[新聞] 產業分析》大摩：DRAM競爭加劇 衝擊華邦、南亞科

看板Stock作者 (LHS)時間2年前 (2022/02/21 12:13), 2年前編輯推噓55(61推 6噓 11→)
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原文標題：產業分析》大摩：DRAM競爭加劇 衝擊華邦、南亞科 連結：http://psce.pw/3zpxc9 發布時間：2022/02/21 09:23 原文內容： 〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）報告表示，近期NAND（儲 存型快閃記憶體）供應中斷正在支持上半年NAND定價，群聯（8299）毛利率預計將提升； 中國長鑫存儲將在第2季提供17奈米DRAM（動態隨機存取記憶體）樣品，可能對南亞科（ 2408）、力積電（6770）、華邦電（2344）等台灣DRAM廠帶來負面影響。 美國威騰電子（Western Digital）與製造夥伴、日本晶片製造商鎧俠（Kioxia）晶圓廠 日前證實製造過程中使用的材料受污染，正影響其位於日本四日市（Yokkaichi）和北上 （Kitakami）2座工廠的生產。這為NAND廠商在今年上半年創造更好的定價環境。 DRAMexchange數據顯示，第2季NAND價格可能會反彈5到10％，原先預期單季跌5-10％。大 摩認為，群聯會是主要受益者，因為該公司計畫將組件價格提高15％，毛利率可能在上半 年恢復到30％。 大摩觀察發現，長鑫存儲17奈米良率已達40％，預計將在第2季向客戶提供DDR4產品。今 年長鑫存儲合肥廠產能可能會擴大到8萬，並在北京建新廠，用於未來的17奈米製程。大 摩表示，相較於台灣的DRAM廠南亞科（20奈米）、力積電（25奈米）和華邦電，長鑫存儲 17奈米製程應有更好的成本結構。北京兆易創新（GigaDevice）也開始銷售19奈米DRAM產 品，由長鑫存儲代工。另一方面，紫光則叫停旗下DRAM計畫。 報告預估，訂單積壓刷新可能將NOR Flash（編碼型快閃記憶體）定價穩定性延長到第2季 。由於3D NAND更好的定價，相關股票情緒轉為正向。但大摩認為，下半年價格進一步上 漲的可能性較低，對旺宏（2337）、華邦電（2344）持保守態度。大摩認為所有NOR供應 商利潤前景將在上半年維持穩定，或小幅上升，這主要反映在價格上。在庫存增加的情況 下，大摩擔心下半年的次季節性需求前景。 心得/評論： 大小摩對作，大摩過去兩周買了6萬多張， 但今天華邦果然無情開崩，992344 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.216.232.71 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645416815.A.BC8.html
噓
02/21 12:14, 2年前 , 1F
寒冬又來了？
02/21 12:14, 1F
噓
02/21 12:14, 2年前 , 2F
又寒冬~~
02/21 12:14, 2F
推
02/21 12:15, 2年前 , 3F
又是大摩??
02/21 12:15, 3F
推
02/21 12:16, 2年前 , 4F
今天真的冷 所以是寒冬
02/21 12:16, 4F
推
02/21 12:16, 2年前 , 5F
台灣監管機關管不了大摩亂報告嗎
02/21 12:16, 5F
→
02/21 12:16, 2年前 , 6F
寒冬...
02/21 12:16, 6F
→
02/21 12:17, 2年前 , 7F
怪怪的利空
02/21 12:17, 7F
推
02/21 12:17, 2年前 , 8F
笑死
02/21 12:17, 8F
推
02/21 12:17, 2年前 , 9F
5236有人在玩!?
