[心得] 喵仔們一點建議

看板Stock作者 (虎仔)時間2年前 (2021/08/06 12:33), 2年前編輯推噓50(51推 1噓 36→)
留言88則, 56人參與, 2年前最新討論串1/1
首先先講一些大家都知道的資訊： 市場對三喵的定義是週期循環股，所以對於疫情帶來的營收增長都是短期收入，一旦消費 性需求滿足，很自然的報價會下滑，營收也會隨報價下滑，這也是為何今年喵仔們eps起 碼4塊，市場給的pe卻小於6倍的主因。 （股價真的委屈啊） 講一下重點： 1. Q2開始TV面板55吋以下報價下滑，應驗了市場擔憂，三喵過去對於面板報價的依賴程 度非常高，預估大概率企業營收跟毛利會隨著報價下跌 就我知道的A喵，消費級的TV在滿足疫情需求後，目前是集中在85吋窄邊框與8k需求的高 毛利產品，當然小量的消費性需求還是有 ，但55吋以下幾乎是轉移在需求依舊很大的IT. NB及Monitor 上，其餘皆轉到高毛利的商用跟工控需求. 2.資本支出及擴廠問題 面板產業過去10幾年來一直都被陸廠的產能跟補貼死虐，供過於求一直是常態，導致面板 是做一片賠一片，靠杯呀，在過去十幾年的供過於求，在今年開始加大資本支出而且還兩 次，是被虐的不夠嗎？ 回答這題之前先瞭解一下，每天在盯產能跟報表的上層其實也很清楚，資本支出一定是看 到利基性佳坡道足夠長的需求去做擴增，而資本分配在下列分析. a.高附加價值的LTPS,因為省電的特性主要用於車用面板，跟NB的需求，重點要放在車用 上，因為車用著重在穩定跟安全性，所以從研發到共同合作建置系統的開發期很長，一旦 打進供應鏈後，需求不像是消費級的面板1～2年就換，要知道車用的換料成本很高，開發 期很長，所以一旦在車用上的供應鏈上打通，未來就是一個穩定長期現金流的來源，不會 像之前一樣只依賴報價撐營收 b.另一個部份是用在新顯示技術的量產跟研發，像是uled基板的產能，及uled顯示技術的 研發部份，這部份比較虛幻，能否對營收帶正面回應還要看看下季財報。 好啦，反正如果喵仔們捏懶捏不住短線撞到壓力就可以領罐罐吃了，回到支撐在分批撿骨 一下就好了～ 最後真正要說的是其實投資有很多選擇，像是GG跟二哥的產業賽道都很長，而且就算不是 背景出”身”也可以輕易掌握（HPC需求跟車用成熟製程需求），找到好點位分批進場都 很好 ，如果沒信心其實沒必要眼光跟資金一直放在三喵上啦～因為就算是我仔細研究，資金部 位在喵喵身上也不多，賭個面板華麗轉身而已，其他還是放在我比較有把握的產業跟企業 上. 乾我太認真，字打太多了 人權就不附了，以下開放喵仔們開噓.. 認真回一下，喵仔本身不做巨量轉移，巨量轉移目前比較成熟可量產的是三星，其餘像富 采（前身隆達）聽說良率還不好～ 另外我看到要養喵當定存股的我很擔心，目前穩定收入能否實現還是未定之數，要找定存 股有更好標的唷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.105.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628224397.A.0B8.html
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六喵！
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面!板!喵!喵!
