[心得] 產業營收整理-part2

看板Stock作者 (aloness)時間1年前 (2022/09/11 16:51), 1年前編輯推噓116(118推 2噓 2→)
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------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖， 請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------- 接續上篇 續分享其他有整理過的產業 簡單解釋如何制表 以近期上傳的國泰Q2，整理方式為例 https://imgur.com/hgnhKRH
營收比例，原則上用"稅後營收"來評比 國泰是控股公司 所以直接看轉投資那一項 把各公司的轉投資認列金額填入 虧錢的不列統計 最後算營收比例，回推到各產業去 這個算法的缺點是，如果往年最大收入項目 在本次是虧損的，就會失真 不過這情況通常發生在整體產業的下跌 (例如今年的保險業OR近年的旅遊業) 或是公司發生明顯虧損 以基本面來看待，這些狀況也都不該列入投資選擇 故再拿捏一下即可 二十一、散熱 廣義的散熱族群 風扇、散熱片或其他類型通通歸此類 https://imgur.com/sYuOlXu
今年開始整體營收逐漸緩走下坡 掉下來的原因是鴻準的散熱模組，營收掉一截 市佔最高：奇鋐 (約4成)，其次 雙鴻、建準、尼得科超眾 二十二、太陽能 太陽能在各公司的營收組成 第一種是太陽能板/模組的生產，屬於本項分類 第二種是太陽能電廠施工，歸屬「工程」類 第三種是投資太陽能電廠，歸屬「發電」類 所以本項主要是太陽能設備的生產 https://imgur.com/DuEzhLx
包括今年上半年也炒了一波 但整體營收還是載浮載沉，沒有亮點 市佔最高：中美晶(佔超過六成) 其次是 聯合再生、元晶、大亞、友達 ※其中大亞是因為"大亞綠能科技"排入 但他並沒有再拆出生產跟電廠類，只好歸屬於此 看他以後會不會穩定發展後再分拆業務 二十三、IC設計-驅動-顯示器類 IC設計有列入統計追蹤的 洋洋灑灑超過70家公司 只放一個類別，會失去辨別能力 就從今年開始嘗試細拆 https://imgur.com/m2J0Fnq
整體營收很明顯跟著顯示器往下掉的產業 市佔最高：聯詠(約4成)、其次瑞鼎、矽創、天鈺 二十四、IC設計-記憶體 記憶體有分成幾個類別 這個類別專指IC設計這類沒工廠的 https://imgur.com/edG4Xsz
從過年後最後一波高峰，就開始逐漸下探 三星在今年五月發現不對，急踩生產剎車 也算是及早發現問題 市佔最高：群聯(NAND系列)(約佔六成)、其次晶豪科 二十五、IC設計 MCU+SOC 這兩個類別其實是從一些公司的財報編寫，參考來的 就小弟外行人來看，直覺是晶片複雜度的分類法 這兩個表就放一起，提供參考 希望有大德可以提供較詳細的產業說明 讓我可以學懂該如何更正確的歸類 https://imgur.com/NoOqE91
https://imgur.com/thTDstV
MCU市佔最高：新唐、其次盛群、凌通 SOC市佔最高：聯發科(約8成)、其次聯詠 SOC掉的明顯，反應在聯發科的營收走跌 註：另外客制化的ASIC也歸納在此 故智原大半營收也歸類到SOC類 二十六、IC設計-網通 https://imgur.com/OkvOa5d
於前篇提到通訊類今年都還可以 故IC設計相關營收也能維持穩定 市佔最高：瑞昱(佔九成)、其次 正文、立積 常被炒作的九暘，也在這一分類 二十七、IC設計-介面傳輸 https://imgur.com/tZL5xhq
撐到七月之後向下走的產業 3C終端市場如筆電、手機確定走弱之後 短時間內難有起色，看IPHONE14能不能帶來點驚喜 市佔最高：譜瑞(約六成)、其次祥碩、威鋒電子、創惟 二十八、IC設計-電源管理 跟電源有關的都歸類在此 電壓調整的， 我不確定要放"邏輯類"還是"電源管理" 先放在這個族群 如依業內經驗這樣不對，請不吝指正 https://imgur.com/98FAPkT
Q2之後整體營收也開始下行 市佔最高：矽力、其次致新、力智 再其次 天鈺、大中、茂達、富鼎、杰力 二十九、IC設計-多媒體 https://imgur.com/QXZPUaT
也是從5月後緩走下坡 OVERBOOKING 影響一大堆 市佔最高：瑞昱(約7成)，其次凌陽、信驊 三十、IC設計-感測 https://imgur.com/QXUD8Ed
這個族群目前只有看到四家公司入選 昇佳電子、原相、晶相光、神盾 這個分類日後還要再花時間發展研究一下 三十一、IC設計-控制 大多屬於一般3C用品的控制晶片，產值不高 https://imgur.com/ECtssEi
市佔最高：點序、安國，其次迅杰 三十二、IC設計-觸控 https://imgur.com/Km1kV4F
跟觸控面板不同，觸控IC倒是直直往下走 市佔最高：敦泰(約六成)、義隆電 三十三、IC設計-矽智財 https://imgur.com/05BJZJR
這個走勢，完全是跟著力旺波動 (力旺逐月好壞落差較大) ※智原雖然常被新聞打上"矽智財"股 依2021年報，只有不到3成營收歸屬於此 市佔最高：力旺、智原，其次M31、晶心科 三十四、水泥 由於水泥有一定比例是來自進口 而進口水泥的營收，我分類於"貿易"類 故這張表的數據，會比一般新聞揭露的產值少 原則上只看本國自產 https://imgur.com/kGrT0TP
今年整體營收，明顯比去年掉一截 大概也反應在台泥跟亞泥股價上 市佔最高：亞泥 > 台泥 > 國產 > 和桐 > 信大 註1：和桐有轉投資"和桐水泥" 註2：東南水泥、環球水泥、嘉新水泥都是偏向進口 三十五、記憶體 有自有生產線(南亞科、華邦電) 或是做終端產品的(威剛、創見、十詮) 都歸類於此，跟IC設計分開看 https://imgur.com/1T73LKF
營收也是一路向下 最近一個月的記憶體相關新聞 已經把原因說明的很清楚 市佔最高：華邦電 > 南亞科 > 旺宏 > 威剛 三十六、化學纖維 石化產業相關的化纖族群 https://imgur.com/bhJwyb3
整體營收從去年一直在成長 主因之一是目前化纖市場 要求一定比例使用寶特瓶等再生化纖 這剛好是台灣多年來推廣資源回收有成的強項 不過這可以另開一篇討論 市佔最高：遠東新、其次南亞、新纖、力鵬 三十七、石油化學 https://imgur.com/E8PQyRS
原油燃油金額過大且只有兩家(中油、台塑化) 故這個族群不含上述業務 因為中油今年都是虧的，所以這張表小幅失真 (中油大約佔20%) 市佔最高：台化、其次台塑、聯成 三十八、被動元件 廣義的被動元件、陶瓷電阻、石英元件等都歸類於此 二極體因專門做的公司不少，獨立拆出 https://imgur.com/NKKpuZm
整體營收其實還有維持在高檔 猜是受車用電子需求帶動 市佔最高：國巨、台達電、其次華新科 三十九、連接器 連接器連接線也有超過60家 歸納各家財報分類方式 大致分成連接器跟連接線兩種 https://imgur.com/bNJJoML
連接器算是入門門檻低的產業 一部份會跟金屬加工或模具業重疊 整體營收算是穩定 市佔最高：嘉澤、其次正崴、再其次宣德、宏致 四十、連接線 https://imgur.com/zrmHxCg
近年整體營收持續成長的產業 主要是貿聯帶動 市佔最高：貿聯，其次信邦 再其次岳豐、萬泰科、良維、廣宇、鎰勝 後面不多了 有問題歡迎提出討論 屬於我能回答的，下一篇一起回覆 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.203.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662886265.A.2E5.html
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辛苦整理推一個
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感謝
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整理推
