[新聞] 《半導體》聯詠實力慘遭低估 外資抱屈
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原文標題:《半導體》聯詠實力慘遭低估 外資抱屈
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20211020002421-260410
(請善用縮網址工具)
發布時間:【時報記者王逸芯台北報導】2021.10.20
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
近期驅動IC族群中,聯詠(3034)可說是修正幅度較大的個股、甚至跌破年線位置,今日再
度啟動400元大關攻防戰,日系外資在最新報告中對聯詠送暖,直言聯詠主力產品TDDI和
LDDI估值被市場低估到近乎零,以獲利能力來看,若股價低於400元,實在是遭低估,將
聯詠評等維持買進,只是考量面板產業趨勢,將聯詠目標價從720元下調至600元。
聯詠波段跌幅逾3成,日系外資表示,聯詠主力產品TDDI和LDDI事業估值被市場低估到近
乎為零,實在太過於保守,但其實聯詠為大中華市場OLED DDI業界領頭羊,加上對三星出
貨的電視市佔有提升,故可以繼續看好聯詠的獲利成長動能,故聯詠維持買進評等,只是
考量面板產業趨勢,將聯詠目標價從720元下調至600元。
日系外資表示,聯詠股價近期遭空方調節,風險主要還是來自面板價格週期性,只是以聯
詠長期每股獲利30元的估值,卻出現低於400元的股價,確實遭到低估。
日系外資表示,預計DDI的產能短缺將導致價格向上空間,有利於聯詠第四季DDI平均單價
不降反升,因此,聯詠第四季單季毛利率也有望的持平或是微幅向上,預期聯詠第四季毛
利率將在49~52%區間,高於財測預估的48~51%。
心得/評論:每年可以穩定賺30元以上的豬屎屋,股價卻只有400,這真的是被低估了,每年
賺30元以上的話,以聯詠這幾年都發八成的股利來說的話,至少能領24元耶,值利率算很高
了,現在的聯詠股價真的是委屈了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.30.251 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634775421.A.83F.html
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