[心得] 台積電未完工的新廠

看板Stock作者 (傑輪特)時間1年前 (2022/07/02 08:15), 編輯推噓126(180推 54噓 343→)
留言577則, 206人參與, 1年前最新討論串1/5 (看更多)
本板半導體大多頭a十0 擁有資深半導體產業經驗的科技人 都跳出來說：「被砍單=本夢比結束了」 從這句話開始研究 被砍單=本夢比結束 這是在目前已經營運中的 可以生產的工廠在稼動率100%所給出的本夢比 但是台積電目前興建中的新廠非常多 日本筑波 日本熊本 美國鳳凰城（光這廠就差不多等於整個南科大小） 新竹寶山 台中中科好像也要擴建 高雄還沒動工 這麼多廠 如果現在已經被砍單 現有工廠已經無法達到稼動率100%的話 剩下的新廠就是蓋好一個虧一個 毛利率獲利率的下降速度 會比完全沒蓋新廠的公司還要快很多 再加上很多外國公司也是大肆蓋廠 聯電也蓋了兩個還三個（但是聯電都是叫客戶出錢，虧損的疑慮可能比較小） 14-10奈米以下的製程有可能面板化 大家都會做，而且多到滿出來 成熟製程無法成為台積電的補貼，反而會變成拖累 先進製程被砍單，稼動率如果無法達到100% 那獲利率無法維持在2021高點也是在正常不過的推論 本心得非投資建議 僅單純討論台積電關於無法繼續用本夢比估價的議題作心得發表 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.5.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656720945.A.BD4.html
推
07/02 08:18, 1年前 , 1F
股價會領先反應
07/02 08:18, 1F
噓
07/02 08:19, 1年前 , 2F
他不是有更正是營收下滑or不如預期嗎
07/02 08:19, 2F
推
07/02 08:20, 1年前 , 3F
大排長龍的餐廳外面排了五十組客人，已經坐在裡面
07/02 08:20, 3F
→
07/02 08:20, 1年前 , 4F
等上菜的五組客人突然說不吃了
07/02 08:20, 4F
推
07/02 08:20, 1年前 , 5F
土建又沒多少，設備才值錢，設備廠比你更擔心
07/02 08:20, 5F
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07/02 08:21, 1年前 , 6F
台G蓋廠沒有先跟客戶確認是有包產能？
07/02 08:21, 6F
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07/02 08:21, 1年前 , 7F
結果虧最大是種菜的，說不買了
07/02 08:21, 7F
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07/02 08:22, 1年前 , 8F
國外建廠是國際政治問題,建不建都是不利
07/02 08:22, 8F
推
07/02 08:22, 1年前 , 9F
台積之前一堆人信誓旦旦估eps50塊。才沒多久，今年
07/02 08:22, 9F
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07/02 08:22, 1年前 , 10F
的eps30都還沒走完風向就變了
07/02 08:22, 10F
推
07/02 08:22, 1年前 , 11F
廠這麼多，廠能稼動率都能吃好吃滿？
07/02 08:22, 11F
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07/02 08:23, 1年前 , 12F
如果設備廠指的是艾斯摩爾的話 我覺得他們影響應該
07/02 08:23, 12F
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07/02 08:23, 1年前 , 13F
沒這麼大
07/02 08:23, 13F
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07/02 08:23, 1年前 , 14F
嘻嘻 高雄就是帶賽地方
07/02 08:23, 14F
推
07/02 08:23, 1年前 , 15F
還沒開始蓋的地方可能就會暫緩設廠了，例如高雄
07/02 08:23, 15F
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07/02 08:23, 1年前 , 16F
國內擴廠應是有包產能的,但會不會違約也要砍單？
07/02 08:23, 16F
推
07/02 08:23, 1年前 , 17F
2～5奈米技術領先好幾年，外面找不到，也是只能找台
07/02 08:23, 17F
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07/02 08:23, 1年前 , 18F
積做，不怕沒單啦
07/02 08:23, 18F
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07/02 08:24, 1年前 , 19F
護國神山還是穩穩的！
07/02 08:24, 19F
推
07/02 08:24, 1年前 , 20F
台積電資本支出過高+客戶端砍單 2字頭見
07/02 08:24, 20F
推
07/02 08:24, 1年前 , 21F
今年eps30+應該是沒問題啦
07/02 08:24, 21F
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07/02 08:24, 1年前 , 22F
就看明年能不能維持了
07/02 08:24, 22F
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07/02 08:24, 1年前 , 23F
上一次台積電EPS年衰退是什麼時候?
