[請益] Server 需求有下修的雜音嗎？

看板Stock作者 (PositiveWeiwei)時間1年前 (2022/10/08 01:38), 編輯推噓27(33推 6噓 58→)
留言97則, 44人參與, 1年前最新討論串1/1
是這樣啦， 半導體四大市場PC/NB/手機/server，前三者都已經掛了。 AMD最新給出的Server營收預期，仍然是mom +8% 不過照這經濟局勢，堅挺的server需求似乎很可能就是壓垮駱駝的最後一根稻草，請問大家 有看到什麼風吹草動談明年server需求是會持續up up，還是已經聽不到樂觀的聲音了呢？ ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.56.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1665164302.A.423.html
→
10/08 01:39, 1年前 , 1F
去攤各大家財報包含白牌 雲端事業都是正成長
10/08 01:39, 1F
噓
10/08 01:39, 1年前 , 2F
樓下教主
10/08 01:39, 2F
→
10/08 01:40, 1年前 , 3F
產業人士快進來拯救我啊
10/08 01:40, 3F
→
10/08 01:40, 1年前 , 4F
財報是落後指標吧，想看看有沒有領先指標
10/08 01:40, 4F
→
10/08 01:40, 1年前 , 5F
懶趴捏爆，蘇媽每個月都有大招
10/08 01:40, 5F
→
10/08 01:40, 1年前 , 6F
板上有個很有名的領先反指標
10/08 01:40, 6F
→
10/08 01:43, 1年前 , 7F
覆巢之下
10/08 01:43, 7F
推
10/08 01:43, 1年前 , 8F
10月底才要開始eagle stream出貨而已，嘻嘻 才剛開
10/08 01:43, 8F
→
10/08 01:43, 1年前 , 9F
始啦
10/08 01:43, 9F
推
10/08 01:43, 1年前 , 10F
AMD準備到跌破60了再下修可以跳樓了
10/08 01:43, 10F
→
10/08 01:44, 1年前 , 11F
覆巢之下 卵子都噴出來啦 99
10/08 01:44, 11F
推
10/08 01:46, 1年前 , 12F
忘了說 eagle stream是Intel的XD
10/08 01:46, 12F
推
10/08 01:46, 1年前 , 13F
還在抓DC浮木以為會漲的 真的別想太多了
10/08 01:46, 13F
→
10/08 01:47, 1年前 , 14F
https://bit.ly/3Mdo5jD 這篇算嗎？
10/08 01:47, 14F
推
10/08 01:50, 1年前 , 15F
server看storage業務指引啊 MU不是有給
10/08 01:50, 15F
→
10/08 01:51, 1年前 , 16F
Q4各BU減速最快的是server再來是PC
10/08 01:51, 16F
推
10/08 01:51, 1年前 , 17F
盤中59.95
10/08 01:51, 17F
→
10/08 01:52, 1年前 , 18F
這是intel的說明
10/08 01:52, 18F
→
10/08 01:53, 1年前 , 19F
這兩個是我有留意到的
10/08 01:53, 19F
推
10/08 01:57, 1年前 , 20F
AMD等server 5nm的Genoa Q4出貨會一整個大爆發
10/08 01:57, 20F
→
10/08 01:57, 1年前 , 21F
整體而言AMD的成長還是比Intel好太多了
10/08 01:57, 21F
噓
10/08 01:58, 1年前 , 22F
server DC 接下來差不多驟降三成到四成 你算一下高
10/08 01:58, 22F
→
10/08 01:58, 1年前 , 23F
點跌67％-75％差不多會落在合理本益比 AMD抓41-50
10/08 01:58, 23F
→
10/08 01:58, 1年前 , 24F
之間合理價
10/08 01:58, 24F
→
10/08 02:05, 1年前 , 25F
沒救 還大爆發勒 真的有夢最美
10/08 02:05, 25F
推
10/08 02:06, 1年前 , 26F
奇鋐 健策 有摸到伺服器散熱方面 現在都沒啥崩嘛
10/08 02:06, 26F
→
10/08 02:06, 1年前 , 27F
直接破60 把死多頭榨乾 40抱到160被割回40 韭菜經典
10/08 02:06, 27F
推
10/08 02:06, 1年前 , 28F
\HPC/\HPC/\HPC/
10/08 02:06, 28F
推
10/08 02:07, 1年前 , 29F
健策根本下不來 還有400
10/08 02:07, 29F
→
10/08 02:07, 1年前 , 30F
法人超愛這支不知道為啥
10/08 02:07, 30F
噓
10/08 02:09, 1年前 , 31F
就不要哪天像台半 投信持股20%後 開始崩
10/08 02:09, 31F
