[新聞] 市場過度擔憂需求前景 花旗喊買聯詠
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原文標題:外資報告》市場過度擔憂需求前景 花旗喊買聯詠
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3763869
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發布時間:2021/12/10 09:55
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
〔財經頻道/綜合報導〕驅動IC設計龍頭廠聯詠 (3034)今年Q3業績強勁、Q4前景穩健
、產業情緒改善以及有吸引力的估值和股利率,聯詠股價自10月中旬低點上漲了約40%。
由於面板價格暴跌加上代工成本上升,給LDDI(大型面板驅動IC)帶來定價壓力,花旗(
Citi)表示,市場過度擔憂利潤大幅收縮的問題,重申對聯詠的買入評級,目標價700元
。
聯詠10月、11月總營收為246.6億元,已達花旗第4季368.7億元營收預測的67%。僅管聯
詠在Q4看到SoC(單晶片系統)產品出現季節性疲軟,但花旗認為,聯詠可能達到甚至超
越Q4營收展望的370億元。
花旗表示,2022年LDDI整體需求前景比市場上多數投資人的擔憂要好。隨著遠距工作、上
課的需求減弱,Q3消費型PC(個人電腦)、筆電和低階電視需求放緩,但企業用電腦和高
階電視在很大程度上抵消了Q4的需求缺口。花旗預期,受到明年2月冬奧會和世界盃足球
賽的推動,電視需求將上升。聯詠也正從南韓同行手中取得LDDI市場佔額,預計明年將溫
和成長。
車用SDDI(小型面板驅動IC)在今年明顯成長,花旗預估SDDI將會是明年整體表現成長的
主要動能。同時,OLED DDI則將出現2位數增幅,在今年成長至歷史新高,預計2021年整
體OLED面板滲透率為40%,表明2022年以後的成長空間仍大。整體來看,僅管TDDI(面板
驅動暨觸控整合單晶片)需求相對平緩,但預計明年SDDI將在車用和OLED DDI方面強勁成
長。
心得/評論:聯詠的明年獲利備受外資看好,目標價700打八折,也有560耶,聯詠真的飆到
560,代表套牢許久的聯詠也解套了,今年的高點656是反應今年的獲利,明年聯詠一樣能賺
60元以上的話,我想聯詠股價要回到600是很輕鬆的。
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