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認真的喵文 推
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哥買的不是股票，是信仰
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存股了啦，明年殖利率上看10%耶
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推
08/06 12:38, 2年前 , 7F
哥買的不是股票，是喵，請以認養代替購買
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呼嚕呼嚕
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推
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喵喵
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08/06 12:38, 2年前 , 10F
買面板不如等觀光跌 買觀光 面板頂多就30 股性很鳥
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推
08/06 12:38, 2年前 , 11F
呼嚕呼嚕
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08/06 12:39, 2年前 , 12F
觀光還可以做個夢 比較好拉
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08/06 12:40, 2年前 , 13F
哲哲都說本益比8倍了，你不準啦
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推
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uled有分背光和自發光，自發光晶粒的加工性太差，OL
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ED溶解性好比較好加工
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推
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買幾張先說
不好說，但應該比你多 08/06 12:42
推
08/06 12:43, 2年前 , 17F
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08/06 12:44, 2年前 , 18F
前幾天養喵人士說 公道自然會來
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晶粒排列有夠麻煩，Oled可以用噴塗
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08/06 12:44, 2年前 , 20F
今天就回來了
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推
08/06 12:46, 2年前 , 21F
喵嗚
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推
08/06 12:47, 2年前 , 22F
幹嘛點破啦
08/06 12:47, 22F
推
08/06 12:48, 2年前 , 23F
哥買面板不是股票，是信仰！
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08/06 12:48, 2年前 , 24F
我透過56轉持雙喵拿高殖利率就好
08/06 12:48, 24F
推
08/06 12:49, 2年前 , 25F
鴻海2017也有弄microled也沒下文 斜槓有夠多
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08/06 12:49, 2年前 , 26F
最下面的滾印轉移
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08/06 12:51, 2年前 , 27F
到處槓 沒一樣專精的
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推
08/06 12:53, 2年前 , 28F
push
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推
08/06 12:55, 2年前 , 29F
當喵酸救人 給推
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推
08/06 12:56, 2年前 , 30F
鴻海的MICRO 是不是到GIS-KY去了
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08/06 12:57, 2年前 , 31F
面板是 垃 圾 但喵喵可愛
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推
08/06 12:58, 2年前 , 32F
我們一起喵喵喵
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08/06 12:58, 2年前 , 33F
前幾天那一根 又套一堆
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推
08/06 12:59, 2年前 , 34F
破貓
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推
08/06 13:00, 2年前 , 35F
喵喵喵喵喵喵喵～
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推
08/06 13:02, 2年前 , 36F
認真文推
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推
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文章標題：淺談微發光二極體顯示器（Micro LED Disp
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08/06 13:02, 2年前 , 38F
lay） 的發展與運用
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08/06 13:03, 2年前 , 39F
有興趣的自己去抓吧
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推
08/06 13:03, 2年前 , 40F
喵喵挺你
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推
08/06 13:06, 2年前 , 41F
喵喵好文
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推
08/06 13:06, 2年前 , 42F
認真給推...呼嚕呼嚕
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推
08/06 13:08, 2年前 , 43F
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08/06 13:09, 2年前 , 44F
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認真回一下，喵仔本身不做巨量轉移，巨量轉移目前比較成熟可量產的是三星，其餘像富 采（前身隆達）聽說良率還不好～
推
08/06 13:13, 2年前 , 45F
不要追高 當定存股慢慢撿就好
08/06 13:13, 45F
另外我看到要養喵當定存股的我很擔心，目前穩定收入能否實現還是未定之數，要找定存 股有更好標的唷 ※ 編輯: jayf (27.242.105.192 臺灣), 08/06/2021 13:22:08
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08/06 13:21, 2年前 , 46F
感謝分享，但這麼多分析文章很少有人評論陸廠現金
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08/06 13:21, 2年前 , 47F
流，大陸也是有廠倒掉過，多空最大分歧就是在這。
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08/06 13:21, 2年前 , 48F
空方覺得陸廠會繼續殺價反正他們絕對不會倒，但忽
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08/06 13:21, 2年前 , 49F
略陸廠LCD/OLED雙廠折舊攤提夾殺下，能否能撐著
08/06 13:21, 49F
推
08/06 13:27, 2年前 , 50F
優質好文推推
08/06 13:27, 50F
推
08/06 13:30, 2年前 , 51F
會想存雙喵的....保重
08/06 13:30, 51F
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08/06 13:31, 2年前 , 52F
喵喵好聞
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08/06 13:35, 2年前 , 53F
你是不是狗派?
