[心得] 通膨已見頂,股市已見底
整理一下我的觀點
1. 如同過年前說的,就業率上升反而有助於通膨下降,這看法跟目前主流看法相反,因
為主流看法認為通膨是過度消費引起,但另一派人為是供給端問題,那麼就業率上升,反
而解決供給端的緊張,從供不應求變成供過於求,通膨當然下降,從最近就業率火熱而通
膨仍然下降的趨勢來看,悲觀派可能錯估形勢
2. 主流市場之前的模型沒有考慮到中國勞動力的投入與復甦力道
3. 特斯拉的降價是指標,既然已經供大於求,擔心通膨是奇怪的
4. Fed之前看錯一次,這次他表面要鷹派,但從債券收益率下降的趨勢來看,有很大一群
人賭的是下半年或明年會降息,這是真金白銀的投票
5. 美國儲蓄率上升,是因為預期經濟變差,但實際上沒那麼壞,通膨下降又經濟火熱,
怎麼看都是軟著陸
6. 美台電子業財報利空不跌,最早跌的meta與Netflix已漲一大段,台灣穩懋也跌不下去
,底部可能早就過了
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