[心得] 第三代半導體？小心被騙

看板Stock作者 (PositiveWeiwei)時間4年前 (2021/08/29 20:23), 4年前編輯推噓86(95推 9噓 81→)
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-———————————————————————— 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖， 請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。 -—————————按ctrl+y可刪除以上內容。——————— 最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」，說真的這些公司內部技術真假好壞 看不清楚，很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或 孫公司，例如盛x或是晶x半導體。 其實判斷具備這類題材的上市公司，我個人覺得有幾個重要的判斷標準： 第一，做的應用是大電流或特規車用，則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充，那真的要小心被唬洨。 第二，宣稱自己在送樣、驗證中，而沒有實質營收的公司，要小心。個人認為這類大多是宣稱自己有能力供應SiC基板的小公司。 第三，其實製程方面，如果是GaN的話，大概可以分成「可以和CMOS製程一起整合的製程」，用在高電壓功率轉換（車用）和「高頻率的射頻製程」，說真的，台灣在這兩方面分別最強的公司，高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積，而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。 如果有能力的話可以上網看一些專利佈局的報告，台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵，車用高電壓應用的部分也強到可以授權意法半導體STM，這一塊車用意法和台積是打算用8吋甚至12吋GaN去作。而在穩懋的部分，他cover了衛星、基地台的高頻應用，已經 有出貨也有帶入營收，幫忙代工的對象有一位還是專門供5G base station的NXP，在GaN「製程」部分，除了台積大哥或穩懋之外，其實真的不用去投資其他人。 另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商，其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全 球不知道有多少具長晶爐，也是蠻謙虛的說substrate真正要能用還要好幾年才真的有可能有機會有營收。 而在基板之上，也就是磊晶(epitaxy)，這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來，很幸運的在台灣上市的有全新和美國的英特磊(IET-KY)(4971)，當然還有聯亞(landmark)(3081)，但聯亞沒有切入這塊就是了。磊晶技術主要可以分成MOCVD和MBE，過去GaN主要都是用MOCVD長的，但材料缺陷和歐姆接觸的問題一直沒有獲得很好的解決，最近聽到一些業界廠商開始找MBE廠商做HEMT的二次生長，長出來的GaN磊晶品質相當不錯，也開始被矽晶圓廠拿去用。整體來說，我是覺得判斷磊晶公司，仍然可以使用上面的判準做股票篩選，也就是 有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收。 就我所知，全新(2455)和IET(4971)都已經有在供給穩懋及國內另一家比較冷門的三五族MMIC代工廠全訊GaN磊晶片，這部分的磊晶生長，主要是供應難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN，使用SiC基板或所謂的free standing GaN基板，可以很大程度解決基板和磊晶層晶格數不匹配而造成defect的問題，而在這部分由於IET-KY是美國的MBE廠商，IET還小量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發和小量量產，另外也開始和台灣的矽製程廠做配合，打算供應較大尺寸(8吋、挑戰12吋)車用的GaN磊晶片。 如果單講GaN的話，我是認為，除了高頻射頻之外，台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出 了聯穎光電）這類資金實力比較充足的矽製程代工廠，其實都鎖定了200mm (8吋）甚至是到12吋的「和CMOS製 程相容的矽基氮化鎵技術 （CMOS compatible GaN-on-Si)」在積極發展，說真的，這一塊技術的GaN磊晶片用量會非常大，大家都是 在這部分是鎖定在未來的電動車電源功率晶片(新能源車)，那我的看法是，哪個磊晶廠能有能力切入這類矽製程廠要使用的大尺寸Ga N-on-Si磊晶片(磊晶片尺寸需搭配矽製程目前的設備：所以必須有能力供應到8吋、12吋GaN磊晶片)，那我相信這類的磊晶廠的未來絕對指日可待，因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的 規模相差太大，吃到任何一點份額，都絕對會是非常補的事情。 其他的公司嘛，製程是最多人宣稱在做的，基板很奇妙的是最大的公司和一些很小的公司都說要做。我想大家投資起來還是要小心謹慎，不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真 的，目前在這領域最穩最穩的選擇，公司技術強到有能力挑單子做的，基本上製程把台積、穩懋 投一投應該我想就差不多了，有信心的或許還可以投個聯二哥，或是聯二哥旗下的聯穎光電。其他有些報章雜誌在吹的什麼幾大集團，水分多到誇張，要投錢下去 還是小心為上。特別是一些原本做LED的公司說要轉作射頻、車用使用的GaN HEMT或VCSEL，我只能說LED和這些產品是精細度完全不同等級的產品，千萬要明辨是非，好好打聽技術實力再投資。 ---- Sent from BePTT on my iPhone XS -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.56.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630239805.A.A3E.html
推
08/29 20:27, 4年前 , 1F
不懂的領域從來不碰，感謝分享
08/29 20:27, 1F
推
08/29 20:29, 4年前 , 2F
GG集團還是最穩。
08/29 20:29, 2F
推
08/29 20:29, 4年前 , 3F
大極對吧
08/29 20:29, 3F
推
08/29 20:29, 4年前 , 4F
推 炒話題股票遲早要下去的
08/29 20:29, 4F
推
08/29 20:30, 4年前 , 5F
推，好人
08/29 20:30, 5F
→
08/29 20:30, 4年前 , 6F
穩懋也有在協助太極阿 太極是真的
08/29 20:30, 6F
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08/29 20:30, 4年前 , 7F
中國一直在炒這個
08/29 20:30, 7F
推
08/29 20:31, 4年前 , 8F
大極嗎
08/29 20:31, 8F
推
08/29 20:31, 4年前 , 9F
台灣磊不贏中國 蠻拚的
08/29 20:31, 9F
推
08/29 20:32, 4年前 , 10F
感謝分享
08/29 20:32, 10F
推
08/29 20:32, 4年前 , 11F
993105
08/29 20:32, 11F
推
08/29 20:33, 4年前 , 12F
最近真的講一堆 第三代半導體...
