[新聞] 現追長榮航恐套高點 億元教授點名3檔是「下個華孚」:買它比買台積電更有未來
原文標題:
現追長榮航恐套高點 億元教授點名3檔是「下個華孚」:買它比買台積電更有未來
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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230626900654-420101
發布時間:
16:312023-06-26
記者署名:
旺得富理財網 旺得富編輯中心
原文內容:
端午節連假美股拉回,台股今(6/26)開盤走低,外資大賣251億,加權指數17,100點失
守,近期扮演多頭的台積電、技嘉、緯創、廣達全數拉回,不過「億元教授」鄭廳宜對台
股不悲觀,認為AI、電動車未來雙主流已成定局,3檔私藏股有機會成「下個華孚」,點
名「買廣達比台積電更有未來」,反而近期股價剽悍的長榮航、觀光股及旅行社有超額利
潤,現在衝進去恐會套高點。
鄭廳宜在上《鈔錢部署》節目時表示,台股有機會上看2萬,主要是因有資金行情和日股
的帶動,台股不會寂寞。這半年台股漲勢凌厲,其中尤以AI及電動車概念股衝鋒陷陣,統
計近半年來的漲幅,第1名個股為科風、漲幅518%,第2名為華孚、漲幅317%,第3名為亞
航、漲幅270%。他認為,未來產業的趨勢,絕對就是電動車和AI,華孚彎道超車,因為做
手機的機殼做不贏別人,只好去做汽車的機殼,因為認證時間長,業績出現大幅度成長,
下一檔華孚會是誰?
近期市場上航空、觀光股投資人追捧,但鄭廳宜卻說最好要小心,因為現在的航空股和旅
行社有「超額利潤」,國人瘋旅遊的炫耀財,可能在半年之內就會平息,現在衝進去買可
能會套在相對高點。
日圓匯率大貶,導致日本出口大增
但對台股鄭廳宜相對有信心,過去他曾數度提到不看好台積電的漲勢,主要是因為有地緣
政治的干擾,但現在地緣政治的風險已經大大降低,加上日股創1990年7月以來的新高,
有機會帶動台股創高至18,000點以上、甚至2萬點。
日股創高有3大原因,一是日本採取低利率、持續寬鬆,鄭廳宜認為下半年日本不會緊縮
,因為一旦出現緊縮,「渡邊太太會先死」;另外日圓大幅度貶值,造成日本的出口增加
,很多日本的企業賺同樣100元美金,但匯率從1:100現在到1:140,也就是先前國外賺的
100美元換回日幣是1萬元,但日圓貶值之後變成14,000元,等於增加了4成。
最後,日本的首相實施了「所得倍增」」計畫,鼓勵日本民眾進場投資,過去日本民眾的
股票和基金比例從不到20%拉升至50%至60%,同時要求股價淨值比低的企業必須繳交報告
,在這種情況之下企業會想盡辦法將股票拉上來。
在大方向朝看多的情況下,鄭廳宜認為有3檔有機會當做華孚第二:廣達、廣明及全台。
鄭廳宜說,「買廣達比台積電更有未來」,在廣達6/9日收漲停的那一天起,意謂它過去
不可一世的驕傲重新回來了,回到20年前當股王的氣勢。未來不論題材是AI或是電動車,
都會將廣達的股價大幅度往上拉,不過由於月線、季線乖離都過大,會有回檔修正機會,
記得趁拉回買,等到半年、一年之後再回頭看,廣達現在都在相對低點。
廣明、全台兩檔今紛紛攻上漲停
至於在3字頭就曾分享過廣明的鄭廳宜說,兩支的漲停板也告訴大家它已經不一樣了,橫
向整理後的漲幅才會驚人。廣明的題材是協作機器人,現在整體市場勞動參與率很低,協
作機器人是一個解方,再加上封裝測試把機台結合起來,本來要有好幾道程序,將來只要
一道程序就好,這就是秘密武器。
最後一檔是作中小型面板的全台,鄭廳宜說,群創、友達的電視面板都已經從谷底反彈,
明年有機會供不應求,一旦電視面板需求上來,作中小尺寸面板的全台也會受惠;但這還
不是重點,重點是全台已經切入車廠的充電樁面板。鄭廳宜說,現在只要和電動車相關的
股價都是快百元,全台現在只有30幾元(註:今天上漲3.75元、收漲停41.35元),最壞
的已經過去,加上未來的新題材,值得投資人進一步關注。
廣達首季EPS為1.68元,累計前5月營收4210億,較去年下滑6.11%,今股價跌5元、收
146.5元;廣明首季EPS為0.71元,去年首季EPS為0.93元,累計前5月營收40.35億元,較
去年同期下滑8.32%,今股價漲7元,收漲停價77.3元;全台首季EPS為0.6元,較去年0.52
元小幅成長,累計前5月營收19.54億,年增幅度8.28%,今上漲3.75元,收漲停價41.35元
。
心得/評論:
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億元教授認為台股多頭格局不變
AI、電動車是雙主流,買廣達比台積電更有未來
廣達、廣明及全台是他看好的三檔
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