[新聞] PC最慘下行循環終結 大摩首選廣達
原文標題:PC最慘下行循環終結 大摩首選廣達
原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/854906.html
發布時間:2023-5-2
記者署名:簡威瑟
原文內容:
PC產業過去二年歷經30年來最嚴峻下行循環考驗,底部終於浮現。摩根士丹利證券看前景
翻多,直指已有愈來愈多跡象表明第一季就是產業底部,大規模升評全球七檔PC OEM與
NB ODM指標股,台廠中以廣達(2382)為投資首選、升評至「買進」。
摩根士丹利證券日前先從PC相關半導體觀察到部分回溫跡象,當時就透露出PC產業逐漸走
出陰霾的徵兆,此次台、美下游硬體團隊聯手,直指PC產業短期雖不慍不火,然通路庫存
持續下降,部分需求也慢慢浮現,加上機構法人將目光放眼2023年以後的復甦機會,大摩
強調,確實不必再對PC產業如此悲觀,一口氣終結對產業悲觀看法,並升評多檔指標股。
大摩升評的全球PC OEM與NB ODM指標股,包括:聯想、DELL、HP、華碩、廣達、宏碁、仁
寶。其中,摩根士丹利點名DELL、聯想為OEM廠投資首選;廣達則是ODM廠投資最優先選擇
、推測合理股價105元。
最值得注意的是,摩根士丹利證券估計,就算排除掉疫情流行期間增加出來的眾多低階設
備,目前PC使用數量基數就比疫情前高出15%,其中經常性更換NB的比例更占到70%,此
比例也比疫情前足足多出10個百分點。
展望後市,大摩估計,將有65%的PC設備將在2024、2025年更新,約當7.6億台,有鑑於
此,推估PC市場2023~2026年出貨量年複合成長率將達到4%,平均每年出貨2.76億台,
優於市場預估值,也顯著高於疫情前的三年表現。
心得/評論:
大摩在連買了兩個多禮拜後
肉鬆也在今天一根長紅填息
新聞也在現在發了
一切都是這麼的剛好 嘻嘻
--
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