[新聞] NAND Flash價漲 威剛、群聯氣盛
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原文標題:NAND Flash價漲 威剛、群聯氣盛
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://ctee.com.tw/news/warrant/598016.html
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發布時間:工商時報 陳昱光 2022.02.21
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
美大廠威騰(WD)日前宣布對其供應鏈客戶發出漲價通知,由於3D NAND Flash產線受到
污染,對其成本有顯著上升,將立即提高NAND Flash產品價格。法人指出,此次污染事件
約占全球總產出約3%,將有助於NANDFlash產業供需結構,並帶動NAND Flash產業加速谷
底回升,第二季漲價格局確立,威剛(3260)、群聯(8299)受惠。
威剛元月營收33.2億元,年增13.3%,改寫歷年同期新高。針對威騰因廠房產能受到原料
污染,調升價格反應成本,加上供應商、客戶NAND晶片庫存減少,使得公司第二季產品平
均銷售單價(ASP)可望受惠上揚。
法人看好,威剛貨源多元且穩定,目前無供貨疑慮,污染事件有助於NAND Flash後續價格
發展,預期在價格基期偏低的態勢下,今年上半年備貨需求將陸續回籠,整體來看,DRAM
、NAND Flash今年都是不錯的一年。
法人指出,群聯約80%營收來自模組,在NAND FLASH漲價格局成形,且公司目前庫存水位
高,擴大產品利差,有助獲利走高,預料對股價刺激效果將較長期營運調整更加明顯。此
外,部分NAND wafer報價已開始上揚,且SSD報價全線上漲,原先市場預期第二季報價單
季跌幅將擴大至5%~10%,但近期已修正為上漲5%~10%,進一步帶動業績表現。
另從需求面觀察,5G無線傳輸技術將驅動長期NAND Flash需求成長,包含車用電子系統、
手持設備、雲端伺服器、自動化設備、電競設備等,雖然消費型市場需求趨緩。不過,由
於NAND Flash控制晶片供給有限,以及非消費型儲存市場需求穩定影響,預料只要NAND
Controller IC產出有限,短期內NAND模組與NAND晶片市場價格支撐,隨著NAND Flash報
價上漲,且漲幅高於市場預期,有利群聯業績向上。
心得/評論:群聯真的是很猛耶,股價一直創近期的新高,只是股價再一直漲上去的話,殖利
率會變得很低,對於存股族來說反而不是好事,今年對群聯依然是好的一年,NAND Flash報
價只要能一直上漲,對群聯將會是很好的低多。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.27.254 (臺灣)
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