02/21 12:17, 9F
噓
02/21 12:18, 2年前 , 10F
新聞一出往下走嗚嗚
02/21 12:18, 10F
推
02/21 12:18, 2年前 , 11F
突然又變利空啦
02/21 12:18, 11F
推
02/21 12:19, 2年前 , 12F
記憶體景氣又循環啦
02/21 12:19, 12F
※ 編輯: Lashgg (73.216.232.71 美國), 02/21/2022 12:20:31
推
02/21 12:20, 2年前 , 13F
Dram景氣循環10天一輪
02/21 12:20, 13F
推
02/21 12:20, 2年前 , 14F
記憶體景氣循環得真快
02/21 12:20, 14F
推
02/21 12:24, 2年前 , 15F
都敢說GG是跌的曼尼，還有什麼產業不能看空的
02/21 12:24, 15F
推
02/21 12:25, 2年前 , 16F
記憶體的循環已經快要一個月一次
02/21 12:25, 16F
→
02/21 12:27, 2年前 , 17F
難怪今天天氣這麼冷
02/21 12:27, 17F
推
02/21 12:28, 2年前 , 18F
大摩的景氣循環真是短到不行?
02/21 12:28, 18F
推
02/21 12:29, 2年前 , 19F
年後漲了一波 該拉回修正了==
02/21 12:29, 19F
推
02/21 12:33, 2年前 , 20F
又要嶺東將至了嗎= =
02/21 12:33, 20F
推
02/21 12:34, 2年前 , 21F
DRAM景氣忽冷忽熱的，每個月都不一樣，科科
02/21 12:34, 21F
推
02/21 12:35, 2年前 , 22F
笑死 真好操弄==
02/21 12:35, 22F
推
02/21 12:35, 2年前 , 23F
又是大摩
02/21 12:35, 23F
推
02/21 12:35, 2年前 , 24F
被嗄多少.....
02/21 12:35, 24F
推
02/21 12:36, 2年前 , 25F
阿摩人格分裂
02/21 12:36, 25F
推
02/21 12:38, 2年前 , 26F
北極來了
02/21 12:38, 26F
推
02/21 12:38, 2年前 , 27F
明明記憶體漲價漲翻
02/21 12:38, 27F
→
02/21 12:39, 2年前 , 28F
笑死，看來記憶體還可以漲，大摩看壞就好
02/21 12:39, 28F
推
02/21 12:40, 2年前 , 29F
上禮拜不是大好？？
02/21 12:40, 29F
推
02/21 12:40, 2年前 , 30F
法人要出貨時怎麼會先預告看空
02/21 12:40, 30F
推
02/21 12:40, 2年前 , 31F
又來了...............
02/21 12:40, 31F
推
02/21 12:40, 2年前 , 32F
吃貨
02/21 12:40, 32F
推
02/21 12:43, 2年前 , 33F
大摩最近買多記憶體 還會貼心告知看空 笑死
02/21 12:43, 33F
→
02/21 12:46, 2年前 , 34F
一直喊怕你不知道
02/21 12:46, 34F
→
02/21 12:47, 2年前 , 35F
靠北喔 有種再空到25以下啦
02/21 12:47, 35F
推
02/21 12:48, 2年前 , 36F
一下漲價一下寒冬，記憶體方唐鏡
02/21 12:48, 36F
推
02/21 12:49, 2年前 , 37F
力積電????? 大摩又在說故事了
02/21 12:49, 37F
推
02/21 12:52, 2年前 , 38F
華嘣主力又不是ddr4拿ddr4來水嘴..
