[標的] 緯創 多的是你不知道的事
1. 標的: 3231 緯創)
2. 分類:多
3. 分析/正文:先說結論,2021全年EPS約5.68、配3.38
以下估算過程(新手請鞭小力一點 別這樣我會哭)
(一)2021EPS 估計-結論EPS 5.68
1.立訊110年9月30日收盤35.71 現在49.54 每股損失13.83元rmb 共持有
56390張 帳面業外損益 13.8*56390000*4.36(匯率)=33.9億,除以發行股數29億
EPS=1.17
2.2021Q4認列處分緯穎,獲利33億,EPS=1.38
3.本業根據10月、11月營收,估計持平或小幅增加,抓去年營業利益,43億,EPS=1.30
4.2021Q3累季1.83
綜上2021年EPS 1.83+1.17+1.38+1.3=5.68
(二)估計配發股利-結論,配3.38
為了把立訊未影響金流的部分還原
計算過程:+18.37(加回Q1業外損失)-31.59(減回Q2...)+22.56(Q3)-33.9(Q4)=-24.56
換算EPS -0.85
5.68-0.85=4.83才是2021扣除立訊影響後真正的EPS
4.83*70%配息率=3.38
(三)其他,未來展望
1.處分緯穎的影響-2022後每季EPS下降0.02元
原持股50.78%(88777/174840),處分後下降至48.19%(84254/174840,處分4253張),
下降2.59%「母公司對子公司所有權權益之變動,未導致喪失控制力」,認列方式
「具重大非控制權 益之子公司」緯穎每季約20億淨利,原可認列10.16億以後剩下
9.64億,每季淨利下降0.52億 換算緯創EPS下降(發行股數29億)每季EPS 0.02
2.傑達晶認列營收後-結論 EPS 2022後每季上升0.06元
估計每年貢獻約100億營收,6.9億的毛利 每年貢獻緯創EPS 0.24 每季EPS 0.06
(根據報導董事長訪問:JDIの高雄子会社、今年の売上高100億元目標ジャパン
ディスプレイ(JDI)の台湾子会社、高雄晶傑達光電科技(KOE)の張士昌董事
長兼総経理はこのほど、工商時報の取材に応じ、今年の売上高について、主力製品の車
載用液晶パネルのモジュールが好調なことを背景に100億台湾元(約370億円)の大台突
破を目指すと明らかにした。)
3.其他無法預測事項:立訊精密 371調查結果?筆電是否還能持續維持高峰還是
開始下降?印度又罷工?成運汽車或緯創醫療上市上櫃?
4. 進退場機制: 36出清 跌就繼續套牢 60張不賣 奇蹟自來
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