Re: [標的] 大立光 底部保守多

看板Stock作者 (生活)時間2年前 (2022/04/08 20:01), 編輯推噓59(66推 7噓 92→)
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※ 引述《wulongman (生活)》之銘言： : 大立光今年eps不知能否守住130. 用120算好了，本益比22. 股價下看2000，其實也不是不 : 可能。 : 妖晶光今年也許沒8塊，現價511. 所以本益比63. : 大立光H1稅後淨利37%, H1: 營收219.33億稅後賺81億。 : 玉晶光H1稅後淨利7.8%, H1: 營收51億稅後賺 3.9億。 : 上述是很簡單的橫向比較，我很開心大立光股價一直跌。 : 大立光就是深不見底，麻煩用力拋售。 : 我成本不到2900了，靠大家拋售來攤平了。 : 十分感謝 上文是我上次猜的爛東西，最終2021年大立光的 EPS 139, 妖晶光 EPS 20.59 妖晶光是我的不對, 也差太遠。單論下半年吃到蘋果的單子, 妖晶光就大補, 但是毒蘋果終究是毒蘋果，妖晶光營收創新高，稅後淨利卻是三年新低。 所以大立光跟妖晶光都吃虧了, 只有爽到蘋果。 有時看大家討論說 600 元撿大立光, 總是覺得特別有道理。 2021年最終財報,大立光帳上現金 891億, 總負債 329億。 所以「每股淨現金」價值是 (891-329)億/134,140,200股=418 元左右。 這個意思是說，所有的大立光土地，廠房，設備，以及一年內可轉現金的資產 通通不算錢，大立光也值 418元現金。 「每股淨流動資產」價值是 (1243-329)億/134,140,200=681元， 這個意思是說，所有一年內能轉成現金的資產都賣掉， 其他的土地，廠房，設備都不算錢，大立光價值 681元。 大立光今日的收盤價 1660元，市值 1660*134,140,200=2,226億 2021年是近5年的爛年了, 原因大家都知道。 2021年，大立光營業現金賺了208億, 資本支出 59億, 還留存了149億現金。 (這裡大立光拿了122億元出來發股利，我有領到股利，還被扣稅...) 以大立光現在的實力來估計: (市值2,226億-淨現金價值562億)/149億=11.1 年會賺到這些現金。 (市值2,226億-淨流動資產價值914億)/149億=8.8 年會賺到應有價值。 當然，如果情況一直往下墜，上面寫的就都不會兑現，但只要不賠錢， 保底 418 元現金價啦，隨時間往上增加，跟放銀行一樣。 舉例來說： 如果你原意拿新台幣 418元，跟我換新台幣100元，我也是非常願意啦， 買賣總是要有一些邏輯嘛，所以我前面說 600元接大立光特別有道理。 買什麼都是賭嘛, 竹北買個500萬的房子，8.8年後變1000萬好像 也不是難事對吧。 上一次巴菲特買可口可樂，大概持續買入了4年左右，買個好幾年在股板 是怪咖，但總是有人這樣做嘛。 捏著就賭下去啊，我大概持續買進了1年3個月左右了。 https://imgur.com/f8Jv4OR
套一句比爾蓋茲的話：「輸光了，我也還有工作的技能嘛。」 不會餓死啦~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.77.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649419269.A.422.html
推
04/08 20:02, 2年前 , 1F
拍拍
04/08 20:02, 1F
推
04/08 20:03, 2年前 , 2F
看過宏達電嗎？
04/08 20:03, 2F
推
04/08 20:06, 2年前 , 3F
太慘了 要我就停損找別的標目
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推
04/08 20:06, 2年前 , 4F
人家的部位在賺錢，死抱的部位在賠錢，佩服心裡素
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→
04/08 20:06, 2年前 , 5F
質去逆向思考。
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推
04/08 20:06, 2年前 , 6F
好慘 標準越攤越平.....