→
10/08 02:10, 1年前 , 32F
按錯噓到 XD
10/08 02:10, 32F
→
10/08 02:10, 1年前 , 33F
你看鰻魚 投信買一堆有崩嗎 妹有嘛
10/08 02:10, 33F
推
10/08 02:12, 1年前 , 34F
40抱到160再回40有頂多沒賺 有差嗎？重點再後面的
10/08 02:12, 34F
→
10/08 02:12, 1年前 , 35F
動能 還能不能再上
10/08 02:12, 35F
→
10/08 02:25, 1年前 , 36F
連40到160這段都沒賺到的廢物 問有差嗎? 有差啊XD
10/08 02:25, 36F
→
10/08 02:26, 1年前 , 37F
漲四倍都沒賺到錢 真的沒差嗎XD 知道自己在說甚麼嗎
10/08 02:26, 37F
→
10/08 02:27, 1年前 , 38F
唉a信徒 160不賣100不賣60也不賣 大概會賣在20哈哈
10/08 02:27, 38F
→
10/08 02:30, 1年前 , 39F
再次證明多數工程師非本科的金融智商真的是0 摳連
10/08 02:30, 39F
→
10/08 02:36, 1年前 , 40F
奇鋐 健策投信持股都蠻高的，一不小心就台半惹
10/08 02:36, 40F
推
10/08 02:40, 1年前 , 41F
開很多新案, 但明年會下多少單是個問號
10/08 02:40, 41F
推
10/08 02:44, 1年前 , 42F
早就分批出場獲利了 留一些成本在40以下的 慢慢玩
10/08 02:44, 42F
→
10/08 02:57, 1年前 , 43F
喔喔 Q4會大爆發喔！>>> 只敢留一些在玩 XDDDDD
10/08 02:57, 43F
→
10/08 02:58, 1年前 , 44F
#輸媽月月有大招 #輸媽會贏
10/08 02:58, 44F
推
10/08 03:00, 1年前 , 45F
哇靠AMD今天噴13% 太猛了吧
10/08 03:00, 45F
推
10/08 03:03, 1年前 , 46F
欸笑死耶推文 先嗆Q4大爆發、抱上抱下沒有差、最後
10/08 03:03, 46F
→
10/08 03:03, 1年前 , 47F
再嗆早就出場了 反正都你贏 前後矛盾沒關係
10/08 03:03, 47F
推
10/08 03:13, 1年前 , 48F
真的廢渣一堆
10/08 03:13, 48F
推
10/08 03:17, 1年前 , 49F
可以思考一下嗎 為什麼總經可以把客戶端幹死 但企業
10/08 03:17, 49F
→
10/08 03:17, 1年前 , 50F
端的支出可以不受影響？？？邏輯在哪
10/08 03:17, 50F
推
10/08 03:27, 1年前 , 51F
蘇媽只會講好消息，她的財測已經不準了
10/08 03:27, 51F
→
10/08 03:29, 1年前 , 52F
目前看市況，server到了Q2庫存會消化差不多開始拉貨
10/08 03:29, 52F
→
10/08 03:29, 1年前 , 53F
，Q2相關營收才會大爆發
10/08 03:29, 53F
→
10/08 03:31, 1年前 , 54F
今天AMD之沉重賣壓也是因為蘇媽之前財測不誠實的失
10/08 03:31, 54F
→
10/08 03:31, 1年前 , 55F
望賣壓
10/08 03:31, 55F
噓
10/08 03:48, 1年前 , 56F
某樓吹大噴發然後又說分批賣出了留一點，玻璃心哈
10/08 03:48, 56F
推
10/08 03:50, 1年前 , 57F
財測說謊 很嚴重 是我倉全砍
10/08 03:50, 57F
→
10/08 04:09, 1年前 , 58F
英特爾都跌到25，AMD還在58？
10/08 04:09, 58F
推
10/08 04:22, 1年前 , 59F
99蘇媽 99彥州
10/08 04:22, 59F
→
10/08 04:57, 1年前 , 60F
問抬GG阿 不是說會補足缺少的部分 怎麼看股價完全不
10/08 04:57, 60F
→
10/08 04:57, 1年前 , 61F
像 嘻嘻
10/08 04:57, 61F
→
10/08 04:58, 1年前 , 62F
完全相信 領導人講的話 就準備被割吧
10/08 04:58, 62F
→
10/08 05:12, 1年前 , 63F
AMD 中長期 20 不要不信鞋
10/08 05:12, 63F
→
10/08 05:21, 1年前 , 64F
PC殺完 第四季要換伺服器了 不要不信
10/08 05:21, 64F
推
10/08 05:22, 1年前 , 65F
SPR delay快兩年 AMD最快也是明年Q2 需求沒變 但出
10/08 05:22, 65F
→
10/08 05:22, 1年前 , 66F
貨這1，2年是真的減少
10/08 05:22, 66F
推
10/08 05:30, 1年前 , 67F
睡醒發現AMD -14% 市場看來已經做出選擇
10/08 05:30, 67F
推
10/08 06:12, 1年前 , 68F
開始下修了......
