[標的] 燦坤vs全國電
1. 標的: 2430燦坤
2. 分類:多
3. 分析/正文:
網頁版原文https://www.imnobody.blog/2430vs6281/
如果你是股神,這則比較可以跳過,但如果你是想穩穩領息甚至有機會賺點價差的市井小
民,應該可以參考參考。(本文撰寫時燦坤股價約44元,全國電股價約82元)
燦坤
2021年 eps3.93 配3.54
2022年預估 eps4.2 配3.7 殖利率約8.4%
Eps成長率6.8%
目前股價約44元
全國電
2021年 eps6.05 配5
2022年預估eps6.25 配5.3 殖利率約6.5%
Eps成長率3.3%
目前股價約82元
1.回顧過去,全國電2013年到2019年間,eps都維持在四塊多(4~4.5居多),期間的股
價大概都維持在60~66之間,平均每年配息約3.91元,整個區間的殖利率大概在6.3%,然
而以最近兩年的表現搭配股價來看,燦坤目前香很多,雖然8.4%的殖利率在各路賢達面前
有如一坨屎,但如果燦坤能維持的話,股價很有機會走全國電前幾年的路。
2.兩者現在價格天與地,我想應該還是跟既有印象有關,燦坤應該很多人還在黃色鬼
屋外加不務正業一堆蝦雞巴業餐飲業外虧損,全國電很多人都就甘心ㄟ外加每年獲利配息
穩,甚至有一咩咩成長,但其實燦坤的黃色鬼屋越來越少了,蝦雞巴業外前幾年也收掉了
,董仔也換成專業經理人,對我而言,如果有需要去燦坤和全國店買東西,我通常是找離
家近的,或是看哪間有我需要的貨,沒有特別喜歡哪一間,兩間規模跟經營模式差不多,
我想慢慢兩者的股價差距應該會拉近。
3.或許你會說這兩年燦坤表現好是因為有振興券,但全國電也是相同條件喔!又或許
你會說現在是網購的時代,3c賣場已經不在趨勢上,但我想這個問題,你知道我知道獨眼
龍也知道,這兩間公司的董仔不可能沒看到,也都會有對策,不然全國電怎麼有辦法獲利
穩到靠杯,其實我超想知道這兩間怎麼賺錢的,不知道有沒有業內仔可以跟大家分享。
4.接下來沒有振興券加持,但我認為未來燦坤的eps還是能維持在4~4.5,主要原因就
是燦坤去年進行減資,股本變小可以抵銷掉消失的振興券,去年上半年的獲利如果用新股
本算eps大約3元,跟全國電3.38元相差無幾,不過這兩間表現好的季度不太一樣,還是看
整年比較準。
4. 進退場機制:長期投資
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