[新聞] 大摩:PC無獲利成長空間 中性看廣達、華碩
原文標題:大摩:PC無獲利成長空間 中性看廣達、華碩
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3852049
發布時間:2022-3-8
原文內容:
鑒於宏觀背景、低廉的估值和高股息收益率,個人電腦(PC)年初至今的股票,在相對基
礎上表現優於預期。不過摩根士丹利(Morgan Stanley)指出,因沒有真正的盈利上行空
間,或推動評級的催化劑,預計PC需求在下半季減弱。
大摩報告指出,自2021年年中以來,Chromebook在教育市場放緩,大摩對PC品牌的評論也
比先前稍為謹慎。筆記型電腦ODM(原廠委託設計代工)廠表示,與過去兩年相比,現在
更具不確定性,目前看來,2022年Q3也不太穩定。
大摩對聯想保持中立評級,的目標價從9.80港元下調至8.50港元,不過看好聯想的商用PC
和數據中心硬體,因曝光率較高。另外華碩(2357)目標價從300元調至315元,宏碁(
2353)從21.50元上調至23元,但皆評級「劣於大盤」。
大摩將和碩(4938)升至「中立」評級,目標價64元至70元,是因預期級低,iPhone SE3
可能會在短期內提振利率,也有助於2022至23年的盈利增漲,反映了景碩(3189)更高的
利潤。
廣達(2382)和緯創(3231)持「中立」評級,目標價99元和32元,是因公司對數據中心
硬體的敞口分別為34%和32%,預計隨著供應限制的緩解,數據中心的需求將在下半季加速
。
仁寶(2324)目標價21元,評級「劣於大盤」是因在PC領域的曝光率最高,並在Apple
Watch和iPad組裝方面的競爭日益激烈。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
人稱__的嘴 騙人的鬼
文中被看壞的有華碩 宏碁 廣達 緯創 仁寶
是不是訊號來了?
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