[新聞] 聯詠法說將至,牽引驅動晶片族群後市
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原文標題:聯詠法說將至,牽引驅動晶片族群後市
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發布時間:2022/02/08 11:03
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:MoneyDJ新聞 2022-02-08 11:03:41 記者 趙慶翔 報導
開春後IC設計產業法說會陸續登場,驅動晶片大廠聯詠(3034)也早已在公司網站上公告,
預計將在本週五(11日)舉辦線上法說會,市場預期,聯詠將釋出今年驅動晶片產業的供需
、價格看法,對於相關廠商也將有一定牽引作用。
首季受到季節性影響,加上驅動晶片客戶多在中國大陸,因此長假時間長、工作天數少,
業內人士表示,農曆年前一周與後一周大多在放假的階段,市場需求變化仍要持續觀察開
工後的狀況,但大致來說,首季將是驅動晶片今年最淡的季度。
年前驅動晶片供需狀況大致呈現兩極化的發展,依照不同終端應用別而定,像是車載、工
控、電子紙等非消費型市場需求相對強,主要跟產業的特性有所關聯,這些領域的應用通
常供貨商集中、規格相對封閉,因此取代性不高,也使得料況仍處吃緊。
但手機或消費性產品相對價格具有壓力,供應鏈也傳出,從去年第4季開始部分TDDI(觸控
與驅動整合晶片)就價格就面對殺價的壓力,但不致大幅回落,而OLED相關相對吃緊、價
格也比較穩定。
整體來說,短期晶片價格在淡季仍不致於有太大殺價壓力,去年第4季毛利率到今年首季
變化應不大,關鍵在於第2季逐步為了旺季備料的力道,以及成本是否仍上揚,但業內多
認為,今年毛利率要在如去年那樣高檔相對困難,需靠新產品帶動產品組合來穩定獲利。
從供給面來看,許多投片於8吋晶圓代工廠的IC業者觀察,隨著產能陸續開出,儘管並非
一下子爆量生產,但也逐步堆疊了供給量,目前首季晶圓代工廠價格仍上揚,但第2季起
可能就會漲不太動,將依照市場需求來動態調整。
聯詠由於今年OLED產品取得更多產能量,加上車用、LED背光、安控等產品都將優於去年
,加上多項新產品將量產挹注動能,包含OLED TDDI、FTDDI、Mini LED、OLED屏下指紋辨
識等產品,因此市場對於聯詠今年營運相對看好。
另外,天鈺(4961)也將在第2季起隨著新客戶、新產品陸續貢獻,營運有望逐步增溫,當
中包含天鈺旗下子公司天德鈺FHD規格的TDDI、電子標籤等都將是主要動能。
而矽創(8016)則深耕於工控、AIoT領域深耕,終端產品應用多元,短期部分終端應用仍處
供不應求,後續也應持續關注客戶需求的變化。
敦泰(3545)則多著力在手機TDDI,因此成本持續上漲、產品價格已經趨於飽和,去年第4
季、今年首季毛利率將漸進式下滑。今年則須關注敦泰在OLED驅動晶片,以及LCD顯示、
觸控以及指紋辨識等產品在車用與工控等非手機領域的應用發酵。
心得/評論:我真的不知道聯詠到底是得罪了誰,或是有什麼一般散戶看不到的利空,堂堂
一家全台第二大全球第六大的豬屎屋,被賣得跟什麼一樣,天鈺敦泰矽創都漲,就聯詠股價
一直破底,真的為聯詠股價感到委屈,今年聯詠很有可能eps勝過去年耶,這樣的股價真的是
太不合理了啦!!!
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