[新聞] 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到？

看板Stock作者 (五A五六)時間1年前 (2022/05/23 18:14), 編輯推噓40(60推 20噓 72→)
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原文標題： 晶圓代工擴產潮剎不住　2024產能海嘯恐來到？ 原文連結： https://bit.ly/3lAGOcs 發布時間： 2022-5-23 記者署名： 陳玉娟／新竹 原文內容： 儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現，但晶圓代工擴產規模並未收斂，自願或非自願的計畫 持續進行中，這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。 其中，最受關注的就是台積電，好不容易美日新廠大計底定上路後，德國設廠仍在評估階段 ，卻再傳出印度與新加坡也捧著補助金，希望擁有集結龐大供應鏈聚落實力的台積電前往設 廠。 晶圓代工業者表示，預計晶圓代工、IDM廠新產能將於2023年起放量，2024、2025年將會是量 能高峰，屆時需求若未如預期高速成長，恐不只是產能過剩，甚至可能擴大為海嘯等級。 2020年起疫情擴散多國，引爆全球晶片荒，加上美中貿易戰未歇等錯綜複雜因素交錯影響， 建置半導體自主供應鏈與擁有晶片製造產能已升級為多國戰略目標。其中，中美日與歐盟等 國等砸下鉅額補助金，不僅全力扶殖本土半導體供應鏈，更鎖定沒有大國保護的台積電，力 邀赴當地設廠，尋求最快速就擁有產能的方式。 台積電成為地緣政治的兵家必爭之地，背負沉重大國壓力下，不得不前往成本高昂的美國與 日本展開擴產，按其所需，美國新廠以5/3奈米先進製程為主，2024年量產，日本熊本12吋新 廠則攜手Sony與Denso，將於2024年底開始生產，除了22／28奈米製程外，也提供12／16奈米 製程，月產能也拉高至5.5萬片。 美日新廠建置啟動後，海外設廠成本也在通膨壓力加劇下大舉飆升，加上歐洲多國也與英特 爾(Intel)展開合作，且本土IDM大廠也都開始擴產，目前台積電對於歐盟招手前往德國等地 擴產則仍停留在評估階段。 值得一提的是，擁有大宗產能與製程技術領先優勢的台積電不僅遭大國鎖定，成為擴產要角 ，近期連印度、新加坡也來軋一腳，頻傳也祭出高額補助拉攏台積電，想方設法要求赴當地 設廠。 晶圓代工業者認為，晶圓代工為資本密集產業，且需要高度專業技術人力資源及長年累積的 製程技術知識與生產經驗，供應鏈聚落與客戶關係非一蹴可幾，晶圓廠運行長久，所有條件 皆須到位，12吋成熟製程產線運行有其難度，先進製程新廠打造更是艱鉅。 對於半導體製造產業並不興盛的國家而言，找上台積電或聯電是最快速擁有半導體產能的捷 徑，只不過，基於長遠商業利益來看，台積電擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢，在沒有 大國等外部壓力下，其實並沒有前往德國、新加坡與印度擴產的理由，但如果當地有龐大本 土晶片訂單釋出，保證5年、10年長約，在商言商，只要能賺錢，或許能請得動台積電助力本 土半導體製造大計。 台積電擴產計畫遍地開花，除了南京、美國與日本外，在高雄也有需求暢旺的7/28奈米新廠 建置，3/2奈米新製程更是南科、竹科與台中三地如火如荼進行中，未來美國新廠也有向下推 進至3奈米的計畫。 整體而言，2023年新產能陸續開出，2024、2025年為量產高峰，按需求增速與規模來看，台 積電再新增擴產計畫，恐怕不只拉高產能閒置風險，龐大建置成本與折舊費用壓力也相當大 。 由於半導體已成國家級戰略物資，台積電有著難以說出口的擴產壓力，而對英特爾與中芯而 言，除了預期需求強勁外，更背負美中強化半導體自主化戰力的重任。