[新聞] 砍到見骨!PC一哥戴爾驚傳砍單5成原因曝 友達、群創等6面板廠慘捲風暴眼

看板Stock作者 (退出江湖)時間1年前 (2022/07/10 06:30), 1年前編輯推噓62(66470)
留言140則, 81人參與, 1年前最新討論串1/1
原文標題: 砍到見骨!PC一哥戴爾驚傳砍單5成原因曝 友達、群創等6面板廠慘捲風暴眼 原文連結: https://wantrich.chinatimes.com/news/20220709900363-420101 發布時間: 14:52 2022-07-09 記者署名: 旺得富理財網 旺得富編輯中心 原文內容: 與惠普(HP)並列全球2大個人電腦(PC)製造商的戴爾(Dell),跟進三星之後狠砍第3 季面板訂單,因監視器與筆電庫存水位過高,一口氣下修5成訂單,包括京東方、LGD、友 達、群創、華星光電、夏普等中台韓大廠,齊受衝擊,對面臨旺季不旺的第3季面板需求 ,無異是雪上加霜。 市場8日傳出,戴爾已緊急通知面板廠,7月起監視器跟筆電面板訂單下調50%,中台韓面 板廠無一倖免,且不管之前簽的供貨及數量保證協定,為控制財務庫存及避免存貨跌價損 失,通通下調,影響層面深廣。 供應鏈指出,戴爾筆電面板上半年採購2300萬片,但整機出貨為1800萬片;監視器面板則 是買2000萬片,但整機出貨1500萬片,兩者庫存水位均偏高,只好趕緊回頭砍訂單。 Omdia顯示器研究總監謝勤益對《工商時報》表示,戴爾筆電面板年採購量約5000萬片, 僅次於惠普和聯想,在品牌廠位居第3;監視器面板年採購4000萬片,更是全球最大,且 全球監視器市佔率高達25%。 三星和戴爾接連砍單,恐怕引發惠普等其他品牌跟進,重創旺季不旺的第3季面板需求。 據悉在邊境鬆綁後,台灣面板廠主管已急忙出國固樁,一群飛韓國拜訪三星,一群飛德州 奧斯丁戴爾總部,仍希望盡最後努力。 心得/評論: 面板業供應鏈生產排程如下 (以面板廠舉例,客戶端如三星/Dell ; 供應商如IC聯詠/玻璃 Corning): 客戶(通常)會下給供應商3+1個月需求,最近一個月會開立PO (Purchase Order) ; 後三個 月以FCST (Forecast)通常以郵件通知 1. PO 是具有法律效應,也就是萬一要上法院,PO是最有效的文件....但除非是跟客戶 撕破臉,以後不相往來,告到法院的真的不多 2. 而FCST就只是通知性質,用來進行備料,計劃生產的....萬一遇到市場需求下修,可 能用個幾年才用完,甚至用不完變呆料都是有的,這部分很少很少會找客戶吵的,就想辦法 自己清掉要不就列呆帳處理掉 所以像三星/Dell現在的狀況應該就是通知友達這種面板廠,已經收到手上七月的PO只出一 半,剩下何時出另外通知(天知道呀);至於後面FCST應該是直接砍到快變成零了 所以現在去問面板業務後續出貨需求.....一定是 我不知道啦!!! 結論 : 希望友達彭董記得他承諾明後年股利保底3.5元這件事 https://imgur.com/2C7u62P.jpg
-- 股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657405848.A.4C9.html

07/10 06:37, 1年前 , 1F
這幾天才漲起來的友達星期一會如何?
07/10 06:37, 1F

07/10 06:39, 1年前 , 2F
如果是系統廠 例如手機好了 為了清理庫存料
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1. 找原客戶呀...看能不能多要些量 2. 找一樣用這顆料的其他機種,然後想辦法多出一些 3. 如果呆料量比較多,想辦法開發新機種時放進這料呀 4. 凹供應商,大家各承擔一部分 5. 真沒辦法就放成呆料....等某一年提列損失 ※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:42:41

07/10 06:39, 1年前 , 3F
會特地開一個案子 把庫存料做成手機
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07/10 06:40, 1年前 , 4F
至少還可以找客戶 看可否把手機銷出去
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07/10 06:40, 1年前 , 5F
不然這些料 其他案子未必能用上 就真的變呆帳
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@MaligB 你應該是幹資材 or Supplier chain的 ※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:44:45

07/10 06:45, 1年前 , 6F
7月2日時報的新聞,《光電股》群創 下半年迎接備貨
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07/10 06:45, 1年前 , 7F
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07/10 06:46, 1年前 , 8F
很出貨
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07/10 06:46, 1年前 , 9F
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07/10 06:50, 1年前 , 10F
這是海運還是空運啊?
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海運 空運看需求急迫性,現在都砍單了誰跟你空運呀!! 不要放在碼頭曬太陽就好了!!

07/10 06:52, 1年前 , 11F
算利空出盡嗎?
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※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 06:54:56

07/10 07:02, 1年前 , 12F
咕嚕咕嚕
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※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 07:09:24

07/10 07:30, 1年前 , 13F
講真的 2020疫情買的筆電 也是勉強肛過保而已 是你
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07/10 07:30, 1年前 , 14F
會買新的嗎
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其他3C也是一樣道理
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07/10 07:31, 1年前 , 16F
每個都砍單都庫存過高,都不降價是怎樣?
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07/10 07:36, 1年前 , 17F
本來就是這篇說的這樣 訂單跟Forecast都是參考用而
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已啦 真的急起來說不認就不認 還有一些外行在別篇
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07/10 07:36, 1年前 , 19F
嗆人外行超好笑
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FCST 真的只是參考啦...就像彭董那張嘴... 至於PO,現在客戶就通知先出一半,剩下慢慢再出,只要最終能將PO close...誰敢嘴客戶!!