02/21 12:52, 38F
推
02/21 12:52, 2年前 , 39F
DRAM根本就和石油一樣
02/21 12:52, 39F
推
02/21 12:54, 2年前 , 40F
02/21 12:54, 40F
噓
02/21 12:55, 2年前 , 41F
他是垃圾級投行 還有人信他？
02/21 12:55, 41F
推
02/21 12:56, 2年前 , 42F
大摩大買還告知準備出貨 不可能這麼有良心
02/21 12:56, 42F
→
02/21 12:59, 2年前 , 43F
看大摩對記憶體的報告 對作就是了
02/21 12:59, 43F
推
02/21 13:01, 2年前 , 44F
走高就出報告喊低 老梗
02/21 13:01, 44F
推
02/21 13:01, 2年前 , 45F
又寒冬
02/21 13:01, 45F
→
02/21 13:07, 2年前 , 46F
大摩的嘴 騙人的鬼
02/21 13:07, 46F
→
02/21 13:16, 2年前 , 47F
998299
02/21 13:16, 47F
→
02/21 13:16, 2年前 , 48F
記憶體寒冬又來啦
02/21 13:16, 48F
推
02/21 13:16, 2年前 , 49F
住冰窖啦！ 真的那次不寒冬的
02/21 13:16, 49F
推
02/21 13:17, 2年前 , 50F
記憶體有兩種啊
02/21 13:17, 50F
推
02/21 13:17, 2年前 , 51F
yield 40%還敢拿出來說嘴==
02/21 13:17, 51F
推
02/21 13:19, 2年前 , 52F
良率40%...做兩顆賠一顆大摩還真敢喊
02/21 13:19, 52F
推
02/21 13:22, 2年前 , 53F
長鑫應該產能不足吧。整篇滿滿炒股味
02/21 13:22, 53F
推
02/21 13:25, 2年前 , 54F
力積電還是有少量DRAM 但不算DRAM廠
02/21 13:25, 54F
推
02/21 13:27, 2年前 , 55F
一個月循環一次
02/21 13:27, 55F
→
02/21 13:27, 2年前 , 56F
簡單錢賺久了果然會影響智商呢
02/21 13:27, 56F
推
02/21 13:28, 2年前 , 57F
一下春天一下冬天 隨便他們喊
02/21 13:28, 57F
推
02/21 13:30, 2年前 , 58F
現在正處於冰河期 動不動就寒冬很合理
02/21 13:30, 58F
推
02/21 13:34, 2年前 , 59F
管得了也沒種管啦
02/21 13:34, 59F
推
02/21 13:34, 2年前 , 60F
吃貨
02/21 13:34, 60F
推
02/21 13:36, 2年前 , 61F
美光：你們雜魚慢慢爭雜魚王啊
02/21 13:36, 61F
推
02/21 13:37, 2年前 , 62F
記憶體的循環真的太快了
02/21 13:37, 62F
推
02/21 13:38, 2年前 , 63F
沒進股市前我不知道寒冬能寒了又寒 寒了再寒
02/21 13:38, 63F
推
02/21 13:40, 2年前 , 64F
大模式輸太多嗎??
02/21 13:40, 64F
推
02/21 13:42, 2年前 , 65F
40%沒法量產 騙小朋友嗎
02/21 13:42, 65F
推
02/21 13:53, 2年前 , 66F
外資亂扯，金管會管得了嗎
02/21 13:53, 66F
推
02/21 13:56, 2年前 , 67F
金管會如果照抄國內散戶哄抬內線 外資早就關到死了
02/21 13:56, 67F
推
02/21 14:26, 2年前 , 68F
太無情了史丹利你真的太無情了
02/21 14:26, 68F
推
02/21 14:45, 2年前 , 69F
熟悉的記憶體酸
02/21 14:45, 69F
噓
02/21 14:58, 2年前 , 70F
又寒冬了？
02/21 14:58, 70F
噓
02/21 15:15, 2年前 , 71F
這分析師真的是反指標嗎？ 上一篇寒冬真的寒冬？
02/21 15:15, 71F
推
02/21 15:31, 2年前 , 72F
良率40%肯定賠錢，至少要70%才損益兩平
02/21 15:31, 72F
推
02/21 15:38, 2年前 , 73F
大魔在台分析師超爽 隨便他亂喊影響股市
02/21 15:38, 73F
推
02/21 15:42, 2年前 , 74F
救救牙科
02/21 15:42, 74F
推
02/21 15:42, 2年前 , 75F
力積電做利基型的，跟現價連動比較無關吧
02/21 15:42, 75F
推
02/21 16:52, 2年前 , 76F
吃貨文 我還不買爆
02/21 16:52, 76F
推
02/21 17:46, 2年前 , 77F
3個月就來一次寒冬
02/21 17:46, 77F
推
02/21 18:02, 2年前 , 78F
02/21 18:02, 78F
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