[新聞] 世界、日月光 外資按讚
原文標題:世界、日月光 外資按讚
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發布時間:2021-09-11 00:09 經濟日報 記者趙于萱/台北報導
原文內容:
半導體產能緊繃預估2022年才出現緩解,麥格理證券調查,世界先進(5347)受晶圓代工
產能供不應求,客戶長約已拉長到四年,預期帶動長線獲利進一步提升,推薦為半導體優
先投資個股。
花旗環球則瞄準封測大廠日月光投控,看好產能滿載及報價上調,集團營益率升至10.2%
新高紀錄,建議拉長投資戰線釣大魚。
麥格理昨(10)日將世界先進目標價上修到192.8元,一舉躍升為僅次於Aletheia資本200
元的第二高目標價,激勵世界盤中大漲,創下175元掛牌新高。日月光投控8月營收亮眼,
挾花旗等外資報告再唱旺,盤中最大漲幅超過3%,跑贏台股大盤。
聯電日前釋出今年產能已被搶光消息,據麥格理調查,成熟製程極度緊缺,世界今年產能
也幾乎被包下,目前談的都是明年產能,甚至有客戶一口氣談四年長約,目的正為確保產
能及穩定報價。
麥格理表示,世界訂單能見度達五至六個月,隨合約時間再拉長,無疑擴大長期獲利成長
性,更重要是,客戶積極協助擴產,帶動世界擴產進度加快,晶圓三廠確定自第4季起增
加8,000片月產能,明年3、4季再分別增加8,000片。
另一方面,世界預計2022上半年取得晶圓五廠,2023年初啟動量產,麥格理推估,到當年
底的月產能可達3萬片,整體世界2022-2023年產能增幅上看13%、11%。
麥格理表示,上述將推動世界今、明、後年產品均價(ASP)成長9~22%,換算明、後年
淨利將較其原始預測高出24%、39%,為此大幅上修財測,預估世界2023年每股稅後純益(
EPS)挑戰13元。
日月光投控8月營收月增8.5%,年增20%。花旗分析,集團第3季以來持續以IC ATM成長性
最高,整體測試產能也逼近滿載,優於上半年仍有部分閒置產能。
此預期帶動日月光9月營收成長,年營益率上看10.2%,將創下2015年來首見雙位數表現。
集團手握5G、HPC、電動車等關鍵應用訂單,營運能見度直達2023年,長線受惠半導體商
機爆發。
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世界先進192.8元,日月光153元
聯電一百,台積電一千,萬海一萬?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.103.234 (臺灣)
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