[標的] 9946 三發地產 多
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1. 標的: 9946 三發地產
2. 分類:多
3. 分析/正文:
https://imgur.com/a/qZI7pfW
a. 三發夢世代預計在今年Q3開始交屋,預估貢獻今年EPS約為1.7
b. 六甲頂段預計今年Q4開始交屋,獲利貢獻會落在2024。假設先建後售可以完銷,
以及三發首席大院銷售率來到26%下,預估明年EPS為5.34
c. 以明年配息為4的情況下,我認為合理的股價為40
d. 目前成交量偏低,如果版上其他大大有興趣可能需要注意
4. 進退場機制:退場:政府推出極為嚴厲的打防政策
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.214.219 (臺灣)
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D大我剛剛有看了年報,的確是寫114,但是2022年12月法說會是寫2024年Q1完工,
所以這個我會再寄信去詢問公司確認
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26%是以13.7%的已銷售,加上我認為明年可以再賣出13%
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最主要是加上去年年報是寫112q4,一個案件延後1年完工,我覺得蠻不合理的,
所以我自己傾向是年報誤植,但這要再寄信確認
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這個問題我猜測是戶數在那區算是偏大,以及政府預售屋政策導致的,
所以需要較長時間消化,但具體原因希望有其他比較懂行的大大分享XD
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感謝N大分享
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