[心得] 通縮還是通膨
雖然木頭姐最近被罵翻,還是分享一下她的觀點,大意是說Walmart, Home depot與Targe
t目前庫存太多,早就不是去年供不應求,而是供過於求,因為去年供應鏈問題很多重複
下單,今年開始都降價求售,整個情況是失業率開始增加,商品開始跌價,租金開始下修
,二手車市場開始崩跌,我們將面臨的不是通膨,更有可能是通縮,FED終將會在今年某
個時間點停止目前所有錯誤的決策
我則是一直疑惑FED就算升息,只要經濟成長強勁,市場終究會由利率敏感的心理轉由關
心業績成長更多,而那時才要擔心過熱,因為從利率上升到市場意識到資金緊俏而開始反
應,至少都要半年到一年的時間(類似敘述在老柯的書到處都是),所以很疑惑為何這次才
剛升息市場已經崩跌得亂七八糟?從木頭解的訪談,才理解有無可能是另一個情況?就是
供應鏈引起的緊張與通膨已經開始劇烈的緩解,所以我們表面上看到的市場崩跌跟FED收
資金關係不大,而是衰退早就開始,俄烏戰爭與中國清零又給FED錯誤的訊息,以為要加
大力度收回資金,才能打擊本來就可能已經快要不存在的通膨,這是錯上加錯,雪上加霜
,但反過來說,一旦FED意識到自己的錯誤,趕快懸崖勒馬,可能就是大舉進場的時候,
不然FED現在以為自己身處保羅沃克的年代,好像蕭峰誤認阿朱是段正淳,失手將阿朱打
死,那美國就玩完了?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.192.8 (臺灣)
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影片提到處在通縮的開始階段,好像龍哥也有類似看法
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我自己解讀她的意思是,不用Fed太過干預其實衰退已經開始,Fed是雪上加霜,而利率的
反應在市場強勁成長的情況下,不會那麼快就反應到市場,可見市場早就開始調整了
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可能最近沒有人看到柏南克批評現在Fed的文章,不用太相信權威,權威人士的意見也常
彼此不同
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