08/29 20:33, 12F
推
08/29 20:34, 4年前 , 13F
大極啊
08/29 20:34, 13F
推
08/29 20:34, 4年前 , 14F
感謝分享
08/29 20:34, 14F
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08/29 20:35, 4年前 , 15F
某太不是有跟這中研院合作？
08/29 20:35, 15F
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08/29 20:35, 4年前 , 16F
穩懋有在協助太極—> 穩懋董座陳進財：「台灣連二
08/29 20:35, 16F
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08/29 20:35, 4年前 , 17F
級品都不太行！」
08/29 20:35, 17F
推
08/29 20:35, 4年前 , 18F
08/29 20:35, 18F
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08/29 20:35, 4年前 , 19F
怕看不懂就看曲博頻道
08/29 20:35, 19F
推
08/29 20:36, 4年前 , 20F
台灣長晶根本不能看啦 ！ 都是買料對外唬爛有在長
08/29 20:36, 20F
推
08/29 20:37, 4年前 , 21F
想請教穩懋射頻通訊這塊，中國的競爭狀態，是否有可
08/29 20:37, 21F
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08/29 20:37, 4年前 , 22F
能被趕上呢？謝謝
08/29 20:37, 22F
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08/29 20:37, 4年前 , 23F
買成品回來偷偷上面補一層可能也被記者歸類在有能
08/29 20:37, 23F
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08/29 20:37, 4年前 , 24F
力供SiC基板
08/29 20:37, 24F
→
08/29 20:38, 4年前 , 25F
GaN做快充為何是在唬洨 消費市場很大誒
08/29 20:38, 25F
推
08/29 20:40, 4年前 , 26F
啊也要做得出來 再來 汽車快充跟手機快充哪個難度
08/29 20:40, 26F
→
08/29 20:40, 4年前 , 27F
高市場大呢
08/29 20:40, 27F
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08/29 20:40, 4年前 , 28F
第三代半導體就是本夢比。
08/29 20:40, 28F
推
08/29 20:42, 4年前 , 29F
反正現在作夢很重要
08/29 20:42, 29F
推
08/29 20:44, 4年前 , 30F
漢磊目前季報看起來也有越來越好的狀態 太極就普普
08/29 20:44, 30F
推
08/29 20:45, 4年前 , 31F
台灣實際做出來的只有漢磊吧
08/29 20:45, 31F
→
08/29 20:46, 4年前 , 32F
不確定，不過漢磊毛利大約10%。
08/29 20:46, 32F
推
08/29 20:46, 4年前 , 33F
漢磊碳化矽也量產了
08/29 20:46, 33F
→
08/29 20:46, 4年前 , 34F
第三代半導體 只有漢磊 嘉晶 世界
08/29 20:46, 34F
→
08/29 20:47, 4年前 , 35F
太極 昇陽 辛耘這種很明顯都蹭飯的
08/29 20:47, 35F
噓
08/29 20:47, 4年前 , 36F
漢磊
08/29 20:47, 36F
推
08/29 20:48, 4年前 , 37F
漢磊比較穩
08/29 20:48, 37F
→
08/29 20:48, 4年前 , 38F
目前就佔營收不多 本夢比概念股
08/29 20:48, 38F
推
08/29 20:48, 4年前 , 39F
穩懋是否車用佔比還太低呢
08/29 20:48, 39F
還有 107 則推文
噓
08/30 01:25, 4年前 , 147F
目前台廠第三代技術跟對岸差不多，等成熟一點再說吧
08/30 01:25, 147F
→
08/30 01:25, 4年前 , 148F
......
