[新聞] 00916 凱基全球菁英55 明6/2掛牌上市

看板Stock作者ej03xu3 (Touerin)時間10月前 (2023/06/01 15:43)推噓22(22推 0噓 8→)

留言30則, 24人參與討論串1/1

原文標題：全產業ETF（00926）掛牌上市原文連結：https://reurl.cc/eDEa5W 發布時間：2023-06-01 13:22 記者署名：陳欣文原文內容：生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風，連帶激勵台美兩地相關概念族群水漲船高；不過在一波急漲之後，股市評價面已經走高，凱基投信展望後市，景氣循環即將落底，但過程中市場難免震盪，想兼顧產業復甦機會與風險趨避需求的投資人，建議投資布局覆蓋主要成熟國家、不同產業成長機會，掌握產業輪動機會、分散地緣政治風險，不失為一個投資好方向。凱基全球菁英55ETF基金經理人施政廷表示，台股高股息ETF近年以配息與資本利得雙管齊下特色，深受台灣投資人青睞；不過隨著生成式AI趨勢商機成形，相關應用軟硬體類股也展現明顯成長動能，成為近期市場資金關注焦點。施政廷觀察2013年以來，以指數回測含息總報酬，彭博全球菁英55指數含息總報酬可繳出350％；相較之下，道瓊美國股利100指數244％，富時全球高息指數187％，臺灣高股息指數131％。可以看出，即使彭博全球菁英55指數股息殖利率沒有特別突出，總報酬卻毫不遜色。施政廷進一步分析，凱基全球菁英55（00926）所追蹤的彭博全球菁英55指數，不只長期含息總報酬得以打敗美、歐、台三地高股息指數，指數所精選出來自11大產業的菁英公司，長期也可望締造優於大盤與產業平均的表現。施政廷以全球支付科技公司為例，回測 2013年以來，資訊科技菁英個股總報酬不僅領先S&P 500指數表現，也領先S&P 500資訊科技產業平均；不只行動支付，回測物流倉儲供應、資產管理、多元化工業製造產業，也都得到相同的結果。施政廷說明，彭博全球菁英55指數長期得以繳出亮眼總報酬，主要歸功於篩選成分股機制，能夠網羅廣布11大產業的優質企業，組成兼顧上漲動能與下檔防守的全方位產業明星隊。施政廷進一步解釋，彭博全球產業菁英55指數採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，從全球主要成熟國家挑出55檔優質成分股，一年四次定審滾動調整成分股；並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，追求產業強勢時放大上漲潛力，產業弱勢時降低衝擊。透過覆蓋全球各產業菁英企業的選股機制，凱基全球菁英55（00926）追蹤的彭博全球菁英55指數，目前成分股陣容中包含頂尖AI概念股、全球速食連鎖巨擘、全球綠能供應大廠、行動支付巨頭、生物製藥大廠等各產業領頭羊。凱基全球菁英55（00926）已於5月26日成立，並於6月2日在台掛牌上市，值此升息尾聲、市場在驚疑中上漲之際，施政廷建議，投資人不妨透過一站購足全球、全產業成長機會的海外股票ETF，打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。心得/評論：這檔想要和全世界的VT對抗但個人覺得追蹤誤差和成本應該還追不上明天就掛牌囉最近出刻意貼著大盤的ETF越來越多了只要有散戶買投信就是各種賺爛 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.36.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685605412.A.408.html

推

jack801016

06/01 15:44, 10月前 , 1^F

06/01 15:44, 1^F

※ 編輯: ej03xu3 (140.115.36.159 臺灣), 06/01/2023 15:44:15

→

ej03xu3

06/01 15:44, 10月前 , 2^F

06/01 15:44, 2^F

推

alex5566

06/01 15:49, 10月前 , 3^F