[新聞] 警訊 三大晶片拉貨放緩
新聞網址:https://money.udn.com/money/story/5612/5741465?from=ednappsharing
電子業近期出現雜音,包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉
貨力道出現放緩跡象,先前市況超火熱的驅動IC、觸控與驅動整合IC(TDDI),以及電源
管理IC等三大晶片拉貨動能跟著鬆動,牽動聯詠( 3034 )、敦泰、致新、茂達等台廠後
市。
法人指出,以目前的狀況來看,由於相關業者7、8月業績都持續處於高檔水準,預料本季
財測達陣無虞,但三大晶片市況隨著下游拉貨動能出現變化,成為相關晶片廠第4季營運
能否持續創高,以及產品漲價態勢是否得以延續的變數。
台灣的驅動IC業者包括聯詠、敦泰、矽創、天鈺、奇景、瑞鼎等;TDDI廠則有聯詠、敦泰
等;電源管理IC相關台廠則包括致新、茂達等。其中,聯詠是台灣第二大IC設計商,產品
涵蓋驅動IC與TDDI,其對營運後市最受矚目。
針對相關消息,聯詠強調,該公司目前仍維持第3季的展望預測。敦泰則指出,現階段整
體情況仍是供需吃緊,對於市場雜音,會持續緊盯最新變化。
不具名的IC設計業者透露,除了先前傳出的Chromebook供應鏈目標修正,現在確實有些手
機應用TDDI及大尺寸面板應用驅動IC、電源管理IC等拉貨動能較緩,部分客戶在拉貨心態
上確實比較轉弱,會擔心造成後續庫存太多的問題。
通路業者表示,之前驅動IC比較缺,現在比較處於正常水準,TDDI的拉貨情形也稍微放緩
,至於電源管理IC還是缺貨狀態,只是已經沒有像之前缺得那麼兇。
國內多家IC設計廠第3季旺季表現強勁,預期仍將創新高。業界人士評估,下游拉貨動能
部分放緩對IC設計端造成的影響,可能要看11、12月客戶拉貨的情況而定。
也有通路業者透露,即使部分下游客戶拉貨動能開始有些緩和甚至鬆動,但仍不敢貿然大
幅砍單,因為如果一不小心出現斷料的狀況,採購人員也擔當不起。
另一方面,雖然IC部分應用的市場供需開始有些鬆動,但晶圓代工端的漲勢還未停止,台
積電日前才傳出漲價二成的消息。在前幾波漲價潮之後,對於這次產品是否繼續跟進漲價
以反映成本,IC設計業者還不敢斷言,只說還在洽談中,預計9月底可見分曉。
業界人士也說,在漲價潮中,多家IC設計業者毛利率已經來到五成之上,後續下游客戶是
否還能接受這種情況,有待觀察。
https://i.imgur.com/VLUNwx0.jpg
心得:驅動ic迎來利空
面板三貓、敦泰、天鈺股價在今年高點到現在都快腰斬了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.240.125 (臺灣)
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※ 編輯: TT991 (223.141.240.125 臺灣), 09/13/2021 21:41:52
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