[新聞] 外資:下半年瞄準科技股
原文標題:外資:下半年瞄準科技股
原文連結:https://pse.is/3jy58a
發布時間:2021-06-28 02:01 經濟日報
原文內容:
國際半導體產業協會SEMI預測,2023年前全球將新增29座晶圓廠。對此大和資本指出,晶
圓廠增建熱潮雖凸顯晶片製造的需求強勁,但短期應提防疫情等因素衝擊,並以具備長線
護短線的利基成長股為首選。建議下半年可挑選攻守兼備的科技股,相關首選台積電(
2330)、鴻海等11檔績優股。
台股迎接第3季旺季,各家外資下半年的投資策略陸續更新,其中,繼摩根士丹利先前喊
買旺季概念股,摩根大通推薦蘋概股,大和資本建議布局的11檔科技股包括台積電、鴻海
、聯發科、日月光投控、南亞科、穩懋、全新、聯亞、緯穎、智邦和瑞昱。
大和表示,SEMI預測未來兩年將新增29座晶圓廠,是半導體產業發展的重要動能之一,這
顯示未來有大量的晶片製造需求,來自全球發展5G、AI和電動車等關鍵應用。
大和分析,上述直接受惠且受惠最多是半導體設備商,晶片廠長期的需求增加也有所受惠
,但短期來看,因為亞洲等新興市場疫情加劇,下半年需求可能調整,加上先前拉貨過度
積極,有重複下單的挑戰,今年底到明年初將出現庫存調整風險。
此外,大和也說,29座晶圓廠若全數投產,單月12吋產能上看1,100萬片,這也讓部分投
資人顧慮,2023-2024年晶圓產能供過於求,實際則要追蹤需求的變化才能精確掌握。因
此投資上,以具備長線護短線的利基成長股為首選。
大和對鴻海、聯發科、日月光、南亞科、全新及聯亞後市最為樂觀,全數評等「買進」,
其他除了台積電也都評等「優於大盤」。大和認為,台積電資本支出成本增加,並直接對
接晶片廠需求,第4季至明年首季的營運無可避免受到庫存調整影響,但長線受惠運算需
求提高,2020-2025年營收複合成長10-15%的目標無虞。
瑞士信貸也表示,半導體需求成長將推動台積電獲利規模放大,毛利率朝向50%發展,以
長線獲利複合增速12.5%的預測值及每年2%的股息殖利率推算,20倍本益比享有的合理股
價為725元,25倍為900元。
心得/評論:
看今天盤勢 資金應該還在航運
記得上週航運三雄跌停當天
小弟一位朋友 : 早說不行了 差不多了拉
小弟原本要停利下船 一聽明燈開示 : 隔日週四立馬加碼~
感恩啊!!!!!!!!!
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