[新聞] 陸水泥淡季尾聲起漲,台泥、亞泥8月轉佳
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原文標題:《DJ在線》陸水泥淡季尾聲起漲,台泥、亞泥8月轉佳
原文連結:https://reurl.cc/ZG5KjA
發布時間:MoneyDJ新聞 2021-08-03 12:33:46 記者 林詩茵 報導
原文內容:
中國水泥產業經歷7月的雨季,價格也急落,而隨著8月進入限電時期,陸續有部份地區水
泥廠因限電減產,庫容比降低,在淡季尾聲點燃苗火。深耕兩廣的台泥(1101)即表示,7
月31日已調漲廣西售價50元人民幣/噸,廣東則預估8月底、9月後可跟進,整體水泥市況
應已進入落底回升階段;亞泥(1102)也表示,江西和江蘇部份地區已有漲價訊息。整體來
看,水泥業7月落底、8月微升,9月將迎旺季。
7月水泥價格急落,8月現樂觀契機
中國水泥市場在7月在雨季中,經歷了一場價格急速下跌階段,以全國均價來看,5月波段
高點為465元人民幣/噸,而7月最低打到417元,在雨季過後,進入限電高峰期後,水泥廠
減產供給量降,也帶動部份地區價格落底回升,為水泥業內帶來較樂觀的契機。
水泥廠商坦言,7月的這波急跌確實大於預期,8月包括廣西、江蘇南部、安徽北部、江西
部份地區,都零星傳來漲價好消息,顯示水泥已在淡季尾聲企圖落底,而8月有望量價都
出現較佳狀況。
台泥廣西起漲,亞泥江西、蘇州零星漲價
以台泥來說,廣西漲價50元,從330漲到380元人民幣/噸;亞泥所處江西、江蘇市場,價
格每公噸升幅則有20~60元不等。業者坦言,現在市場是走出最悲觀的階段了,但還無法
貿然大幅調升售價,但9月天候轉佳,並進入傳統趕工旺季,價格還有機會再漲一波。
由於水泥廠7月面對售價急跌、煤炭成本價格上漲的不利狀況,預料今年的第3季可能繳出
近3年來最不好看的同期成績單,但廠商普遍對第4季仍有期待,預期下季價格有望回升,
而煤炭成本不會再上漲,噸毛利率可轉佳。
台泥、亞泥獲利Q3蹲、Q4跳
台泥首季EPS 0.57元,第2季營收則季增27%,但有售價下滑干擾,法人估,該公司第2季
EPS將在0.9~1元左右,第3季的營收低點在7月,8、9月起一路走升,但煤炭上漲不利獲利
表現,估單季EPS將微降,第4季再衝高,全年需努力拼守住4元,去年EPS為4.32元。
亞泥上半年EPS 2.46元,略低市場預期,法人估,亞泥第3季本業表現將回落,但業外轉
投資仍可期待,單季EPS有機會持穩第2季的1.4~1.5元;而第4季旺季業績衝高外,轉投資
仍看好,將助攻全年EPS上看5.5~5.7元,優於去年的4.7元。
心得/評論:
法人跟主力近日大量買超,可能中國與歐洲水災後有大量水泥需求?
還有目前6.2%-6.5%左右的殖利率,台泥也是台股裡歷年前幾高的穩定殖利率股。
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