08/30 01:25, 148F
推
08/30 01:30, 4年前 , 149F
讚，那些妖股，根本沒什麼賺，還可以上百股價，傻
08/30 01:30, 149F
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08/30 01:30, 4年前 , 150F
眼
08/30 01:30, 150F
推
08/30 01:46, 4年前 , 151F
買到妖股飆上去 看起來很爽 飆個幾天覺得下跌也無
08/30 01:46, 151F
→
08/30 01:46, 4年前 , 152F
所謂反正賣的掉 但那些籌碼少的就連幾天無量跌停給
08/30 01:46, 152F
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08/30 01:48, 4年前 , 153F
你看 每天掛單想賣賣不掉 買到妖股常常下跌你會以為
08/30 01:48, 153F
→
08/30 01:48, 4年前 , 154F
只是短線回調覺得會再飆上去
08/30 01:48, 154F
推
08/30 01:51, 4年前 , 155F
要買妖股建議開美股 SP50也有股價妖的 但競爭力可是
08/30 01:51, 155F
推
08/30 01:51, 4年前 , 156F
直接無腦買600以下時gg就好了
08/30 01:51, 156F
→
08/30 01:52, 4年前 , 157F
貨真價實 最簡單的看看NVDA就好 車重也飆4倍
08/30 01:52, 157F
推
08/30 02:41, 4年前 , 158F
第三代半導體是用錢砸 中國會領先啦
08/30 02:41, 158F
推
08/30 03:18, 4年前 , 159F
太極 嘉晶 漢磊 ?
08/30 03:18, 159F
推
08/30 04:46, 4年前 , 160F
曲博頻道有感 幾年前和現在的標題和封面稍加修改
08/30 04:46, 160F
推
08/30 04:46, 4年前 , 161F
內容其實還是很棒 但觀看數大幅提升XD
08/30 04:46, 161F
推
08/30 07:36, 4年前 , 162F
大陸投資第三半島體是因超車GG主要唯一方式
08/30 07:36, 162F
→
08/30 07:37, 4年前 , 163F
就GG吃不到的領域且無對手
08/30 07:37, 163F
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08/30 07:51, 4年前 , 164F
第三代半導體無法取代目前的CPU製作
08/30 07:51, 164F
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08/30 07:51, 4年前 , 165F
半導體特性不同
08/30 07:51, 165F
噓
08/30 08:24, 4年前 , 166F
價值陷阱文 要穩一律去定存
08/30 08:24, 166F
推
08/30 08:50, 4年前 , 167F
你是不是沒買到便宜的
08/30 08:50, 167F
→
08/30 09:09, 4年前 , 168F
原來是陷阱
08/30 09:09, 168F
推
08/30 09:38, 4年前 , 169F
從推文已可知我提到的智障不只一位
08/30 09:38, 169F
→
08/30 09:38, 4年前 , 170F
連特性跟應用領域都稿不懂就在自慰
08/30 09:38, 170F
推
08/30 10:43, 4年前 , 171F
08/30 10:43, 171F
→
08/30 10:43, 4年前 , 172F
小GG不是漲假的
08/30 10:43, 172F
推
08/30 10:44, 4年前 , 173F
推
08/30 10:44, 173F
推
08/30 11:26, 4年前 , 174F
美股小買個CREE + IIVI SOXL目前持有一年抱上抱下惹
08/30 11:26, 174F
→
08/30 11:27, 4年前 , 175F
台股中間供應鏈誰贏太難抓了QQ
08/30 11:27, 175F
推
08/30 12:41, 4年前 , 176F
最近群組真的有人分享第三代半導體，說要布局，未來
08/30 12:41, 176F
→
08/30 12:41, 4年前 , 177F
賺大錢…
08/30 12:41, 177F
推
08/30 13:01, 4年前 , 178F
幾年前還以為聯穎快不行了…
08/30 13:01, 178F
推
08/30 13:53, 4年前 , 179F
重點是現在都很貴
08/30 13:53, 179F
推
08/30 22:54, 4年前 , 180F
買2330就好了啊 保險牌
08/30 22:54, 180F
推
08/30 23:30, 4年前 , 181F
是有多少人不知道三代應用還亂講什麼取代..
08/30 23:30, 181F
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08/30 23:31, 4年前 , 182F
GG本身就有做三代，GG是又怎麼吃不到啦
08/30 23:31, 182F
※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:23:13 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:23:45 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:24:07 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:24:43 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:26:01 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:26:16 ※ 編輯: asiguo (219.70.161.30 臺灣), 09/05/2021 23:26:37
推
09/28 16:32, , 183F
好文啊（跪倒
09/28 16:32, 183F
推
12/16 17:17, , 184F
GaN 的應用怎麼會說在電動車，這篇文章看似專業，
12/16 17:17, 184F
→
12/16 17:17, , 185F
可是很奇怪阿
12/16 17:17, 185F
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