10/08 06:12, 68F
→
10/08 06:17, 1年前 , 69F
只要繼續升息 Server端的需求一定會被影響的
10/08 06:17, 69F
推
10/08 06:24, 1年前 , 70F
MS跟G都不招人砍預算了，還以為能成長到哪去？
10/08 06:24, 70F
→
10/08 06:47, 1年前 , 71F
智邦 嘉澤營收不錯
10/08 06:47, 71F
→
10/08 07:04, 1年前 , 72F
股價多空循環上了一課，要跌看基本面是無用的
10/08 07:04, 72F
→
10/08 07:05, 1年前 , 73F
要漲也是是事後找理由，大撒幣造成的金融亂象
10/08 07:05, 73F
→
10/08 07:06, 1年前 , 74F
要回歸正常過往，過程是痛苦的
10/08 07:06, 74F
→
10/08 07:07, 1年前 , 75F
記得去年NVDA的百倍PE還很多人認同呢
10/08 07:07, 75F
→
10/08 07:08, 1年前 , 76F
最後果然還是要面對現實
10/08 07:08, 76F
噓
10/08 07:11, 1年前 , 77F
留言一堆不知道在公三小
10/08 07:11, 77F
→
10/08 08:06, 1年前 , 78F
問就是下修啊
10/08 08:06, 78F
推
10/08 08:07, 1年前 , 79F
問就是教主，說捏爆你真捏爆，誰還夠格評論半倒体
10/08 08:07, 79F
推
10/08 08:09, 1年前 , 80F
憑什麼其他都下修就server不用?
10/08 08:09, 80F
噓
10/08 08:30, 1年前 , 81F
電動車勒！？
10/08 08:30, 81F
推
10/08 08:48, 1年前 , 82F
捏起來10元收
10/08 08:48, 82F
推
10/08 09:02, 1年前 , 83F
問跟懷疑就是漲，懂？
10/08 09:02, 83F
推
10/08 09:06, 1年前 , 84F
信驊都下修接下來兩季的guidance了 你說呢
10/08 09:06, 84F
推
10/08 09:26, 1年前 , 85F
先跌消費品 Server是企業端客戶 真跌到它代表景氣真
10/08 09:26, 85F
→
10/08 09:26, 1年前 , 86F
的很差 看看Meta, Google 資料中心一直蓋 都是以AI
10/08 09:26, 86F
→
10/08 09:26, 1年前 , 87F
VR來發展 哪天不採購Server就是連未來題材都沒興
10/08 09:26, 87F
→
10/08 09:26, 1年前 , 88F
趣 保本為主
10/08 09:26, 88F
→
10/08 09:51, 1年前 , 89F
憑什麼其他都下修就Server不用：因為一次全下修對
10/08 09:51, 89F
→
10/08 09:51, 1年前 , 90F
股價太傷了 尤其是現在這種升息循環 一個風吹草動
10/08 09:51, 90F
→
10/08 09:51, 1年前 , 91F
都是大砍 Server即使知道未來要撞冰山了 也不能太
10/08 09:51, 91F
→
10/08 09:51, 1年前 , 92F
早下修啊
10/08 09:51, 92F
推
10/08 11:17, 1年前 , 93F
server有雜音就要清或要換
10/08 11:17, 93F
推
10/08 11:19, 1年前 , 94F
奇鋐貌似要帶量突破又烙賽
10/08 11:19, 94F
推
10/08 17:45, 1年前 , 95F
伺服器Q4到23Q1都看出貨量衰退，但只有減個位數，
10/08 17:45, 95F
→
10/08 17:45, 1年前 , 96F
今年年中伺服器股價已經反應部分預期了，再跌空間
10/08 17:45, 96F
→
10/08 17:45, 1年前 , 97F
比較小
10/08 17:45, 97F
‣ 更多 asiguo 的文章
文章代碼(AID): #1ZG6GEGZ (Stock)