取得豐厚補助的英特 爾，不僅灑錢在歐美大擴產，也積極與日本、印度合作，更直接買下高塔半導體，而擁有國 家力挺的中芯，也在深圳、上海與北京等地啟動擴產。 眾廠爭相增加產能，以搶食飆升的需求，但供不應求榮景已消退，近期手機、NB與TV等消費 性電子需求已見反轉，然而，晶圓代工產業卻未見任何一家修正擴產計畫，如擁有長約護體 的聯電，繼南科P6廠後，再宣布在新加坡Fab12i 廠區擴建1座12吋晶圓廠，採用22/28奈米製 程， 預計2024年量產，已獲新加坡政府補助，而盛傳多時的美國底特律新廠計畫也在評估中 。 另外，力積電銅纙新廠進行中；世界先進除了8吋產能擴建外，也釋出首座12吋廠計畫；近期 鴻海也在陸續發動購併取得6吋、8吋廠後，再宣布與DNex在馬來西亞合資興建月產能4萬片的 12吋廠。 晶圓代工業者表示，雖然HPC、物聯網、AI、車用與5G等網通應用需求續增，然而，晶圓代工 、IDM廠產能擴增規模卻是完全超乎預期，2023年後晶圓代工市況是否仍是供不應求，變數相 當大。 心得/評論： 終端消費需求減少 各晶圓廠又在盲目的擴產增量 實際上晶圓代工供過於求是顯然易見的 台積電不降價又維持高額的資本支出 侵蝕到獲利也只是時間上的問題罷了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.127.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653300862.A.B02.html
噓
05/23 18:15, 1年前 , 1F
還有2年可以逃
05/23 18:15, 1F
推
05/23 18:15, 1年前 , 2F
崩崩
05/23 18:15, 2F
噓
05/23 18:16, 1年前 , 3F
塊陶
05/23 18:16, 3F
推
05/23 18:16, 1年前 , 4F
之前不是2023嗎 怎又延了一年
05/23 18:16, 4F
→
05/23 18:18, 1年前 , 5F
+～老酥未來人！！ 去年就在喊了
05/23 18:18, 5F
推
05/23 18:18, 1年前 , 6F
跟曲博說法好像
05/23 18:18, 6F
推
05/23 18:19, 1年前 , 7F
景氣循環股 就跟航運一樣 一直造船 結果供過於求
05/23 18:19, 7F
→
05/23 18:19, 1年前 , 8F
坐等GG 300聯電 10 塊陶啊!!
05/23 18:19, 8F
推
05/23 18:19, 1年前 , 9F
想買GG的晶片一樣要排隊
05/23 18:19, 9F
推
05/23 18:19, 1年前 , 10F
利空出盡 上看兩萬！
05/23 18:19, 10F
→
05/23 18:19, 1年前 , 11F
電子準備砍價到血流成河
05/23 18:19, 11F
推
05/23 18:20, 1年前 , 12F
利空淬煉
05/23 18:20, 12F
→
05/23 18:21, 1年前 , 13F
電子時報要開始學老同事 郭大分析師？
05/23 18:21, 13F
推
05/23 18:22, 1年前 , 14F
如果GG的晶片供到不排隊呢?
05/23 18:22, 14F
噓
05/23 18:22, 1年前 , 15F
電子已經沒有future惹 塊陶啊～～
05/23 18:22, 15F
推
05/23 18:23, 1年前 , 16F
類五馬分屍，切五段的GG樓下你還要嗎？
05/23 18:23, 16F
推
05/23 18:23, 1年前 , 17F
現在討論兩年後的事？
05/23 18:23, 17F
噓
05/23 18:24, 1年前 , 18F
是把建晶圓廠當成是家庭代工等級的是嗎?
