[標的] 3479.TW 安勤 選舉多
1. 標的:3479.TW 安勤
2. 分類:多
3. 分析/正文:
基本面:
仁寶集團的工業電腦子公司,產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(
與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品
(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長,公司預期下半年的營收能持續增長,
毛利也會優於去年
(2)智慧醫療的部分成份持續增長,另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療
(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨,今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持
平
(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季),大概高過
10 million的基準,另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解,所以
也預期對各州拉貨的狀況能持續增加
(5)零售部分也有大型專案陸續進來,且數量高過預期;而工控部分則還在等幾個案子,
可能要到下半年才會出現效益,如果沒有大單,工控營運表現則持平
產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg
技術面:
目前線型並不算太好,不過上升的趨勢仍存在,如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png
4. 進退場機制:
以工業電腦族群來看,本益比主要落在10-30倍,以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率
回升,目前本益比13倍不算太高
目前在117有少量進場,若有下跌持續加碼,目標就先抓127.5-135再減碼,111.5停損
如果有任何錯誤歡迎指證!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.197.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1686928343.A.1FC.html
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09
推
06/16 23:13,
10月前
, 1F
06/16 23:13, 1F
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:16:12
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:20:34
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:09
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:37
推
06/16 23:22,
10月前
, 2F
06/16 23:22, 2F
我也不確定欸,如果有人知道的話再幫我指正一下
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:23:47
※ 編輯: ZacShANG (223.139.88.174 臺灣), 06/16/2023 23:26:38
推
06/17 00:16,
10月前
, 3F
06/17 00:16, 3F
推
06/17 00:54,
10月前
, 4F
06/17 00:54, 4F
→
06/17 00:55,
10月前
, 5F
06/17 00:55, 5F
→
06/17 01:16,
10月前
, 6F
06/17 01:16, 6F
推
06/17 01:17,
10月前
, 7F
06/17 01:17, 7F
推
06/17 01:21,
10月前
, 8F
06/17 01:21, 8F
→
06/17 02:54,
10月前
, 9F
06/17 02:54, 9F
推
06/17 03:57,
10月前
, 10F
06/17 03:57, 10F
推
06/17 11:09,
10月前
, 11F
06/17 11:09, 11F
→
06/17 11:10,
10月前
, 12F
06/17 11:10, 12F
推
06/17 11:15,
10月前
, 13F
06/17 11:15, 13F
推
06/17 12:32,
10月前
, 14F
06/17 12:32, 14F
推
06/17 12:37,
10月前
, 15F
06/17 12:37, 15F
推
06/17 12:44,
10月前
, 16F
06/17 12:44, 16F
推
06/17 12:50,
10月前
, 17F
06/17 12:50, 17F
→
06/17 13:52,
10月前
, 18F
06/17 13:52, 18F