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推！
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推！
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推感謝整理
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感謝 真的可以看出趨勢
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優質
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專業
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09/11 17:40, 1年前 , 14F
推，有工具機相關的資料嗎？
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感謝整理 用心推
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推UUUUUUU文
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推整理
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U文
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0.0
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太厲害啦
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推整理
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大大能分析一下生技業嗎？感覺比較雜
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09/11 18:01, 1年前 , 26F
推好心整理 辛苦了 祝賺錢XD
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推 感謝整理
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推用心...除了塑化之外都開始走下坡
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讚感謝
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09/11 18:09, 1年前 , 31F
推優質好文
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09/11 18:12, 1年前 , 32F
推大神
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09/11 18:15, 1年前 , 33F
謝謝分享
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09/11 18:16, 1年前 , 34F
推用心整理，優質好文耶！
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好文推
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09/11 18:21, 1年前 , 36F
感謝整理
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09/11 18:24, 1年前 , 37F
推整理
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噓
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沒幾家獲利看得到長榮車尾燈的
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09/11 18:27, 1年前 , 39F
感謝您
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09/11 21:30, 1年前 , 83F
有資訊服務類嗎？
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值得推
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謝謝
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感謝用心整理
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優文
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讚
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幫推整理
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感謝整理
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想看隱形眼鏡
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推，感謝整理分享。
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再推 謝謝大大無私分享
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推推 優文
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讚啦
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感恩
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奇鋐八月又創高了
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讚
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09/12 07:34, 1年前 , 106F
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很棒
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辛苦了
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09/12 09:35, 1年前 , 111F
好文推
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推整理
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噓
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一堆下行這大家看股價跌翻都知道啦 說點明年的好嗎
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推五星！
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謝謝整理
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