05/23 18:24, 18F
→
05/23 18:24, 1年前 , 19F
航運還不是一堆人看兩年後，不然目前還是賺爆欸
05/23 18:24, 19F
推
05/23 18:24, 1年前 , 20F
2024 no fu糗
05/23 18:24, 20F
→
05/23 18:25, 1年前 , 21F
嘴航運可以，嘴GG不行？
05/23 18:25, 21F
→
05/23 18:25, 1年前 , 22F
好喔 產能過剩GG哪都不去 你們慢慢生
05/23 18:25, 22F
推
05/23 18:25, 1年前 , 23F
Overbooking 一切早就預告在前
05/23 18:25, 23F
推
05/23 18:25, 1年前 , 24F
股價怎不是台積電2000，聯電10......
05/23 18:25, 24F
推
05/23 18:26, 1年前 , 25F
台G消息不是說先進製程依然供不應求嗎
05/23 18:26, 25F
→
05/23 18:26, 1年前 , 26F
intel跟歐洲建廠 八字都還沒一撇
05/23 18:26, 26F
推
05/23 18:27, 1年前 , 27F
擴廠設備缺料都生不出來，已經在想產能過剩了嗎
05/23 18:27, 27F
推
05/23 18:27, 1年前 , 28F
塊陶鴨
05/23 18:27, 28F
噓
05/23 18:28, 1年前 , 29F
今年明年賺又怎麼樣，沒有fu糗
05/23 18:28, 29F
→
05/23 18:28, 1年前 , 30F
EUV不是喊了就馬上給馬上能量產捏
05/23 18:28, 30F
推
05/23 18:28, 1年前 , 31F
曲博早就說了
05/23 18:28, 31F
推
05/23 18:28, 1年前 , 32F
樓下請說說你師傅教你的景氣循環股買賣點？
05/23 18:28, 32F
噓
05/23 18:28, 1年前 , 33F
通篇廢話。看台積持續成長就好
05/23 18:28, 33F
→
05/23 18:29, 1年前 , 34F
市場需求減少，那就擴廠速度放慢就好
05/23 18:29, 34F
噓
05/23 18:29, 1年前 , 35F
一直喊，早晚喊到啊Zzz
05/23 18:29, 35F
噓
05/23 18:29, 1年前 , 36F
我二哥天下無敵
05/23 18:29, 36F
推
05/23 18:29, 1年前 , 37F
2023再來看歐洲那些說要建廠的有幾個真的付諸實行
05/23 18:29, 37F
推
05/23 18:30, 1年前 , 38F
99二個
05/23 18:30, 38F
→
05/23 18:31, 1年前 , 39F
蓋一個廠大概要兩年，中途有什麼變化都能調整
05/23 18:31, 39F
還有 73 則推文
→
05/23 19:36, 1年前 , 113F
其實效能拉起來還可以往省電走 效能理論上過剩很遠
05/23 19:36, 113F
推
05/23 19:38, 1年前 , 114F
覺得先喊空準備低階
05/23 19:38, 114F
推
05/23 19:41, 1年前 , 115F
二哥崩回25再接就好
05/23 19:41, 115F
推
05/23 19:45, 1年前 , 116F
沒產能的擴產是財務黑洞
05/23 19:45, 116F
推
05/23 19:52, 1年前 , 117F
竹科是有兩大名校人才支援
05/23 19:52, 117F
噓
05/23 19:55, 1年前 , 118F
阿怎麼又變2024？不是2023就爆了嗎？
05/23 19:55, 118F
推
05/23 19:58, 1年前 , 119F
新應用會跟上的
05/23 19:58, 119F
→
05/23 20:00, 1年前 , 120F
結果只會28nm…
05/23 20:00, 120F
推
05/23 20:07, 1年前 , 121F
半導體代工只有亞洲的文化做得起來啦
05/23 20:07, 121F
→
05/23 20:08, 1年前 , 122F
砍單後沒有不接單阿...高通還不是投回來
05/23 20:08, 122F
推
05/23 20:09, 1年前 , 123F
都看得到2024 猛
05/23 20:09, 123F
→
05/23 20:09, 1年前 , 124F
只是就是看產能安排，你就重新排隊，現在大概剩下
05/23 20:09, 124F
→
05/23 20:09, 1年前 , 125F
雙A有優先談判權而已
05/23 20:09, 125F
→
05/23 20:09, 1年前 , 126F
台積電高階的已經可以看到2025了，road map跟客戶都
05/23 20:09, 126F
→
05/23 20:10, 1年前 , 127F
畫好了，怕的是設計出不來跟良率起不來
05/23 20:10, 127F
推
05/23 20:22, 1年前 , 128F
雙A：Acer、Asus(誤)
05/23 20:22, 128F
推
05/23 20:27, 1年前 , 129F
之前缺工漲房價不也是擴廠害的
05/23 20:27, 129F
噓
05/23 20:39, 1年前 , 130F
2022可能會用兩年前晶片 2024還在用4年前晶片?
