[標的] 00675L富邦台灣加權正二討論

看板Stock作者 (empireisme)時間1年前 (2023/04/11 01:29), 編輯推噓5(9推 4噓 33→)
留言46則, 19人參與, 1年前最新討論串1/1
首先感謝正二哥讓小弟賺到一些錢 先上正二哥的圖 https://i.imgur.com/qb8GoVP.jpg
https://i.imgur.com/hQp8rXa.jpg
還是不懂正二是怎麼賺到除息的 我能理解因為大盤會除息 所以期貨會有逆價差 這段我能理解 但我不能理解的是 假設大盤一萬點 期貨也是10000點 這個時候你買入正二 即使後來有逆價差，500點 然後大盤又順利填息500點 從10000點變成9500點又變回10000點 從頭到尾我們交易的不都是台指期嗎？ 就單純看加權指數而已不是嗎？ 為何這個過程我們會賺到錢 點數不是從頭到尾都沒變化 為何大盤填息就可以吸收除息點數? 為何大盤填息就可以吸收除息點數? 期貨不是就看你買入的點數跟賣出的點數來看 差幾點賺錢的嗎？ 已經想了三個月，都沒想懂QQ 影片跟部落格也看了十幾遍了QQ -- Sent from nPTT on my iPhone 11 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.155.41 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681147775.A.307.html
噓
04/11 01:31, 1年前 , 1F
正二不錯，但你這種人真恐怖
04/11 01:31, 1F
→
04/11 01:37, 1年前 , 2F
就空軍輸給你的
04/11 01:37, 2F
推
04/11 01:37, 1年前 , 3F
+1 看了很多遍還是沒看懂 求解答
04/11 01:37, 3F
推
04/11 01:39, 1年前 , 4F
我回答一下，有缺失再請正2哥或其他大大補足。首先
04/11 01:39, 4F
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04/11 01:39, 1年前 , 5F
逆價差有週期性 https://reurl.cc/MRGpLp
04/11 01:39, 5F
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04/11 01:39, 1年前 , 6F
先假設一個簡單狀況，台灣加權指數不變都是1萬點
04/11 01:39, 6F
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04/11 01:40, 1年前 , 7F
每年只有在6月除息指數會損失500點，然後填息回到
04/11 01:40, 7F
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04/11 01:40, 1年前 , 8F
遠期期貨交易就是從9500開始 市場已經預設除權息了
04/11 01:40, 8F
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04/11 01:41, 1年前 , 9F
1萬點；而期貨逆價差只會出現在5月變成9500點，之後
04/11 01:41, 9F
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04/11 01:41, 1年前 , 10F
也因為逆價差週期性會慢慢回到1萬點。 今天你4月持
04/11 01:41, 10F
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04/11 01:42, 1年前 , 11F
有95口台指期1萬點，轉倉到5月淨值不變下，會是100
04/11 01:42, 11F
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04/11 01:42, 1年前 , 12F
口9500點的台指期。然後逆價差收斂到年底你淨值變成
04/11 01:42, 12F
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04/11 01:43, 1年前 , 13F
100口1萬點的台指期，比4月淨值95口1萬點的台指期
04/11 01:43, 13F
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04/11 01:43, 1年前 , 14F
還多，這就是所謂地吃到逆價差。
04/11 01:43, 14F
推
04/11 01:49, 1年前 , 15F
把2304跟2305的台指期報價同時打開比較，會更清楚逆
04/11 01:49, 15F
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04/11 01:49, 1年前 , 16F
價差的意思
04/11 01:49, 16F
推
04/11 01:58, 1年前 , 17F
都不懂也能賺，不塊是正2(？
04/11 01:58, 17F
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04/11 01:58, 1年前 , 18F
不過你為啥不直接問正2哥？ 都知道去看他文了...
04/11 01:58, 18F
推
04/11 06:18, 1年前 , 19F
就想像期貨是買未來已除完的便宜股價
04/11 06:18, 19F
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04/11 06:30, 1年前 , 20F
假設台積電下個月除息大盤會少50點
04/11 06:30, 20F
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04/11 06:32, 1年前 , 21F
期貨結算日完，下期首日會先出現逆價差
04/11 06:32, 21F
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04/11 06:33, 1年前 , 22F
這個月換倉下個月的價差就是少投入的錢
04/11 06:33, 22F
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04/11 06:34, 1年前 , 23F
少投入的錢就當作除息先領起來的
04/11 06:34, 23F
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04/11 06:35, 1年前 , 24F
但實際也要有填息才能算有賺到
04/11 06:35, 24F
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04/11 06:36, 1年前 , 25F
不然也只是左手換右手
04/11 06:36, 25F
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04/11 06:39, 1年前 , 26F
推坑買書啦 現在還有簽名版，有書不買來研究一直問
04/11 06:39, 26F
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04/11 06:39, 1年前 , 27F
就是你問題了
04/11 06:39, 27F
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04/11 06:41, 1年前 , 28F
論點在台股指數與正二價差的差異，不同時間同指數
04/11 06:41, 28F
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04/11 06:42, 1年前 , 29F
值發生的價差，要更深層的計算比0.3%更微妙
04/11 06:42, 29F
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04/11 06:42, 1年前 , 30F
但我不會算都是觀察結果T.T
04/11 06:42, 30F
推
04/11 06:51, 1年前 , 31F
認真問給推 每個人都碼菜雞走過來的 不曉得在秋什麼
04/11 06:51, 31F
噓
04/11 07:16, 1年前 , 32F
看不懂就不要買 正二已經上新聞了 這種文章就大可
04/11 07:16, 32F
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04/11 07:16, 1年前 , 33F
不必了
04/11 07:16, 33F
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04/11 07:17, 1年前 , 34F
還有台指期有不同月份的合約 你知道嗎
04/11 07:17, 34F
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04/11 07:20, 1年前 , 35F
正二哥的文章相關文章都一系列幾十篇 還沒辦法看懂
04/11 07:20, 35F
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04/11 07:20, 1年前 , 36F
嗎
04/11 07:20, 36F
噓
04/11 07:29, 1年前 , 37F
買的時候就已經是除息後的點數
04/11 07:29, 37F
推
04/11 07:47, 1年前 , 38F
有賺的前提是大盤要能填息
04/11 07:47, 38F
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04/11 07:55, 1年前 , 39F
新合約會預扣除息 所以轉倉會賣舊合約 買新合約 賣
04/11 07:55, 39F
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04/11 07:55, 1年前 , 40F
高買低 不就先賺除息點數嗎
04/11 07:55, 40F
推
04/11 08:37, 1年前 , 41F
我的理解是台股大盤平均殖利率4%且會填息，所以正
04/11 08:37, 41F
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04/11 08:37, 1年前 , 42F
2預計有8%
04/11 08:37, 42F
噓
04/11 09:20, 1年前 , 43F
轉倉價差
04/11 09:20, 43F
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04/11 09:54, 1年前 , 44F
因為她的本體就是券商幫你操作期貨..指期有逆價差
04/11 09:54, 44F
→
04/11 10:21, 1年前 , 45F
簡單講就是賺填息的錢啊
04/11 10:21, 45F
推
04/11 20:07, 1年前 , 46F
別人都研究完了 跟著買就好
04/11 20:07, 46F
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