[心得] 愛榭克:千萬別太早下車!
美國經濟軟著陸確立!愛榭克:千萬別太早下車!
https://youtu.be/A68vw3qvFdU
※ 服務業指數走強,美經濟穩健增長
非製造業採購經理人指數在進入 1 月之後,從 49.2 大幅跳升到 55.2。
從 1998 年有統計以來,當服務業採購經理人指數從榮枯值以下回升到 55 點以上,後續
2 年的 GDP 實質逐季增長從來沒有出現衰退。
整體服務業物價指數呈現下行的趨勢。
新訂單指數從 45.2 跳升到 了 60.4。
當新訂單指數跳升到 60 點以上的時候,通常表示內需動能即將開始轉強。
※ 就業擴張、時薪下滑,有助拉低通膨水平
1 月非農就業人數大增 51.7 萬人。
失業率創下 1969 年以來的新低。
強勁的就業增長不會是通膨的凶手,反而會是解藥。
2023 上半年市場將會見證就業和經濟沒有衰退,但是通膨明顯降溫的時代到來。
不管是從就業,還是採購經理人指數來看,都表明著經濟愈來愈可能會是軟著陸的狀況。
※ 觀察美國通膨,要看這三大指標
目前攸關通膨走向最重要的關鍵是房租。
依據 Zillow、Redfin、Apartment List 等 3 個統計的數據來做推論。
數據顯示,占消費者物價指數達到 3 成的房租高增長,恐怕在今年上半年會出現轉折。
※ 聯準會姿態轉變,看好軟著陸
鮑爾第一次承認通膨情勢正在好轉。
鮑爾明顯鴿派的詞語也浮上台面。
鮑爾:愛大是對的。
鮑爾不再恐嚇市場,很可能是中長期趨勢的政策轉向開端。
資本市場要出現更大的回落機率已經降低。
※ 愛榭克的勝利方程式
不要等到政策真的確立轉折,才來大力做多。
安心的時間點,往往都不是好的投資時點。
已經上車的投資人,不要過早下車。
還沒有上車的投資人,也應該趁著回檔的時候開始布局。
聯準會真的停止升息後,市場才有可能大幅修正。
今年勝利的方程式:
領先市場布局,沉穩持有
靜待市場瘋狂追價,再伺機調節。
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