[新聞] 下半年迎最旺解封潮 PCB全面反攻
2021/06/28 09:00 王榮旭
Fed 態度轉為鷹派,美元指數由弱轉強,貴金屬首當其衝,黃金期貨單周從 1900 點下跌
至 1760 點,不論貨幣緊縮是否提前,未來貨幣緊縮是不可避免,上半年原物料受惠美元
弱勢皆有雙位數漲幅,隨著美元走強,下半年原物料價格將難以維持高檔,甚至轉為下跌
,6 月以來原物料股走勢已漸分歧。傳產僅航運獨強,但並非反應原物料報價,而是歐美
各國疫苗施打普及後,Q3 解封將迎來龐大需求,塞港問題恐更加嚴重的預期。美元走強
台幣可能由升轉貶,將有利電子產業出口,LME 銅期貨指數 5 月突破萬點來到 10747 點
,6 月份最低跌到接近 9000 點,電子業上半年因原物料、運價上漲導致獲利壓縮,下半
年進入旺季,隨著原物料成本降低,及各地解封後所帶來的龐大消費潮,相關個股布局值
得留意。
PCB 受惠銅價下跌,上游 CCL 台光電股價創歷史新高來到 224 元,利基型 CCL 騰輝 -
KY 從 5 月 79.2 元低點漲到 157.5 元接近一倍,下游 ABF 族群表現更強,1441 期推
介過的欣興股價領先大盤創歷史新高到 141 元,IC 載板營收佔比近五成,HDI 板則是接
近三成,公司目前 ABF、BT 產能皆滿載,訂單能見度分別可達 3、4 個月,下半年受惠
Intel 及 AMD 導入 EMIB 及 Chiplet 設計下,對 ABF 載板需求大幅提升,加上 Q3 蘋
果新機即將發表,可望帶動 HDI 產線稼動率回升,且新機針對毫米波機種比重有所提升
,AiP 模組出貨量將大幅增加,將可消耗更多 BT 載板產能,5 月營收 80.25 創歷史新
高,下半年進入旺季,看好單月營收將持續創高,投信自五月積極買進,長線看好。
心得:看到這篇的第一感覺就是欣興跟景碩這幾天一直被上下抽插....難道是先蹲後跳嗎
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那時候我有發標的 不過好像是被狙擊一樣兩天快跌破我的停損點
不過認賠之後當天又認錯買回 未來還是蠻看好的
※ 編輯: TT991 (223.138.218.125 臺灣), 06/29/2021 15:01:33
※ 編輯: TT991 (223.138.218.125 臺灣), 06/29/2021 15:03:44
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