07/02 08:24, 23F
噓
07/02 08:25, 1年前 , 24F
借問：航運也會被砍單嗎？被砍整年還有7.80的eps嗎
07/02 08:25, 24F
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07/02 08:25, 1年前 , 25F
技術領先有個鳥用 沒需求就是沒需求 最強的ASML都跌
07/02 08:25, 25F
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07/02 08:25, 1年前 , 26F
爛
07/02 08:25, 26F
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07/02 08:26, 1年前 , 27F
手機需求早就衰退，就看有沒有其他需求可以補上
07/02 08:26, 27F
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07/02 08:26, 1年前 , 28F
全球共29座晶圓廠要擴建，這個產能….，折舊下去大
07/02 08:26, 28F
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07/02 08:26, 1年前 , 29F
家都很難看
07/02 08:26, 29F
推
07/02 08:27, 1年前 , 30F
我不相信GG沒評估這點
07/02 08:27, 30F
推
07/02 08:27, 1年前 , 31F
GG is over
07/02 08:27, 31F
→
07/02 08:27, 1年前 , 32F
廠蓋完養蚊子就好，反正炒房目的已完成
07/02 08:27, 32F
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07/02 08:27, 1年前 , 33F
違約砍單風險也很高吧，現在這技術就只有台G有，砍
07/02 08:27, 33F
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07/02 08:27, 1年前 , 34F
單你以後就其回來後面慢慢排隊
07/02 08:27, 34F
推
07/02 08:27, 1年前 , 35F
不知道HPC有被砍嗎？
07/02 08:27, 35F
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07/02 08:28, 1年前 , 36F
應該是遲早被砍，長鞭效應
07/02 08:28, 36F
推
07/02 08:29, 1年前 , 37F
今年eps30也還是沒有落實，以近4季eps本益比算來也
07/02 08:29, 37F
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07/02 08:29, 1年前 , 38F
還有17雖說不算高，但也不能説很低
07/02 08:29, 38F
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07/02 08:29, 1年前 , 39F
你要不要去查一下聯電 GF 中芯的14奈米的營收佔多
07/02 08:29, 39F
還有 498 則推文
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07/02 12:51, 1年前 , 538F
關係 正確決策
07/02 12:51, 538F
推
07/02 12:51, 1年前 , 539F
成熟製程股價全部落底
07/02 12:51, 539F
噓
07/02 12:52, 1年前 , 540F
真的外行到底，還好是stock版
07/02 12:52, 540F
噓
07/02 12:57, 1年前 , 541F
真的好笑
07/02 12:57, 541F
→
07/02 12:58, 1年前 , 542F
股價漲 => 蓋廠賺爛 股價跌 => 蓋廠賠爛
07/02 12:58, 542F
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07/02 12:59, 1年前 , 543F
跟看漲喊漲 看跌喊跌有98%像 只是字打的比較多
07/02 12:59, 543F
噓
07/02 13:00, 1年前 , 544F
a十0???
07/02 13:00, 544F
噓
07/02 13:03, 1年前 , 545F
10奈米以下面板化，痾…
07/02 13:03, 545F
推
07/02 13:04, 1年前 , 546F
筑波不是廠 不知道在分析什麼
07/02 13:04, 546F
推
07/02 13:12, 1年前 , 547F
DRAM,面板，航運，口罩，高麗菜
07/02 13:12, 547F
→
07/02 13:14, 1年前 , 548F
慢～慢～蓋，以拖待變
07/02 13:14, 548F
推
07/02 13:28, 1年前 , 549F
年底破千 不要不信
07/02 13:28, 549F
推
07/02 13:38, 1年前 , 550F
未來動能真的有需要到這麼多廠嗎 懷疑..
