[標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多
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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
1. 標的:2753 八方雲集
2. 分類:多
3. 分析/正文:
去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌
不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨
利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻
季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準
最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進
另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點
1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家
截至2021/12/31店數是153家
用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達
500家
https://imgur.com/sDNCxfC
依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元
加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準
2. 丹堤咖啡過去以內用為主,預計年底將開出以外帶為主的新店型
石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式
https://imgur.com/6U8Vw4d
雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路
3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌
2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多
https://imgur.com/9WPHldD
依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準
若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店
4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店
店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而
是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
停損 稅後淨利不如預期
停利 變成觀光股股王
對帳單
https://imgur.com/gpRauPc
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