07/10 07:37, 1年前 , 20F
已反應
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※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 07:41:27

07/10 07:45, 1年前 , 21F
監視器、電腦零件不是只有面板。看看那些目前股價還
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07/10 07:45, 1年前 , 22F
高點的電源管理IC
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07/10 07:45, 1年前 , 23F
不敢得罪大客戶 就乖乖自己吞了 又不是沒賠錢過
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07/10 07:54, 1年前 , 24F
說求償的484套很多
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07/10 07:54, 1年前 , 25F
電源管理不是只有顯示器在用
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07/10 07:54, 1年前 , 26F
群創差不多能搶到最低股淨比的寶位了吧,結果0.42才
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07/10 07:54, 1年前 , 27F
只是老9而已,還有8家更低的
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07/10 08:03, 1年前 , 28F
台灣的acer還有asus賣的很好吧?
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07/10 08:09, 1年前 , 29F
快啦,想換電視,對折跳水價快來
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07/10 08:11, 1年前 , 30F
都出給 acer 不就好了?
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07/10 08:21, 1年前 , 31F
外資就是12-15一直補
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07/10 08:28, 1年前 , 32F
還有 70 則推文
還有 2 段內文
面板沒有這麼嬌貴啦.....你看車用面板都可以放在車上,高溫低溫隨便亂操沒事... 面板(連同材料如光阻 色阻需要低溫儲存外)幾乎是以海運為主啦....便宜大碗 一個TV面板這麼大如果用空運送,就算你花得起錢,運送數量還是有限啦....現在TV面板售 價都在成本以下,出貨用空運應該會先被老闆K死的....

07/10 11:52, 1年前 , 103F
都賣光了
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※ 編輯: awss1971 (220.135.246.97 臺灣), 07/10/2022 12:17:44

07/10 12:32, 1年前 , 104F
螢幕現在有比較便宜嗎
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07/10 12:36, 1年前 , 105F
賣不掉就降價賣呀..現在筆電不知道在貴什麼,然後好
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07/10 12:36, 1年前 , 106F
貨永遠都不上台灣
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07/10 14:07, 1年前 , 107F
貨櫃怕的是發霉,這個是比較不可控的因素。如果3C
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的產品或者零組件怕發霉,貨櫃就要特別挑選和放上
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防霉包。溫差相對好控制,產品或零件都會有最合適儲
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07/10 14:07, 1年前 , 110F
存溫度範圍,只要貨櫃運輸不超過這範圍的溫度就沒
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事了。
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走空運會有另一個問題就是,空運的人工搬運機會增加
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,如果產品比較嬌貴,會比較高一點的可能性被摔壞。
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07/10 14:15, 1年前 , 114F
假日鬼故事
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07/10 14:20, 1年前 , 115F
面板有厚厚的包材裝進鐵箱保護才會進貨櫃,一般損
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07/10 14:20, 1年前 , 116F
壞受潮機會不高
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07/10 14:33, 1年前 , 117F
股價都事先反應,因為大戶法人比你早知道消息
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07/10 14:34, 1年前 , 118F
反著做
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07/10 14:44, 1年前 , 119F
有人手上還有面板? 99我家27kg戀人貓QQ
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07/10 14:57, 1年前 , 120F
聽說啦,歐洲那裡品牌商的庫存堆到山一樣高了,倉
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庫擠爆都能連明年一起賣了
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07/10 15:06, 1年前 , 122F
蘭奇表示 這招我老早用過了
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07/10 15:22, 1年前 , 123F
利空出盡,懂?
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07/10 16:01, 1年前 , 124F
本篇內文跟推文乾貨很多收穫滿滿
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07/10 16:05, 1年前 , 125F
面板也太扯 去年就好一下馬上變原形...
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07/10 16:06, 1年前 , 126F
只炒到30-35就跌下去不意外了
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07/10 16:19, 1年前 , 127F
QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!
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07/10 16:53, 1年前 , 128F
說3c不走海運的根本不是業內人士,可悲
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07/10 16:53, 1年前 , 129F
寫一堆廢話,根本鍵盤業務
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07/10 17:04, 1年前 , 130F
overbooking
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07/10 17:23, 1年前 , 131F
完了芭比Q了
07/10 17:23, 131F

07/10 17:39, 1年前 , 132F
都被原廠玩(^_^)a
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07/10 17:58, 1年前 , 133F
疫情紅利已經結束了
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07/10 17:59, 1年前 , 134F
庫存靠杯高+需求強烈衰退,等著看吧
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07/10 18:31, 1年前 , 135F
骨在哪
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07/10 19:17, 1年前 , 136F
看來便宜的螢幕快出現了
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07/10 21:45, 1年前 , 137F
推心得 謝謝分享
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07/11 00:33, 1年前 , 138F
買友達不如拿錢買包子丟狗,狗還會感謝你
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07/11 02:54, 1年前 , 139F
07/11 02:54, 139F

07/11 02:55, 1年前 , 140F
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