[新聞] 謝金河:台股下半年面對的重重挑戰 貨櫃航運股恐壓縮台股續航力
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原文標題:
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謝金河:台股下半年面對的重重挑戰 貨櫃航運股恐壓縮台股續航力
原文連結:
(請善用縮網址工具)
https://udn.com/news/story/6851/5635855
發布時間:
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
2021-07-29 14:32
原文內容:
【文/謝金河】
台股從一八○三四.一九慢慢緩步退下,在技術面形成一個小圓頂的形態,乍看這個指數
拉回一一○○多點,但是台股內在結構調整激烈,這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢
;也就是說,台股其實是拉回整理的,但卻是在大家不知不覺中。
台股從一八○三四.一九慢慢緩步退下,在技術面形成一個小圓頂的形態,乍看這個指數
拉回一一○○多點,但是台股內在結構調整激烈,這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢
;也就是說,台股其實是拉回整理的,但卻是在大家不知不覺中。
資金瞄準LED族群
台股在七月十五日攻上一萬八千點,只是曇花一現,這個情況跟五月十二日及十七日台股
在一五一六五跟一五一五九打成雙腳走勢,然後在大家驚慌中跑上一萬八千點有異曲同工
之妙,在台灣為了防疫進入三級警戒之際,大家對台股非常悲觀,很多人都害怕會崩盤,
結果連一萬五千點都沒破,這次到了一萬八,很多人上看二萬,甚至二一○○○、二一五
○○,但是台股卻悄悄回檔,現在比較偏空派的技術大師杜金龍預告台股高點已經過了,
也認為傳產股的行情結束!是不是這樣?今天要跟大家一起共同探討台股最核心的問題。
台股六、七月的走勢乍看大盤強勢,其實個股強弱非常鮮明,市場資金瞄準的是電子次產
業的中小型股,最具代表性的是MOSFET,整流二極體,最近是LED族群。以整流二極體
為例,強茂五月才只有三九.六元,現在已到一二四.五元,大盤指數沒有什麼動,強茂
大漲二一四%,然後是台半,還有朋程從九六.五元跑到二六五.五元,德微從六七.八
漲到一七九.五元,這是台股七月的明星。
另一個是MOSFET在缺貨中不斷往前走,去年富鼎最低只有十四.九元,這回跑到一三六元
,富鼎大漲拉起尼克森,也讓杰力從六三.九元大漲到二六五元,還有大中從五八.五元
漲到一五一元,大中的大股東茂達今年股價一口氣飆升到二○六.五元。
最近資金瞄準LED族群,億光從三七.一元漲到六五元,一下子漲了八成,宏齊從十六
元拉升到三六.七五元,一下子漲了一倍多,市場主力力拱的一詮從十六.三元狂拉到六
五.五元,一詮主力商品是LED導線架,已經連續虧損近十年,過去六年沒有配發股息
紀錄,今年首季轉盈,EPS○.四元,股價開始翻滾,大股東以每股二八元趕緊籌募資
金,過去股性溫和的光磊也拉升到三七.六五元,鼎元、艾笛森、佰鴻都被相中。
富采股價在起漲區
其實台灣LED產業被中國的木林森、三安光電壓著打了很久,除了億光的封裝,最上游
最有競爭力的是整合鼎元的富采投控,這次市場以第三代半導體為題材,把可能轉虧為盈
的漢磊一鼓作氣炒上一二五元,嘉晶也拉升到一○七.五元,其實第三代半導體以化合物
為基礎,將來富采可能扮演重要角色,在今年六月重新掛牌,股價一度漲到九一.二元,
然後跌到五七.四元,與市場期待落差很大,富采進行整合,股價仍在起漲區,也許會是
LED族群下一個目標。
電子股有很多次產業,這次長線格局走得很久,像是PCB中的ABF基板,南亞電路板
從二三.○五漲到四四五元,景碩從三○.三元大漲到二一五元,欣興從十四.二五元拉
升到一五一.五元,長線漲幅都十分驚人,而IC設計股更是令人驚嘆,這次MCU相關
的如新唐從二七.二元大漲至一六二元,持股逾一半的華邦單是新唐市值近三○○億元,
聯陽、盛群、凌通等也都跟著往上攀升。
這些電子次產業族群,占指數空間不大,這些個股大漲,市場比較沒有那麼強烈感受,倒
是風光一整年的貨櫃航運股在七月「翻船」,如果從月線來看,長榮在七月已大跌一一六
.五元,跌幅達五○%,陽明跌五三%,從二三四.五元跌到一一○.五元,萬海跌四四
%,股價從三五三元跌到一九八元,這像是一場殺戮,跟著跌的還有散裝航運股,慧洋K
Y大跌四○%,攬貨業的台驊投控也跌四四%,這一波航運股重挫,都出現逾三成的大跌
幅,這像是七級強震一般,這個急殺把市場上看好貨櫃航運股的人殺得鼻青臉腫。
航運股的回檔不是基本面出了問題,而是市場炒作用力太猛,三檔貨櫃航運股當沖比一度
逾八成,這是市場極熱的現象,等到大家發現股價愈沖愈低,最後倉皇逃出,航運股就形
成一片多殺多的景象,如果大家回頭看國際大型貨櫃航商的股價,例如,馬士基二十七日
收在一七五一五丹麥幣,距離最高價一八七五○丹麥幣不遠,德國的赫伯羅特、南韓的現
代商船也沒有出現台灣這般殺盤,這是籌碼失控,現在貨櫃航運股都回到我原先估測的季
線附近。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
下半年怎麼操作?
老謝看好LED族群 看雖航運族群
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