[新聞] 國巨、奇力新雙停牌 外資提出三預測
國巨(2327)、奇力新(2456)30日雙雙停牌,摩根大通搶先發布報告預測,雙方可能有
三種合作情況,一是國巨完全控股奇力新,二是雙方互換旗下事業體,三是國巨結構重整
考量奇力新。無論結果如何,摩根大通都認為有利國巨營運壯大,重申「加碼」評等及79
5元目標價。
此外,國內大型投顧30日報告也基於看好電感需求,優先上調奇力新目標價至140元,建
議「買進」。
摩根大通表示,奇力新是全球第四大電感廠,市場份額大約一成,電感也是電容、電阻之
外,全球三大主要的被動元件產品之一。國巨過去和奇力新有長期合作,甚至取得控制權
,以市場預估奇力新今年營收將成長到188億元,約當於國巨年營收的18%。
若雙方進一步整合,摩根大通認為,這對國巨將有非凡意義,特別是若奇力新若成為集團
100%持有子事業,國巨將在三大被動元件產品中,全面取得全球前三或前四大的競爭地位
,而其他被動元件廠至多在兩個領域有前列的排名。若說國巨併購基美產出綜效,國巨結
盟奇力新也能最大化使用兩家公司的資源,進而壯大國巨的營運實力。
此外,摩根大通也說,若國巨完全控股奇力新,國巨市值、營收都會至少提升一成以上,
對國巨未來持續展開併購無疑有更多的幫助。
相對地,若雙方僅有事業體互換,摩根大通表示,此一綜效雖不如完全控股,但奇力新擅
長生產消費型的電感產品,國巨過去併購的普思專注在車用、工業用及電信專用電感,結
盟仍有一定綜效可期,尤其電感相對於電容、電阻,屬於更高度客製化產品,國巨強化布
局均是利大於弊。
心得:被動元件利多盡出 這次直接先暫停交易一天
下一次不知道還會再出哪一招?
另外今天禾伸堂跟華新科都有上漲的表現 可是臺慶科就......
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