07/02 13:38, 550F
噓
07/02 14:11, 1年前 , 551F
美國廠應該最後不會蓋到6個。隨便應付一下
07/02 14:11, 551F
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07/02 14:11, 1年前 , 552F
中科 高雄大概再見了吧，無限拖延
07/02 14:11, 552F
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07/02 14:12, 1年前 , 553F
這程度...回家念書好嗎
07/02 14:12, 553F
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07/02 14:14, 1年前 , 554F
台灣這邊的廠應該還是會蓋，畢竟是看好幾年以後
07/02 14:14, 554F
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07/02 14:14, 1年前 , 555F
日本筑波是台積的3DIC研發中心
07/02 14:14, 555F
噓
07/02 14:16, 1年前 , 556F
能每一點都錯也不簡單
07/02 14:16, 556F
推
07/02 14:21, 1年前 , 557F
現在all in GG 十年後你會笑著感謝現在的自己
07/02 14:21, 557F
推
07/02 14:41, 1年前 , 558F
美國要便宜的晶片 你不能不給 就這麼簡單
07/02 14:41, 558F
噓
07/02 14:55, 1年前 , 559F
講什麼 這些廠是幹什麼的 你有去查清楚嗎
07/02 14:55, 559F
噓
07/02 15:03, 1年前 , 560F
替第一名擔心訂單?
07/02 15:03, 560F
→
07/02 15:44, 1年前 , 561F
筑波研發中心 熊本專門賣索尼 這兩個沒什麼
07/02 15:44, 561F
推
07/02 16:00, 1年前 , 562F
台積都說了高雄設廠計畫不影響.到時看八卦仔崩崩
07/02 16:00, 562F
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07/02 16:02, 1年前 , 563F
設備商早就喬好你跟我說不蓋?果然學店仔覺青
07/02 16:02, 563F
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07/02 16:03, 1年前 , 564F
都在整地了人員也在招募ing反而外國的計畫比較抖
07/02 16:03, 564F
→
07/02 16:20, 1年前 , 565F
07/02 16:20, 565F
推
07/02 16:38, 1年前 , 566F
a0本來就沒料，一堆吹覽趴的韭菜笑死，不就死多頭
07/02 16:38, 566F
噓
07/02 17:15, 1年前 , 567F
半吊子的外行，還“研究”勒
07/02 17:15, 567F
推
07/02 18:35, 1年前 , 568F
創意今年投片量q2是高峰 hpc 死了
07/02 18:35, 568F
推
07/02 20:08, 1年前 , 569F
看批踢踢會以為是跌到6000點了
07/02 20:08, 569F
推
07/02 21:20, 1年前 , 570F
美國那個廠等蓋好都已經算成熟製程了，真的血流成河
07/02 21:20, 570F
推
07/03 00:25, 1年前 , 571F
拜託 擔心gg蓋廠完沒單會虧？就問你當gg稼動率不足
07/03 00:25, 571F
→
07/03 00:25, 1年前 , 572F
7nm製程比照他廠14nm價錢接單 誰會死？先進製程價
07/03 00:25, 572F
→
07/03 00:25, 1年前 , 573F
格壓下來後進廠商要攤回成本年限更長 對誰有利？
07/03 00:25, 573F
噓
07/03 08:02, 1年前 , 574F
你先去查每個廠生產什麼再說吧
07/03 08:02, 574F
噓
07/03 17:12, 1年前 , 575F
竹南漏掉，功課好好做
07/03 17:12, 575F
推
07/04 08:20, 1年前 , 576F
gg不是沒有評估，但美國爸要搞你怎麼擋？
07/04 08:20, 576F
噓
07/04 11:06, 1年前 , 577F
上看1000元
07/04 11:06, 577F
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