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推
08/06 13:36, 2年前 , 54F
喵嗚喵嗚
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08/06 13:40, 2年前 , 55F
嗚嗚 我養貓被套我驕傲
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08/06 13:41, 2年前 , 56F
喵仔吃罐罐
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08/06 13:42, 2年前 , 57F
定存….過往殖利率不穩，賺錢也不穩，被套當定存？
08/06 13:42, 57F
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08/06 13:42, 2年前 , 58F
定存也還有超多標的，選面板？？？
08/06 13:42, 58F
推
08/06 13:43, 2年前 , 59F
喵喵都不讓人失望~
08/06 13:43, 59F
推
08/06 13:44, 2年前 , 60F
推
08/06 13:44, 60F
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08/06 13:46, 2年前 , 61F
10元喵有多少錢我就買多少
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08/06 13:47, 2年前 , 62F
喵嚕啦特
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推
08/06 13:49, 2年前 , 63F
以我的成本和借券利息 明年殖利率應該有到三十以上
08/06 13:49, 63F
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08/06 13:49, 2年前 , 64F
看空的我當然不會現在加碼定存 我在等你空下來阿
08/06 13:49, 64F
推
08/06 13:52, 2年前 , 65F
0.3定存 我寧願當貓貓討罐罐
08/06 13:52, 65F
推
08/06 13:55, 2年前 , 66F
陸廠沒有補助了啦 都去補助半導體
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08/06 13:55, 2年前 , 67F
現在一堆折舊 殺價競爭 先死的就是自己
08/06 13:55, 67F
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08/06 13:55, 2年前 , 68F
三喵折舊則快沒了
08/06 13:55, 68F
推
08/06 13:57, 2年前 , 69F
好人越來越少 謝謝分析分享 股票一千多檔真的別執
08/06 13:57, 69F
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08/06 13:57, 2年前 , 70F
著在特定族群
08/06 13:57, 70F
推
08/06 13:58, 2年前 , 71F
富采最有潛力 可以買母公司"萬海" 海運 led都買到XD
08/06 13:58, 71F
推
08/06 13:58, 2年前 , 72F
推
08/06 13:58, 72F
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08/06 13:58, 2年前 , 73F
晶電搞磊晶是很猛的
08/06 13:58, 73F
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08/06 14:10, 2年前 , 74F
目前的價位長放不容易虧啦..放著看戲
08/06 14:10, 74F
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08/06 14:14, 2年前 , 75F
不如停損空手等票面價
08/06 14:14, 75F
推
08/06 14:59, 2年前 , 76F
貓貓三杯
08/06 14:59, 76F
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08/06 15:01, 2年前 , 77F
想當年也有人存股國巨跟宏達電，嘻嘻
08/06 15:01, 77F
噓
08/06 15:18, 2年前 , 78F
背景出“身”
08/06 15:18, 78F
推
08/06 15:43, 2年前 , 79F
推認真文 股板需要多一點這種人
08/06 15:43, 79F
推
08/06 16:07, 2年前 , 80F
富采是mini, 奈創是micro,mini配LCD對比輸OLED一些
08/06 16:07, 80F
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08/06 16:07, 2年前 , 81F
，但價錢至少便宜一半以上，有興趣去YT搜尋知電，
08/06 16:07, 81F
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08/06 16:07, 2年前 , 82F
蠻詳細的電視評比。
08/06 16:07, 82F
※ 編輯: jayf (27.242.105.192 臺灣), 08/06/2021 16:14:43
推
08/06 16:30, 2年前 , 83F
感謝分享，韭菜我有信心存喵喵了！
08/06 16:30, 83F
推
08/06 16:48, 2年前 , 84F
好人文推 擔心定存面板 說實話就值得推一個
08/06 16:48, 84F
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08/06 16:49, 2年前 , 85F
高殖利率 到時候填息填到除兩次息就知道痛
08/06 16:49, 85F
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08/06 16:49, 2年前 , 86F
貼
08/06 16:49, 86F
推
08/06 20:53, 2年前 , 87F
喵喵喵
08/06 20:53, 87F
推
08/06 23:33, 2年前 , 88F
推推
08/06 23:33, 88F
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