顧看起來不錯欸
07/15 23:21, 17F
推
07/15 23:27, 2年前 , 18F
那張圖是投顧這個職業的本質學能
07/15 23:27, 18F
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07/15 23:29, 2年前 , 19F
平日只會派工讀生來討論區打廣告拉客，連產業分析
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07/15 23:29, 2年前 , 20F
的工作都不會的分析師，被瞧不起不是沒有原因的
07/15 23:29, 20F
推
07/15 23:35, 2年前 , 21F
奶茶要漲了沒辣
07/15 23:35, 21F
推
07/15 23:42, 2年前 , 22F
產品需要海運 航運再啟航
07/15 23:42, 22F
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07/15 23:46, 2年前 , 23F
還有人敢玩被套元件? 呵呵
07/15 23:46, 23F
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07/15 23:47, 2年前 , 24F
華新400以上割一批 240以上再割一批 現在只剩100出
07/15 23:47, 24F
推
07/15 23:52, 2年前 , 25F
出貨~
07/15 23:52, 25F
推
07/15 23:54, 2年前 , 26F
MLCC就是垃圾
07/15 23:54, 26F
推
07/16 00:06, 2年前 , 27F
我才不買被動元件
07/16 00:06, 27F
推
07/16 00:07, 2年前 , 28F
沒有被套. 我是不買的...QQ
07/16 00:07, 28F
噓
07/16 00:27, 2年前 , 29F
被動元件很鳥
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07/16 00:27, 2年前 , 30F
被動元件公司每一間都連傳產都不如無論國內外
07/16 00:27, 30F
推
07/16 00:39, 2年前 , 31F
被套元件都沒動彈要唬人進去抬喔 就算真的庫存沒了
07/16 00:39, 31F
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07/16 00:40, 2年前 , 32F
幹嘛不買漲勢更強的消費性電子 還不是一樣庫存沒了
07/16 00:40, 32F
推
07/16 00:43, 2年前 , 33F
被套元件 慘
07/16 00:43, 33F
推
07/16 00:44, 2年前 , 34F
華新科跟屎一樣
07/16 00:44, 34F
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07/16 00:45, 2年前 , 35F
來根紅K，追
07/16 00:45, 35F
推
07/16 01:10, 2年前 , 36F
愛妳越久我越被動
07/16 01:10, 36F
推
07/16 01:48, 2年前 , 37F
唉你越久我越被套
07/16 01:48, 37F
推
07/16 02:07, 2年前 , 38F
想個故事說未來的AI需要特殊的被動元件之類的
07/16 02:07, 38F
推
07/16 02:40, 2年前 , 39F
沒fu糗
07/16 02:40, 39F
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07/16 06:54, 2年前 , 40F
怎麼沒有，上禮拜就有個故事說ai伺服器需要額外的t
07/16 06:54, 40F
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07/16 06:54, 2年前 , 41F
lvr電感，害我追了被套元件以後套牢了
07/16 06:54, 41F
推
07/16 07:15, 2年前 , 42F
沒救
07/16 07:15, 42F
推
07/16 07:59, 2年前 , 43F
要炒了
07/16 07:59, 43F
推
07/16 09:40, 2年前 , 44F
抬去割
07/16 09:40, 44F
推
07/16 10:07, 2年前 , 45F
都還沒漲就要出貨了…
07/16 10:07, 45F
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07/16 11:48, 2年前 , 46F
國巨股價一樣不會動
07/16 11:48, 46F
推
07/16 11:48, 2年前 , 47F
偶只信禾伸堂
07/16 11:48, 47F
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07/16 13:34, 2年前 , 48F
被套元件
07/16 13:34, 48F
推
07/16 17:32, 2年前 , 49F
去電子材料行逛一圈就知道這東西有多便宜，技術門
07/16 17:32, 49F
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07/16 17:32, 2年前 , 50F
檻低、毛利低，是能多有fu糗
07/16 17:32, 50F
推
07/17 01:05, 2年前 , 51F
國巨已填息不錯吧
07/17 01:05, 51F
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07/17 07:26, 2年前 , 52F
992327
07/17 07:26, 52F
推
07/17 07:35, 2年前 , 53F
和珅堂不在裡面？
07/17 07:35, 53F
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