[新聞] 外資喊友達法說會三情境 ASP、股價雙看漲
原文標題:外資喊友達法說會三情境 ASP、股價雙看漲
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發布時間:2021-07-23 11:55
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
友達(2409)29日舉行法說會,摩根士丹利(大摩)先前看好財報成為催化劑後,新報告進
一步對第3季展望提出三大情境,預測在大尺寸面板報價持穩、NB和顯示器價格提升及產業
秩序調整等三利多支撐,友達最有可能預估本季平均單價(ASP)較第2季微幅成長,帶動股
價上漲低至高個位數,最高挑戰21.7元。為此重申「加碼」友達、目標價29元。
大摩新報告重申看好面板結構性成長,友達法說會可望成為短線催化劑。三大支撐包括面板
品牌陸續轉向採購大尺寸面板,有利大尺寸報價較小尺寸穩在高檔,其次終端需求續強有利
NB和顯示器面板第3季再調漲,三是包括韓廠退出等,持續帶動產業調整的效益顯現,因此
友達營運展望可望優於預期。
大摩據此提出的三情境包括一、友達預期第3季面板平均單價較第2季微幅下滑,股價將因此
下跌低個位數(5%內),區間18.7-19.7元,機率20%,二、平均單價微幅季增,股價上漲
10%內,區間在19.7-21.7元,機率60%,三、平均單價成長中個位數,股價漲10-15%,區間
21.7-22.7元。情境二機率最高。
至於大摩對友達2、3季毛利率預測為26.2%、28.2%,每股純益(EPS)提升到1.56元、1.79
元,全年為5.77元。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
面板的利多 將會一步一步出來
目標價 : 29元
全年 EPS 5.77 (這應該是低估,至少 6 以上)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.224.154 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627023994.A.CE4.html
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我要是主力就現在拉
當大家都不看好時 最好啦
最後剩下一堆人錯愕
行情都是這樣出來的
最重要的原因是 前景看好
※ 編輯: winall (1.162.224.154 臺灣), 07/23/2021 15:08:56
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Q1 EPS 1.15 , Q2 估 EPS 1.56 ( 有可能2以上 )
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友達 群創 如果 Q2 EPS > 2 , 將會漲一波
而且 Q2 EPS > 2 機率很大
Q3 又比 Q2 好一點 , 所以整年 6 以上 , 機會很大
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