05/23 20:39, 130F
推
05/23 21:10, 1年前 , 131F
「恐」個逼
05/23 21:10, 131F
推
05/23 21:27, 1年前 , 132F
現在是要反應2024了嗎？
05/23 21:27, 132F
噓
05/23 21:28, 1年前 , 133F
看漲喊漲 看跌喊跌
05/23 21:28, 133F
推
05/23 21:54, 1年前 , 134F
來了來了
05/23 21:54, 134F
噓
05/23 22:28, 1年前 , 135F
不用顧良率？看看那些喊著超台積的，屍骨未寒
05/23 22:28, 135F
→
05/23 22:30, 1年前 , 136F
步上雙D後塵
05/23 22:30, 136F
→
05/23 23:16, 1年前 , 137F
以後什麼產品都要很多晶片，應該不用擔心
05/23 23:16, 137F
推
05/23 23:58, 1年前 , 138F
晶片需求變多不代表半導體產能過剩，兩碼子事
05/23 23:58, 138F
→
05/23 23:58, 1年前 , 139F
成熟製程會在2023年開始陸續大量開出，以擴廠的速度
05/23 23:58, 139F
→
05/23 23:58, 1年前 , 140F
2024年會超多，這應該是他們的論點，邏輯上而言沒錯
05/23 23:58, 140F
→
05/23 23:59, 1年前 , 141F
那IC需求會不會隔年變少? 並不會，需求還是增長中
05/23 23:59, 141F
→
05/23 23:59, 1年前 , 142F
只是這個增長能不能支撐半導體廠的產能利用率?
05/23 23:59, 142F
→
05/23 23:59, 1年前 , 143F
目前不知道，但可以知道的事情是今年本來有疑慮的
05/23 23:59, 143F
→
05/24 00:00, 1年前 , 144F
晶圓定價問題，因為台積電漲價後會讓t2~t3還可以維
05/24 00:00, 144F
→
05/24 00:00, 1年前 , 145F
持定價，還沒看到大砍價格搶客戶的事情
05/24 00:00, 145F
→
05/24 00:00, 1年前 , 146F
2023年底如果價格鬆動，那確實成熟製程要小心一點
05/24 00:00, 146F
噓
05/24 01:05, 1年前 , 147F
什麼爛心得 你不知道現在跟台積預訂產能要付一大筆
05/24 01:05, 147F
→
05/24 01:05, 1年前 , 148F
訂金嗎 還有簽長約 就算抽單還是要付錢
05/24 01:05, 148F
推
05/24 01:20, 1年前 , 149F
產能根本不怕太多 台灣電不夠...
05/24 01:20, 149F
→
05/24 01:55, 1年前 , 150F
這是在預言還是在分析？ 當年也在吹2035油改電所以
05/24 01:55, 150F
→
05/24 01:55, 1年前 , 151F
砍汽車零件訂單，結果搞到還要政府出面來喬插單。
05/24 01:55, 151F
噓
05/25 00:06, 1年前 , 152F
你說的是"成熟製程"，你先看一下台積電的營收比例
05/25 00:06, 152F
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