[新聞] 「新」國巨外資愛 美銀喊買 目標價710元
原文標題:
「新」國巨外資愛 美銀喊買 目標價710元
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https://ctee.com.tw/news/stocks/483857.html
發布時間:
0705
原文內容:
美銀證券指出,國巨(2327)透過不斷併購壯大,擁產品組合提升、獲利表現穩定的雙多
護體,從單純零組件供應商化身為整體解決方案提供者的角色,把投資評等升為「買進」
,推測未來12個月合理股價710元,「新」國巨獲得愈來愈多外資關愛。
美銀證券分析,國巨自2020年第三季合併基美(Kemet)後,綜效已然浮現,展現在國巨
營收倍增、毛利率提升、更佳的成本效率、獲利年增率強勁等面向上。併購基美不僅幫助
國巨分散營收過度專注商品化產品狀況,毛利率表現也逼近村田製作所(Murata),自
2017年以來,國巨的營業利益率、淨利率也超越同業。
國巨最新宣布併購奇力新後,美銀看好,奇力新身為全球第三大電感廠商,僅次於TDK與
Murata,國巨此舉將可擴張產品線廣度,奇力新併入國巨後,也可攜手國巨跨進電信、車
用、工業用市場。
放眼後市,美銀證券看好,國巨下半年受惠Android陣營智慧機需求復甦,提高5G智慧機
在產品組合的比重,加上更多的物聯網(IoT)與電動車應用,搭配庫存水位目前仍偏低
的優勢,看好國巨營運動能下半年開始加溫。
心得/評論:
泰銘日報,本周刊出 (1/7)
雖然版友們都覺得國巨反著做就對了
但最近國巨還蠻強的,國巨的基本面沒什麼問題,搞不好年底還會併凱美
實現泰銘の野望 - (被動)天下布武
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