04/08 20:06, 6F
→
04/08 20:06, 2年前 , 7F
質去逆向思考。
04/08 20:06, 7F
推
04/08 20:07, 2年前 , 8F
賠2百多 慘
04/08 20:07, 8F
→
04/08 20:07, 2年前 , 9F
一抱就是一輩子 我知道你還有錢
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推
04/08 20:07, 2年前 , 10F
哇這
04/08 20:07, 10F
→
04/08 20:08, 2年前 , 11F
你好猛@@
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→
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好奇都沒有其他持股 就這樣抱著？
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推
04/08 20:08, 2年前 , 13F
友達本益比只有3倍，長期看衰，大立光若不再起，本
04/08 20:08, 13F
→
04/08 20:08, 2年前 , 14F
益比真的只能10倍以下
04/08 20:08, 14F
推
04/08 20:10, 2年前 , 15F
賠兩百多....可是本金應該不止這些吧
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推
04/08 20:12, 2年前 , 16F
猛
04/08 20:12, 16F
推
04/08 20:12, 2年前 , 17F
拍拍
04/08 20:12, 17F
推
04/08 20:12, 2年前 , 18F
買三張賠兩百多XD
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推
04/08 20:13, 2年前 , 19F
辛苦
04/08 20:13, 19F
推
04/08 20:14, 2年前 , 20F
強
04/08 20:14, 20F
推
04/08 20:16, 2年前 , 21F
幫QQ 少了一台進口車
04/08 20:16, 21F
→
04/08 20:17, 2年前 , 22F
基本面不如一碗泡麵
04/08 20:17, 22F
→
04/08 20:17, 2年前 , 23F
猛
04/08 20:17, 23F
推
04/08 20:17, 2年前 , 24F
這種算法不如買可成 你會抱得更安心
04/08 20:17, 24F
→
04/08 20:17, 2年前 , 25F
你有看到蘋果用更多鏡頭嗎
04/08 20:17, 25F
→
04/08 20:17, 2年前 , 26F
演算法拍照打爆你了
04/08 20:17, 26F
推
04/08 20:20, 2年前 , 27F
記得Htc200左右的時候看過這種算法，然後...
04/08 20:20, 27F
→
04/08 20:21, 2年前 , 28F
過去基本面好，未來不好
04/08 20:21, 28F
推
04/08 20:21, 2年前 , 29F
本淨比還是可以低於1啊
04/08 20:21, 29F
推
04/08 20:22, 2年前 , 30F
如果他一直花錢研發 但沒人買單或者賠錢賣呢 淨值
04/08 20:22, 30F
→
04/08 20:22, 2年前 , 31F
一樣會下去喔
04/08 20:22, 31F
推
04/08 20:24, 2年前 , 32F
乾 神人！
04/08 20:24, 32F
噓
04/08 20:26, 2年前 , 33F
真死忠
04/08 20:26, 33F
推
04/08 20:27, 2年前 , 34F
如果要攤平 也要等趨勢改變確立後再買進，現在都在
04/08 20:27, 34F
→
04/08 20:28, 2年前 , 35F
猜底而已
04/08 20:28, 35F
推
04/08 20:29, 2年前 , 36F
哥佩服你，是我早都不知道跑幾趟了
04/08 20:29, 36F
推
04/08 20:31, 2年前 , 37F
大戶 鞠躬
04/08 20:31, 37F
推
04/08 20:33, 2年前 , 38F
我知道妳還有錢 乾杯平
04/08 20:33, 38F
推
04/08 20:34, 2年前 , 39F
長期投資也要看狀況 穩如fj也是會停損的...
04/08 20:34, 39F
還有 86 則推文
→
04/09 15:23, 2年前 , 126F
部位很大，何必東施效顰呢...
04/09 15:23, 126F
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04/09 15:23, 2年前 , 127F
很多人都錯解價值投資或菸屁股策略
04/09 15:23, 127F
→
04/09 15:24, 2年前 , 128F
叫你買可成的那位，每檔都買一點點而已，哪有像你
04/09 15:24, 128F
→
04/09 15:25, 2年前 , 129F
這樣重壓的。萬一看錯不就很慘...我覺的可成更爛
04/09 15:25, 129F
→
04/09 16:00, 2年前 , 130F
趨勢是看產業阿...報告一大堆都寫給你看了，還在執
04/09 16:00, 130F
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04/09 16:01, 2年前 , 131F
迷不誤...它又不是像石油股疫情過後復甦就沒事了。
04/09 16:01, 131F
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04/09 16:01, 2年前 , 132F
你要低接至少也看轉機...老闆這麼老實根本不怕錯過
04/09 16:01, 132F
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04/09 16:02, 2年前 , 133F
它新廠還要很久，另外還得看各種新賽道狀況。我覺得
04/09 16:02, 133F
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04/09 16:03, 2年前 , 134F
追蹤可以，重壓時機尚早
04/09 16:03, 134F
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04/09 16:04, 2年前 , 135F
蠻好的，至少你知道煙屁股。我2019年依據葛拉漢標
04/09 16:04, 135F
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04/09 16:04, 2年前 , 136F
準挑的18檔，2021來看全勝。大立光，現在的價位也
04/09 16:04, 136F
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04/09 16:04, 2年前 , 137F
符合葛拉漢的標準喔。哪有那麼多效率問題，就是18
04/09 16:04, 137F
→
04/09 16:04, 2年前 , 138F
支全贏，也沒贏過2019年壓的台灣50才有意思。寫在
04/09 16:04, 138F
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04/09 16:04, 2年前 , 139F
現在這個時間點，就是還不知大立光會死會活才先po
04/09 16:04, 139F
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04/09 16:04, 2年前 , 140F
嘛。再等幾年就知我選對了沒。你確信我不懂價投?
