[新聞]首創台股等權重存股術兆豐新基金准募

看板Stock作者syuechih (主動被動都幾)時間1年前 (2022/12/11 12:33)推噓5(11推 6噓 13→)

留言30則, 19人參與討論串1/1

原文標題：首創台股等權重存股術兆豐新基金准募原文連結： https://reurl.cc/X52k2g 發布時間： 2022年12月10日週六上午4:20 記者署名：【記者柯安聰台北報導】原文內容：兆豐投信看出台股ETF投資大趨勢，更希望為台灣市場首創引進「等權重」設計理念的ETF ，將發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金並於12/8准募，預計募集期間為 2022/12/26~2023/1/3，僅需新台幣1萬5000元，即可掌握各產業趨勢的紅利機會，一次擁有各產業的龍頭股題材。近年來台股個股輪動頻繁，在2019年底疫情爆發以來更顯著。隨著台股投資人偏好轉變，被動式基金規模持續壯大，加上台股ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢，採取ETF規劃存股的投資人也日益增加。據統計，台股ETF整體規模自2019年底新台幣1274 億元，高速成長至2022年10月底約新台幣7092億元，顯示資金高速成長的程度。就台股市場來說，市值加權型ETF為相對主流的加權方式，如：台股加權指數，藉由衡量指數成分股的整體表現，調整不同成分股占比，意即市值越大的公司，占指數成分股比重越高。但這類指數多重壓單一個股或產業，當市場波動加大或單一個股跌幅擴大時，該指數績效容易受影響。等權重(Equal Weight)指數型ETF，則是各成分股具相同比例，減少重壓單一個股或產業的風險，在景氣循環中對整體績效帶來助益，如將發行的兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF基金，掌握臺灣證交所上市29個產業分類股票中各類龍頭股，等權重成分股透過定期調整回歸到相同權重，有效達成投資再平衡。在海外投資市場，等權重指數長期表現優異，吸引市場目光。統計過去20年，標普500等權重指數總報酬率高達368%，超過標普500指數報酬率237%。通常來說，市值小的股票比市值大的股票更具高成長性，透過等權重指數成分股，分配比例均衡，不過度傾斜單一個股，有助掌握各類市值大小產業的冠軍題材，提高長期投資報酬率，對存股族來說，有利提升理財規劃的穩健性。兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金將依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件，依序篩選成份股；若有該產業未選取足額成份股時，缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，預計每年6月、12月進行調整至相等權重，有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發，相對適合存股族的投資人納入資產配置中。（自立電子報2022/12/9）心得/評論：現在連等權重也出一檔了六月十二月進行一次調整不知道整體費用率會如何 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.67.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670733222.A.34A.html

推

tinoooii

12/11 12:58, 1年前 , 1^F

12/11 12:58, 1^F

→

Rattlesnake

12/11 13:00, 1年前 , 2^F

12/11 13:00, 2^F

→

Rattlesnake

12/11 13:00, 1年前 , 3^F

12/11 13:00, 3^F