[心得] 賺夠了就跑 - Martin Schwartz

看板Stock作者 (瓦特曼)時間2年前 (2021/08/14 19:36), 編輯推噓52(52推 0噓 23→)
留言75則, 55人參與, 2年前最新討論串1/1
最近台股的走勢不好做，所以只留一兩口多單看戲。 剩下時間拿來看各種跟交易有關的書籍，為將來做準備。 由於是第一次發表類似讀書心得的文章，有錯的話還麻煩多多指教~ 有空再來打第二篇 參考書籍:賺夠了就跑 誰是馬丁。舒華茲? 從證券分析師累積十萬美金本金後、轉職為全職操盤手。九次全美投資大賽四月為一期的 冠軍，平均報酬率210%；而曾經參加過一次一年為一期的比賽，最後總報酬781%。 在1982年，CME芝加哥交易所開放S&P500期貨時，十月單月創下獲利160萬美元的紀錄。 操作風格 舒華茲描述自己像是一名還擊型的拳擊手，透過分析對手的弱點，出拳攻擊、回到原地。 透過一分、一分不斷地累積，讓自己離勝利越來越近、離失敗越來越遠。在股票、期貨和 選擇權的市場，透過極短線的交易累積獲利，最終成為成功的操盤手。 累積獲利的先決條件 1. 要獲利前，先找到自己的認輸點 設定停損，是對自己的保護，勇於承認自己的錯誤，將情緒和自尊心拋開。因為如果你對 行情的看法是錯的，停損將你免於受到更嚴重的損失，保留下次再戰的資本。要知道你是 看多還是看空，市場不知道也不在乎，市場永遠是對的，它只是反映供給與需求的結果而 已。 當你遭受到一連串的虧損時，會逐漸消耗你的自信心、喪失對行情的判斷力，這時請立即 停損，回到空手的狀態並停止交易。不要在輸錢後，再把更多的錢送出去。要妥善管理自 己所擁有的資產，錢沒了，就失去再次挑戰的資格。暫時退出市場，讓理智將情緒控管好 ，要知道市場一直都在。 2. 了解自己個性上的優缺點 你的交易方法必須配合自己的個性找到一個適合自己的個性的交易方式，最常控制操作風 格的就是自己個性上的弱點。舒華茲對自己的優缺點經過了九年不斷與心理諮商師溝通才 徹底了解。他知道自己能長時間集中精神、專心地盯著盤面，而在海軍陸戰隊的經歷讓他 能遵守紀律，該停損就停損，所以最終決定從基本面分析轉為技術分析；缺點就是容易不 安、害怕虧損和需要他人不斷的支持，這點他的妻子Audrey提供了很大的幫忙。 3. 別相信市場謠言 別根據市場上的謠言來進行操作，因為你不知道消息經過了幾手才傳到你的耳邊。只根據 謠言來操作的話會讓手中沒有足夠的資訊，讓自己進退失據。(雖然舒華茲本人有一名還 算可靠的消息來源) 操作方式 1. 技術分析 : 不參考基本面的資料，透過分析市場上的各式資訊來進行極短線、短線的 交易。其中一項比較有趣的是由Terry Laundry所提出的「神奇T理論」: 股市上漲與下跌 的時間是相等的，只是漲跌幅有所不同而已。股市上漲跟下跌前，都會有一段積蓄力量的 時間階段，計算時間時要從這段時間開始，而不是等到股價到達高檔或低檔時才開始計算 。 2. 參考指標 : 舒華茲參考的指標還蠻多的，這邊就列出一項較少見的「短線操作指標( Arms Index,ARMS,又稱TRIN)」 計算方式是 (上漲檔數/下跌檔數) / (上漲成交量/下跌成交量) 當數值小於0.8時，表示盤面偏多；大於1.2時，盤面偏空。 參考資料 : 阿姆氏指標 3. 市場分析 : 參考各方的訊息，新聞、雜誌之類的。最重要的是對消息要有自己的解讀 ，而不是直接吸收。 4. 市場趨勢 : 舒華茲最常用的「十日均線(EMA)」不過與一般直接平均十日價格來算不 同，他會將最近一天的為0.18，其餘九天以0.82計算，如此一來會更貼近趨勢。 十日以上為綠燈，偏多、可以買進；十日以下為紅燈，偏空、可以放空。 標的價格在均線附近時，擁有最大的獲利潛力、風險。 當確定趨勢後，選定進場點，並且設好能承擔的風險(也就是停損)。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.41.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628940971.A.B67.html
推
08/14 19:39, 2年前 , 1F
推
08/14 19:39, 1F
推
08/14 19:39, 2年前 , 2F
推
08/14 19:39, 2F
推
08/14 19:39, 2年前 , 3F
有用的心得分享 推
08/14 19:39, 3F
推
08/14 19:41, 2年前 , 4F
感謝分享，長知識！☺
08/14 19:41, 4F