04/09 16:04, 140F
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04/09 16:13, 2年前 , 141F
巴菲特的一生都在算，我原文寫的就是巴菲特教的。
04/09 16:13, 141F
→
04/09 16:13, 2年前 , 142F
你卻說我算的有問題，說我不懂價投。我重壓參考的
04/09 16:13, 142F
→
04/09 16:13, 2年前 , 143F
是葛拉漢的所有，加參考時思糖果巴菲特決策時所考
04/09 16:13, 143F
→
04/09 16:13, 2年前 , 144F
慮的點。不是說這樣就會贏，但我盡力考慮衡量，夠
04/09 16:13, 144F
→
04/09 16:13, 2年前 , 145F
認真，也說得夠直接了。
04/09 16:13, 145F
噓
04/09 16:25, 2年前 , 146F
慘 賠這麼多還在講543
04/09 16:25, 146F
→
04/09 16:38, 2年前 , 147F
全勝又怎樣...19年能挑到虧損的也算蠻廢的...
04/09 16:38, 147F
→
04/09 16:39, 2年前 , 148F
這幾年壓力大的原因是太多飆股，沒翻好幾倍基本上就
04/09 16:39, 148F
→
04/09 16:39, 2年前 , 149F
是慘敗了...資金效率很重要，尤其本小的更是如此
04/09 16:39, 149F
→
04/09 16:45, 2年前 , 150F
資金幾億我覺得還是追題材、右側交易為主，根本還不
04/09 16:45, 150F
→
04/09 16:45, 2年前 , 151F
到要考慮流動性。更何況你才幾百阿...
04/09 16:45, 151F
→
04/09 16:46, 2年前 , 152F
台股上千檔，位階低的多的是，你都要這樣慢慢等，那
04/09 16:46, 152F
→
04/09 16:46, 2年前 , 153F
績效恐怕很難看...
04/09 16:46, 153F
→
04/09 16:51, 2年前 , 154F
你算了半天，結果3000左右就在撿，誰看的懂???
04/09 16:51, 154F
→
04/09 17:43, 2年前 , 155F
這不是沒打算讓你懂嗎.你都說你右側交易者了，還跟
04/09 17:43, 155F
→
04/09 17:43, 2年前 , 156F
我討論價投，等下估計你就會說你狂勝巴菲特吧。你
04/09 17:43, 156F
→
04/09 17:43, 2年前 , 157F
真有趣。
04/09 17:43, 157F
推
04/09 21:14, 2年前 , 158F
思維不同在這被砲很正常，芒格都被砲到不行了
04/09 21:14, 158F
推
04/10 00:31, 2年前 , 159F
推！一堆人只會在那邊酸，等哪天漲起來又會改口捧
04/10 00:31, 159F
→
04/10 00:31, 2年前 , 160F
的亂七八糟。啊這麼會不就每買必賺？
04/10 00:31, 160F
推
04/10 19:49, 2年前 , 161F
現在大立光應該還是技術龍頭吧？
04/10 19:49, 161F
→
04/10 19:49, 2年前 , 162F
HTC跌下來的時候，產品已經沒那麼香了，感覺有差？
04/10 19:49, 162F
推
04/11 09:38, 2年前 , 163F
哥雖然只有30股，但還是信你了
04/11 09:38, 163F
→
04/11 11:18, 2年前 , 164F
哥你別這樣，這我擔不起，沒有要推坑的意思。我自
04/11 11:18, 164F
→
04/11 11:18, 2年前 , 165F
己賭而以。
04/11 11:18, 165F
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