[新聞] 產險拖累國泰金 大摩下調目標價至66.2元
原文標題:產險表現拖累國泰金 大摩下調目標價至66.2元
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3936913
發布時間:2022-5-24
記者署名:
原文內容:
摩根士丹利(Morgan Stanley)報告表示,金控龍頭國泰金(2882)銀行淨利差(NIM)
擴大,以及產險負利差收窄,基本面成長仍處於正軌,維持「優於大盤」,但目標價從
77.1元,下調至66.2元。
國泰金股價在5月下跌16%,主要受到按市值計價債券、股票拋售打擊以及對潛在疫情政
策損失的悲觀情緒影響,同期台股大盤跌3%。
國泰金今年第1季稅後淨利為344億元,年減40%,主要受到產險收入261億元,年減47%
的拖累。但由於核心業務成長穩定,且信貸成本極低,銀行業務Q1獲利穩定成長69億元,
年增7%。
國泰金表示,防疫保單自去年開賣以來,至今有效保單總計130萬件,已陸續滿期,目前
仍剩85萬件。大摩估計,防疫保單的潛在損失為23億到47億元。整體而言大摩將目標價下
調至66.2元,以反映帳面價值下跌24%的產險業務。
心得/評論:
依照股板邏輯大摩按讚代表要出貨了
現在大摩降了國泰金的目標價
代表訊號來了?
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