推
08/14 19:42, 2年前 , 5F
推
08/14 19:42, 5F
推
08/14 19:42, 2年前 , 6F
雖然心態上都已經是陳腔濫調了，但依然受用 推
08/14 19:42, 6F
推
08/14 19:55, 2年前 , 7F
推
08/14 19:55, 7F
推
08/14 19:55, 2年前 , 8F
股版貼這種...先幫補血
08/14 19:55, 8F
推
08/14 20:02, 2年前 , 9F
幫補血 推
08/14 20:02, 9F
推
08/14 20:03, 2年前 , 10F
推
08/14 20:03, 10F
推
08/14 20:05, 2年前 , 11F
推
08/14 20:05, 11F
→
08/14 20:07, 2年前 , 12F
重點 有一個還算可靠的消息來源 不就內線?
08/14 20:07, 12F
推
08/14 20:12, 2年前 , 13F
我不相信沒人噓 先補血
08/14 20:12, 13F
→
08/14 20:13, 2年前 , 14F
好像也是，因為書中的描述比較偏向時靈時不靈的感覺
08/14 20:13, 14F
推
08/14 20:14, 2年前 , 15F
重點就是內線 內線要賺錢還不容易 無聊
08/14 20:14, 15F
推
08/14 20:23, 2年前 , 16F
推
08/14 20:23, 16F
推
08/14 20:27, 2年前 , 17F
推
08/14 20:27, 17F
推
08/14 20:28, 2年前 , 18F
推
08/14 20:28, 18F
推
08/14 20:32, 2年前 , 19F
推
08/14 20:32, 19F
推
08/14 20:37, 2年前 , 20F
這本感覺像小說XD讀後感
08/14 20:37, 20F
→
08/14 20:38, 2年前 , 21F
作者的文筆還蠻幽默的
08/14 20:38, 21F
推
08/14 20:40, 2年前 , 22F
不參考基本面 太神奇了
08/14 20:40, 22F
推
08/14 20:43, 2年前 , 23F
這本書很好看
08/14 20:43, 23F
推
08/14 21:05, 2年前 , 24F
謝謝分享
08/14 21:05, 24F
推
08/14 21:07, 2年前 , 25F
先補
08/14 21:07, 25F
推
08/14 21:19, 2年前 , 26F
推
08/14 21:19, 26F
推
08/14 21:41, 2年前 , 27F
停損怎麼訂才是重點
08/14 21:41, 27F
推
08/14 21:43, 2年前 , 28F
好文推 為何要噓啊 理由在哪
08/14 21:43, 28F
推
08/14 21:46, 2年前 , 29F
謝謝分享
08/14 21:46, 29F
推
08/14 22:04, 2年前 , 30F
推好文
08/14 22:04, 30F
→
08/14 22:06, 2年前 , 31F
停損的話書中只有寫自己能承受的虧損，要詳細一點的
08/14 22:06, 31F
→
08/14 22:06, 2年前 , 32F
可以參考超級績效，寫的蠻詳細的
08/14 22:06, 32F
推
08/14 22:15, 2年前 , 33F
十年對稱漲幅
08/14 22:15, 33F
推
08/14 22:19, 2年前 , 34F
謝謝分享
08/14 22:19, 34F
推
08/14 23:05, 2年前 , 35F
這本蠻好看的，他主要利用支撐做短線交易，看完會
08/14 23:05, 35F
→
08/14 23:06, 2年前 , 36F
覺得書名取得很好,很符合他的操作風格跟人生XD
08/14 23:06, 36F
推
08/14 23:07, 2年前 , 37F
推
08/14 23:07, 37F
推
08/14 23:11, 2年前 , 38F
推
08/14 23:11, 38F
推
08/14 23:40, 2年前 , 39F
推
08/14 23:40, 39F
推
08/14 23:50, 2年前 , 40F
已收入至精華區
08/14 23:50, 40F
推
08/15 00:04, 2年前 , 41F
推
08/15 00:04, 41F
推
08/15 00:07, 2年前 , 42F
先補血
08/15 00:07, 42F
推
08/15 00:47, 2年前 , 43F
推
08/15 00:47, 43F
推
08/15 00:53, 2年前 , 44F
推
08/15 00:53, 44F
→
08/15 03:08, 2年前 , 45F
Martin Schwartz talks about losing $25m Feb 201
08/15 03:08, 45F
→
08/15 03:08, 2年前 , 46F
8
08/15 03:08, 46F
→
08/15 03:28, 2年前 , 47F
以前有過風光，但是當年時空背景和現在不同。關注
08/15 03:28, 47F
→
08/15 03:28, 2年前 , 48F
傳奇時，不妨也看看他目前的表現。
08/15 03:28, 48F
→
08/15 04:28, 2年前 , 49F
很多技術派的都從來不看基本面啊
08/15 04:28, 49F
推
08/15 07:19, 2年前 , 50F
推
08/15 07:19, 50F
推
08/15 09:44, 2年前 , 51F
以前It不發達，稍微掌握數據就可以屌打一頓人，現在
08/15 09:44, 51F
→
08/15 09:44, 2年前 , 52F
指標很多網站都算好，大家都癑輕易取得，換句話說以
08/15 09:44, 52F
→
08/15 09:44, 2年前 , 53F
前的策略現在不一定能用。
08/15 09:44, 53F
→
08/15 09:44, 2年前 , 54F
這些傳奇只適合學習心態
08/15 09:44, 54F
推
08/15 09:50, 2年前 , 55F
讚讚 謝謝
08/15 09:50, 55F
推
08/15 10:09, 2年前 , 56F
心得分享推
08/15 10:09, 56F
推
08/15 10:10, 2年前 , 57F
這種交易策略本來就不是任何時刻都管用der
08/15 10:10, 57F
推
08/15 12:08, 2年前 , 58F
趨勢交易啊，新手愛說的這次會不一樣，但每次都一
08/15 12:08, 58F
→
08/15 12:08, 2年前 , 59F
樣XD
08/15 12:08, 59F
推
08/15 12:25, 2年前 , 60F
推～
08/15 12:25, 60F
推
08/15 13:56, 2年前 , 61F
不參考基本面 還有一部分是因爲他操作指數期貨
08/15 13:56, 61F
→
08/15 13:56, 2年前 , 62F
另外他以前是分析員，從基本面改技術面 更有說服力
08/15 13:56, 62F
→
08/15 13:57, 2年前 , 63F
這本光書名就很有趣啦 很推薦大家看看
08/15 13:57, 63F
推
08/15 16:34, 2年前 , 64F
推
08/15 16:34, 64F
推
08/15 17:15, 2年前 , 65F
推
08/15 17:15, 65F
推
08/15 17:45, 2年前 , 66F
推
08/15 17:45, 66F
→
08/15 19:01, 2年前 , 67F
08/15 19:01, 67F
→
08/15 19:02, 2年前 , 68F
Pit bull lessons with Martin Schwartz
08/15 19:02, 68F
→
08/15 19:03, 2年前 , 69F
開英文字幕(自動產生)->自動翻譯至繁中
08/15 19:03, 69F
→
08/15 19:11, 2年前 , 70F
馬丁舒華滋，2020/2/1的訪談
08/15 19:11, 70F
推
08/15 23:13, 2年前 , 71F
推 我比較適合做長線
08/15 23:13, 71F
推
08/16 01:27, 2年前 , 72F
請問樓樓上 打開英文字幕後要怎麼自動翻譯至繁中
08/16 01:27, 72F
推
08/16 08:22, 2年前 , 73F
不參考基本面的資料 極短線 這是在賭博嗎 ???
08/16 08:22, 73F
→
08/16 09:46, 2年前 , 74F
電腦版youtube開完字幕，可以再開自動翻譯(字幕)，
08/16 09:46, 74F
→
08/16 09:46, 2年前 , 75F
手機版似乎不行
08/16 09:46, 75F
‣ 更多 EHacker 的文章
文章代碼(AID): #1X5wghjd (Stock)